二つの並行する変化が、世界の原油輸送フローを目に見えて変えつつある。黒海では、ウクライナのドローン作戦がロシアのシャドーフリートを超えて、G7 Oil Price Capの下で合法的に運航する西側関係船舶へ拡大している。これは、取引価格が上限以下である限り、ロシア産石油の売買に西側の保険、海運、金融サービスを認める1バレル60ドルの仕組みである。紅海では、サウジアラビアの喜望峰経由の迂回が拡大し、8隻のサウジ旗VLCCと2隻のバルク船が、通常は海上原油貿易のおよそ12%が通過する要衝、バブ・アル・マンデブ海峡を避けてアフリカ大陸周りに再航路設定している。

世界の日次石油消費量のおよそ20%が通過するホルムズ海峡では、東側アプローチが継続的な運動的圧力にさらされており、オマーンのカサブ近辺の同一座標で24時間以内に2件の飛翔体事案が報告された。一方、イランの原油輸出はオフショアでの船対船移送を通じて大規模に継続しており、OFAC制裁対象のイラン旗タンカー8隻が約8.56百万バレルを積載したまま、マレーシアのEastern Outer Port Limits（EOPL）周辺でAISを切って運航している。

海運インテリジェンス企業Windwardは、ホルムズ海峡、紅海、アデン湾、黒海、東地中海にわたる運航リスク環境を、全戦域同時にCriticalと評価している。理由として、同一座標で数日以内に運動的活動が繰り返されていること、2大陸にまたがる構造的な商業迂回が固定化しつつあること、そしてイラン輸出パイプラインにおける執行上の空白が続いていることを挙げている。

ウクライナの黒海ドローン作戦、西側関係船舶へ拡大

ウクライナの海上ドローンは8月1日、Taman近くでBOURDA（IMO 9312846）を攻撃した。BOURDAはリベリア旗のギリシャ所有Aframaxタンカーで、ロシア産原油を積載するために航行していたと報じられている。これは、ロシア自身のシャドーフリート外の船舶に対する最初期の確認済み攻撃の一つである。同じ作戦で、Rosatom関係の962TEUコンテナ船YANINA（IMO 9301304）がNovorossiyskの約130海里沖で沈没した。

さらに、5隻の西側関係タンカーが、7月17日から30日にかけてNovorossiyskのCaspian Pipeline Consortium（CPC）ターミナル付近で攻撃を受けていた。Vortexaによると、同ターミナルでは先月、カザフ原油がおよそ日量1.5百万バレル取り扱われていた。CPCパイプラインはロシア系主体が過半を支配する合弁だが、内陸国カザフスタンの原油を搬送しており、同国の輸出は制裁対象ではなくG7 Price Capの対象でもない。つまり、ウクライナの攻撃は中央アジアの同盟国の正当な収入源を混乱させるおそれがある。攻撃を受けた船舶は以下のとおり。

• NORDIC ZENITH（IMO 9588469）、米国上場のNordic American Tankersが保有するリベリア旗Suezmax、7月17日攻撃
• ASIA（IMO 9905318）と NISSOS IOS（IMO 9884045）、7月20日攻撃
• NISSOS SIFNOS（IMO 9884045）と MARATHI（IMO 9772357）、7月30日攻撃

カザフ原油の輸出はこれらの攻撃後に一時停止したが、8月4日にはCPCターミナルで積み込み中にAIS送信を行っている2隻のタンカーが確認された。

7月6日に開始されたウクライナのOperation MoLoChKaは、当初はCrimeaの物流を支えるAzov海の小型タンカーを標的としていたが、その後Novorossiyskの商業船舶へ拡大した。G7 Oil Price Capの下でロシア産原油輸出を合法的に支える西側関係船舶への攻撃拡大は、作戦の標的範囲の大きなエスカレーションであり、黒海全域の戦争リスク保険と船舶航路に影響を及ぼす。

