ウクライナによるロシアのエネルギーインフラへの持続的ドローン攻撃は、中央アジアの燃料市場を再構築しつつあり、地域各国が供給先の多様化を急速に進める中で、モスクワの長年の影響力と市場シェアを徐々に浸食する可能性がある。ソ連時代以来、中央アジアの主要燃料供給国としてのロシアの地位は、同国の地域影響力の柱として機能しており、現在の供給混乱は商業の枠を超え、旧ソ連圏の地政学的バランスに影響を及ぼす重要性を持っている。

ロシアの精製所に対するウクライナの繰り返しの攻撃は、国内の不足が深刻化する中、クレムリンにガソリンやジェット燃料などの燃料製品の輸出削減を迫った。ロシアは2024年前半にも国内供給を安定させるためガソリン輸出の暫定制限を導入しており、この措置により中央アジアの買い手が利用できる量がさらに圧縮された。その結果生じる供給の空白は、秋冬季節のエネルギー危機を回避するため、中央アジア諸国に代替調達先の模索を促している。

今年まで、キルギスとタジキスタンは燃料供給の約90%をロシアに依存していた。その依存関係は今や覆された。7月下旬、ロシアは年内残りについてキルギスの必要量の約半分——月額約10万トンの石油製品——しか供給しないことに合意した。

不足を補うため、ビシュケクはウズベキスタンとカザフスタンと小規模な供給協定を締結し、さらにベラルーシと中国からの出荷も確保した。キルギス当局はトルコや欧州連合（EU）からの追加燃料輸入も模索している。

同時に、キルギス政府は年間約45万トンの石油製品を生産できる精製所の建設を加速し、ある程度のエネルギー自給を実現しようとしている。これは国内需要のほぼ4分の1を賄う量であり、同施設は2026年末にも稼働する可能性がある。

一方、タジキスタンは7月にトルクメニスタン、ウズベキスタン、カザフスタンからの燃料輸入を6月比で3倍に増やし、合計34,000トンに達したとロイターが報じた。同時期に、タジキスタン向けロシア産ガソリンの供給はほぼ半減し、14,000トン強に落ち込んだ。タジク当局は現在、カザフスタンおよび中国と追加供給について交渉中である。同国エネルギー省は7月上旬、国の燃料備蓄は約60日分持続すると述べた。

ウズベキスタンはロシアのエネルギーへの依存度が低く、国内生産能力は月額10万トンの石油製品に達し、これは国家要件の約60%に相当する。残りの需要を満たすため、タシケントは供給元の多様化を図り、大統領府の発表によれば、グルジア、イラク、その他の国々と協定に達した。

ウズベク当局にとっての喫緊の課題は、ジェット燃料の急増する需要である。「地政学的情勢の悪化に伴い、中央アジアを経由するフライト数が増加している。具体的には、ウズベキスタンへ向かうフライト数（ロシア発）が増加した」と大統領府の声明は指摘し、需要の急増に応えるため国内生産の増加が見込まれるとした。タシケントは戦時制裁の中でロシア人が海外旅行を行う上で重要な中継ハブとなっている。

タジキスタンと同様に、ウズベク当局は同国の備蓄が2〜3か月分あり、潜在的なエネルギー危機への懸念を和らげる措置を講じた。「他の組織、地域当局、関連部門の代表者と協力すれば、秋冬シーズンを大きな支障なく乗り切れると確信している」と、ウミド・ママダミノフ第一エネルギー副大臣はテレビインタビューで述べた。

供給元の多様化に加え、タジクおよびウズベク当局は国内エネルギー資源の探査・開発への取り組みも強化している。ドゥシャンベは地質調査の支援で中国企業を起用し、タシケントは能力の向上を図っており、米国企業Schlumberger（SLBとも呼ばれる）との提携で地震波データ処理センターを設立する計画も含まれている。タジキスタンのエネルギー部門における中国の関与は、一帯一路構想の下で中央アジアとの経済的関わりを深める北京の姿勢を反映しており、モスクワが長年支配してきた同地域における中国の足場は着実に拡大している。

カザフスタンとトルクメニスタンは、国内の石油製品需要をほぼ自給自足で賄している。両国は近隣諸国への販売から得られる輸出収入の増加にも恩恵を受けている。

ロシア・ウクライナ戦争が長引くほど、中央アジアの新たな供給体制は固定化される可能性が高くなり、ロシアは燃料市場を大幅に縮小し、クレムリンにとって極めて重要な収入源が減少することになる。現在の多様化の推進は、1991年の独立以来、中央アジアの政府が断続的に探求してきた努力と共鳴するが、これまでインフラの制約とロシア産燃料のコスト優位性により、進展は限られていた。

ロシアの現状の苦境を最も端的に示す事例の一つとして、ロシアの担当官がカザフスタンの counterparts と、カザフスタンの精製所でロシア産原油を処理する取引について協議していることがロイターによって報じられた。予備計画によれば、カザフスタンで精製された製品は国内で販売されると同時に、ロシアにも供給される。このような取り決めはロシアの石油製品をウクライナの攻撃から保護する一方で、クレムリンの収入を減少させる可能性が高い。

出典：Eurasianet