東南アジアは、イラン戦争を引き金とした世界的エネルギー危機の最も深刻な影響を被り、域内の国々は国内エネルギーサプライチェーンの緊急確保を迫られている。世界のエネルギー市場の変動がクリーンエネルギー転換を加速させる中、特に輸入依存度が高く予算制約のある経済圏においてその傾向が顕著であるが、急速に発展する同地域の老朽化し過負荷状態の送電網は、地元の再生可能エネルギー容量の急速な拡大を支える準備が整っておらず、短期的なエネルギー安全保障と長期的な転換目標の両方を危険にさらしている。

今年2月にホルムズ海峡が閉鎖された際、世界の石油・ガス流量の約20%が一晩で断たれ、多くのエネルギー輸入国が危機的状況に陥った。アジアは他のどの地域よりも深刻な打撃を受けた。アメリカとイスラエルがイランに対する軍事攻勢を開始する前、1日あたり約2,000万バレルの石油および石油製品が同海峡を通過しており、輸出される石油の約80%と天然ガスの約90%がアジア市場向けであった。

東南アジアは、エネルギー輸入への高い依存度と市場ショックを吸収する限られた財政能力のため、それに続く価格ショックに対して特に脆弱であった。この脆弱性は、ベースロード電源としての石炭への持続的な依存によってさらに悪化している。インドネシアとベトナムは世界最大の石炭消費国のひとつであり、石炭は現在でも東南アジアの電力の40%以上を供給している。ホルムズ海峡閉鎖後の数ヶ月間、フィリピンは国家エネルギー非常事態を宣言した。域内の各国政府は、減少するエネルギー供給と過負荷状態の送電網を管理するため、エネルギー配給制、在宅勤務指令、さらには週休4日制にまで頼らざるを得なかった。

同じ危機はまた、長らく待ち望まれていた再生可能エネルギーの推進をも促進した。成功すれば、より安全で独立した自給自足のエネルギー体制を実現することになる。その重要性は大きい。ASEANエネルギー協力行動計画の下、加盟国は2025年までに再生可能エネルギーを地域の一次エネルギーミックスの23%にまで引き上げる目標を掲げているが、この目標は大きく遅れている。公正なエネルギー転換パートナーシップ（JETP）などの国際的な資金調達手段――インドネシア向けに200億ドル、ベトナム向けに155億ドル――は石炭からの移行を加速させるために動員されたが、これらの資金の支出と展開は、受取国が送電網の準備状況を示せるかどうかに大きく依存している。

しかし、東南アジアの国々が送電網の拡張と強化を最優先課題としない限り、この変革は失敗するという重大なリスクに直面している。実際のところ、同地域の脆弱で限界を超えた送電網インフラは、すでに計画中のクリーンエネルギー投資数十億ドル規模を阻止している。

Climate Home Newsの最近の報告書は、「不十分な送電網の容量と維持管理が、同地域における新規クリーンエネルギープロジェクトの停滞した展開における主要な要因としてすでに証明されている」と指摘した。同報告書はまた、「不明確な電力購入契約（PPA）構造、投資家のニーズに追いつかない電力政策、許認可とライセンスの承認遅延、送電網接続の制約、電力市場における民間セクターの参入制限、ならびに政策および関税の不確実性」を含むさらなる障壁の範囲も特定した。

近年、同地域におけるグリーンエネルギー投資は大幅に成長したものの、多くのプロジェクトが送電網が追加容量を吸収できるかどうかの懸念から、停滞または完全に中止された。東南アジアの一部の最新の送電網でさえ、ここ数ヶ月で重大な故障を起こしており、広範な脆弱性とインフラの回復力不足を浮き彫りにしている。長年構想されてきたASEAN送電網――各国の送電システムを相互接続し、越境電力取引を可能にする多国間イニシアチブ――は20年以上にわたり議論されてきたが、依然としてほとんど実現しておらず、各国は個別に送電網の制限に対処することを余儀なくされている。

その影響は深刻である。コンサルティング会社Bain & CompanyおよびStandard Charteredが5月に発表した報告書によると、2021年から2025年の間にベトナム、タイ、インドネシアにおける再生可能エネルギープロジェクトの50%から60%が中止または停滞した。

Bain & Companyの報告書は、イラン戦争に起因するエネルギー圧力に加え、東南アジアの送電網が急速な経済発展によって駆動される高まる需要に直面していると指摘している。「2030年までに、データセンター、電気自動車（EV）、産業クラスターによって100 TWhを超える新たな電力需要が発生すると予想される」と同報告書は述べている。「しかし、これらの情報源からの需要は1〜3年以内に顕在化する一方で、送電網インフラの構築には5〜15年を要する。このミスマッチにより、送電網は資金の流れをますます決定づける重要な制約要因となっている。」

Haley Zarembaによる Oilprice.com