ホルムズ東側アプローチで24時間以内に同一地点の飛翔体事案が2件

オマーンのカサブ北東約20海里の同一地点で、24時間以内に別個の飛翔体事案が2件報告され、ホルムズ東側アプローチで継続的な運動的活動があることが示された。

8月2日、UK Maritime Trade Operations（UKMTO）は、カサブ北東約20海里のタンカー付近で爆発があったと報告した。乗組員と船体は無事とされた。オープンソース追跡では、Marshall Islands旗の石油製品タンカーVELOS AMBER（IMO 9571038）が有力候補として特定された。同船はAISが消える前、オマーン沿岸に沿う米国指定航路でホルムズに接近しているのが最後に確認されたが、UKMTOは公式には船名を確認していない。

Windwardの追跡では、同船は事案後も通常航行を継続しており、暗状態で海峡を通過した後にAIS送信を再開し、航路や速度の異常は検出されていない。Vortexaによれば、同船は韓国のSaesanからUAEのJebel Aliへバラスト航行中で、軽微な損傷を受けたか、あるいは影響を受けていないと評価されている。

8月3日22:00 UTC、UKMTOは、貨物船がVHF Channel 16で、カサブ北東約20海里付近で未知の飛翔体に命中したと通報した後、Warning 104-26を発出した。UKMTOはこの事案を攻撃と分類し、船舶に注意して通過するよう助言した。関与した船舶はリベリア旗ばら積み船MINOAN PIONEERと特定され、近くのパナマ旗タンカーが受信した遭難通報の後、乗組員1名が行方不明と報告された。

船名、損傷状況、飛翔体の発射元はUKMTOによって公式確認されていない。これまでこの正確な地点での運動的攻撃はイラン由来とされてきたが、イランは関与を否定し、オマーン仲介の協議が進行中だとしている。イランのAraghchi外相は、オマーンとの新たなホルムズ通過ルートに関する交渉が最終段階に近づいていると述べ、それを北ルートでも南ルートでもない回廊と表現した。

IRGC高速艇活動が記録上2番目の高水準に急増

8月4日06:39 UTCにホルムズ海峡上空で取得された電気光学（EO）画像では、IRGC（Islamic Revolutionary Guard Corps）高速艇の群れが、中央回廊に5艇、南側回廊に8艇確認された。Larak島上方の停船中の暗状態タンカー群は、前回取得時の18隻から19隻へわずかに増加し、そのうち15隻が暗状態かつ非送信、14隻がバラスト、5隻が積載状態だった。

8月1日までのIRGC高速艇トラッカーは、大幅なエスカレーションを示した。7月21日の219艇というピークは7月26日に24艇、7月27日に6艇へ減衰したが、7月30日に再び独立した段階的増加が起こり、73艇が記録された。内訳は北側回廊36艇、南側回廊37艇で、北南同時増加が初めて確認され、トラッカー史上3番目に大きな枠内値となった。8月1日には両回廊合わせて約249艇が記録され、北側106艇、南側143艇で、トラッカー史上2番目に大きい単日合計となった。

イランのダークフリート、マレーシアEOPLへ集中

OFAC制裁対象のイラン旗タンカー8隻が、ジョホール沖約70キロのマレーシアEastern Outer Port Limits船対船移送区域周辺で、暗状態または最近まで暗状態だった。現在7隻が暗状態で、暗化の開始時期は7月2日から8月1日に集中している。8隻目は28日間の暗状態の後、7月31日に再び姿を現した。

Vortexaによると、この船隊は2026年に積み込まれたイラン原油を合計約8.56百万バレル運んでいる。積荷は主としてKharg Islandで積載され、EOPLで相手方船舶へ船対船で移送された後、中国港へ向けて再輸送されるとみられる。イラン原油輸出の主な仕向け先は中国であり、2018年に再導入された米国制裁にもかかわらず高水準が続いている。Vortexaによる個別の積荷情報は以下のとおり。

