Summit Wealth Group，一家全國性的獨立 RIA，宣布收購位於俄勒岡州波特蘭、採費用制財務規劃業務的 Financial Investment Team（FIT）。此次收購使 Summit 在太平洋西北地區設立首個分支，並將公司版圖擴展至其先前未曾服務的區域。

FIT 管理約 2.24 億美元客戶資產*，並服務約 300 位客戶。FIT 全體 10 名員工，其中包括 3 名顧問，將加入 Summit，而該業務將以 Summit Wealth Group 品牌營運。

此次收購解決了 FIT 創辦人 Diana Harrison 的接班挑戰。她以與 Summit 自創立以來所秉持的相同、以客戶為先的規劃模式建立了 FIT。當 Harrison 接近退休時，她的團隊無法自行籌措買斷資金。Summit 透過一項交易買下 Harrison 的所有權持股，並在 FP Transitions 協助下，讓 FIT 的顧問未來持有公司股權。

Summit Wealth Group 執行長 Randy Morris 表示：「Financial Investment Team 正是 Summit 成立時所要尋找的那種合作夥伴。」他說，「這是一家以規劃為核心、與客戶關係深厚的公司，而其團隊與我們一樣相信，成長不應以犧牲客戶體驗為代價。我們很感謝能與 FIT 團隊一起服務波特蘭市場。」

此次收購後，FIT 顧問將可使用 Summit 內部投資平台、行銷與有機成長支援、財務規劃基礎設施，以及法遵與人力資源支援，而客戶關係將維持不變。Summit 既有顧問則將獲得更多人力支援，特別是在稅務申報方面，同時也新增一個區域據點。

Summit Wealth Group 顧問成功主管 Seamus O’Brien 表示：「我們的工作是讓這個過渡對客戶來說幾乎無感，並讓顧問更有能力發揮。」他說，「FIT 的團隊將繼續做他們最擅長的事，也就是服務客戶，同時取得 CIO、CCO、行銷團隊、完整規劃部門，以及原本必須自行建置的營運基礎設施。」

RIA 整併正在整個產業中加速，且其中很大一部分是由規模驅動。Summit 收購 FIT 反映出不同做法：成長建立在文化契合與有意識的地理策略之上，而非機會性的併購整合。隨著 FIT 加入，Summit 現在在六個州營運十二個辦公室。