• 7月6日にKharg Islandで積載された約1.99百万バレルの原油を運ぶ1隻、推定中国到着は8月13日
• 3月7日にKharg Islandで積載された約2.01百万バレルを運ぶ1隻、推定中国到着は8月14日
• 6月20日にKharg Islandで積載された約1.70百万バレルを運ぶ1隻、推定中国到着は8月27日

バラスト状態の2隻は、荷揚げ後にKhor Fakkan STSへ戻航中と評価されている。

マレーシアEOPLはマレーシア領海外にある一方、排他的経済水域（EEZ）内にあり、限定的なレーダー追跡と執行能力のため、大規模な違法船対船移送の好適地となっている。8隻すべてに、2026年を通じて7日から131日までの長期暗状態が複数確認されており、機会的回避ではなく体系的な運用慣行と評価されている。

Operation IRINIの旗確認 boarding、11日で2回目

イタリア海軍フリゲートは8月2日、地中海のPantelleria西方で、EU、英国、米国の制裁対象である中距離タンカーTOA PAYOH（IMO 9298492）にOperation IRINIの下で乗船検査を行った。同船はEUのEquasisデータベース上ではマダガスカル旗として誤登録されているが、Windwardデータによると3月以降カメルーン旗を放送していた。船長は当初協力を拒否し、ギリシャ艦艇とポーランドの哨戒機の支援を受けたヘリコプターによる乗船が必要だった。Vortexaによれば、同船はベナンのCotonouにロシア産ディーゼルを届けた後にバラスト状態で航行しており、目的地としてTurkeyを申告していたにもかかわらず、実際にはNovorossiyskへ向かっていた可能性が高い。

これは、7月20日のSOUTH STAR（IMO 9263186）への乗船に続く、11日間で2回目のOperation IRINI旗確認 boarding である。これにより、EU部隊が乗船検査したロシアのシャドーフリート・タンカーの累計は、2024年12月以降で18隻、2026年で15隻となった。船舶差し押さえに至ったフランス、スウェーデン、英国、ベルギーの拿捕と異なり、Operation IRINIには差し押さえ権限がなく、検査後に船舶を解放した。乗船検査はUNCLOS第110条に基づいて実施され、無国籍の疑いがある船舶、偽旗掲揚や不正登録簿を使用する船舶を含めて乗船が認められている。

EU外相Kaja Kallasは7月22日、EU加盟国がOperation ATALANTAにもIRINIと並行して旗確認乗船を開始する権限を与えたと述べた。

バブ・アル・マンデブは安定、サウジの迂回は拡大

バブ・アル・マンデブの通航数は、下げ止まって新たな低位基準に安定している。7月27日から8月2日の期間平均は1日37.3回で、7月20日から26日の発表後平均37.2回とほぼ横ばいだった一方、発表前の基準値47.8回/日を約22%下回った。タンカー通航は1日10.5回から11.9回へやや増えたが、サウジ関連通航は引き続き減少し、継続期間中は1日0.86回で、発表後の1.0回、発表前の1.83回を下回った。継続7日間のうち3日ではサウジ関連通航がゼロだった。

より広い船隊は縮小が止まった一方、サウジ関連の通航はなお減少しており、海峡全体の一般的な落ち込みではなく、持続的かつ標的を絞った効果と整合的である。

インド旗のVLCC1隻は、Vortexaによると、Yanbuで積載した約2.05百万バレルのサウジ原油をVadinar, Indiaへ運んでいたが、到着、Yanbuでの積み込み、バブ・アル・マンデブ通過の全期間にわたり、AISを10日超連続で切ったままだった。船は海峡通過後にのみ可視追跡を再開した。この継続的な暗状態は、技術故障ではなくフーシ派の標的化に対する防御策と評価されており、インド旗と政府運航者の身元が部分的な隠れみのとなっている。

サウジ実質所有比率が15.6%にすぎないタンカー4隻も、フーシ派が無害通過を認めると表明しているロシア原産の積荷であっても、バブ・アル・マンデブを完全に回避している。これは、貨物の原産地ではなく、サウジの実質所有そのものが紅海回避の主因になっていることを示している。

8隻目のサウジ旗VLCCが、これまで報告されていた6隻の喜望峰経由迂回に加わり、さらに2隻のバルク船も再航路設定したことで、喜望峰周りを航行するVLCCは計8隻、バルク船は2隻となった。Bahri保有のタンカーは通常サウジ貨物の積み取りに使われ、スポット市場で時折傭船される。喜望峰経由は航海日数を約14日増やし、速度次第で燃料油コストを約600,000ドル増加させる。以前はYanbuを示していた船舶は、現在はDurban, South Africa、またはPort Elizabethを示しており、これらは喜望峰周辺の標準的な補油地である。これは、迂回判断が事後的な針路変更ではなく、当初から航海計画に組み込まれていることを示している。

サウジアラビアは同時に、原油供給を維持するため複数の迂回ルートを運用している。VLCCシャトルサービスは、YanbuからAin Sukhnaへ原油を輸送し、SUMEDパイプライン経由で引き渡している。これは、紅海と地中海を結び、原油についてはスエズ運河を回避する320キロメートルの導管で、地中海のSidi Kerir港で積み替えが行われる。VLCCは満載ではスエズ運河を通航できないためである。追加のVLCCもサウジ貨物を積んでスエズ運河を航行し、SUMEDパイプラインで部分荷揚げしている。

AISで可視だったバブ・アル・マンデブ通過船舶は、7月20日のフーシ派封鎖宣言以降約25%減少し、船舶は現在暗状態で通航している。サウジ旗タンカーに対するフーシ派の攻撃は3件確認されており、ENCELIAが7月22日、NCC MASAが7月25日、NCC GHAZALが7月28日で、4件目は未確認のままである。

Yanbuでは7月27日以降、完全暗状態の運用が継続

8月3日08:35 UTCにKing Fahd Industrial Port上空で取得されたEO画像は、より複雑な船舶運用を伴う完全暗状態の操業が継続していることを確認した。13隻のタンカーが4つの異なるバース群にまたがって積み込み中と評価され、各位置には継続船と新規到着船が混在していた。待機区域では、約106メートルの2隻の暗状態タンカー間で船対船移送が継続中と評価され、さらに4隻の暗状態待機船が確認された。船舶の入れ替わりは、8月1日と8月3日の画像比較の間に出港が記録されたことで確認された。

8月4日08:14 UTCの画像では、合計15隻が確認され、そのすべてが暗状態だった。内訳はバースのタンカー6隻、バースの一般貨物船・ばら積み船4隻、待機区域のタンカー4隻である。Vortexaでは2隻の製品タンカーが特定され、7月30日から暗状態のGibraltar旗タンカーと、7月23日から暗状態のCyprus旗タンカーで、いずれも同じリベリア法人が運航し、待機区域で約640メートル離れていた。両船とも制裁リスクのない適合性クリーンなプロフィールを持つ。Yanbu King Fahdでの完全暗状態運用は、7月27日以降継続している。

見通し

世界の原油フローは、2つの並行した作戦に同時対応している。ウクライナの黒海でのドローン攻撃は、ロシアのシャドーフリートを超えて、G7 Oil Price Capの下で合法的に運航する西側関係タンカーへ拡大し、黒海全域の保険と航路設定の見直しが進んでいる。紅海では、喜望峰経由のサウジ迂回が8隻のVLCCと2隻のバルク船へ拡大し、1航海あたり航海日数を14日、追加燃料油コストを約600,000ドル押し上げており、サウジの実質所有が貨物の原産地にかかわらず主因であることが確認されている。ホルムズ東側アプローチでは、継続的な運動的圧力とIRGC高速艇のさらなる増勢が続き、イラン原油輸出はマレーシアEOPLでのオフショア船対船ラウンダリングを通じて大規模に継続している。

Windwardは、ホルムズ海峡、紅海、アデン湾、黒海、東地中海にわたる運航リスク環境を、全戦域同時にCriticalと評価している。

出典: Windward via Hellenic Shipping News