State Street Corporation 表示，已簽署初步協議，將收購位於巴西、墨西哥與哥倫比亞的 Santander CACEIS Latam Securities Services 合資企業。該合資企業由 Santander Group 與 CACEIS 共同擁有，約有 4700 億美元的 assets under custody (AUC) 以及約 2250 億美元的 assets under administration (AUA)。

此交易旨在於巴西、墨西哥與哥倫比亞建立領先的資產服務平台，擴大面向機構投資者的託管、基金行政管理與銀行服務。

State Street 表示，這項交易將強化其在拉丁美洲的布局，並使其成為該地區三大機構投資市場——巴西、墨西哥與哥倫比亞——中領先的託管、外匯及其他中後台服務供應商。公司指出，將其全球平台與既有的本地市場存在、監管專業、端到端服務能力及區域人才結合，將顯著擴大其全球資產服務網絡，並提升其支援快速成長市場中機構投資者的能力。

隨著全球託管機構持續擴大在本地市場的服務範圍，機構客戶往往同時需要跨境基礎設施與因地制宜的營運能力。對 State Street 而言，這筆交易將增加其在一個各國市場准入、監管框架與客戶服務需求差異顯著的地區的規模，而本地專業能力因此成為營運模式的重要一環。

State Street 董事長兼執行長 Ron O’Hanley 表示：「我們之所以能服務全球最大且最成熟的全球投資者，仰賴的是我們在全球各地深厚的本地布局與專業知識。要有效服務巴西、墨西哥與哥倫比亞的全球與區域客戶，也需要同樣深厚的本地專業與在地存在公式。」他並表示：「這項交易將使我們能更好地滿足全球客戶在拉丁美洲的跨境與本地投資需求，並強化我們在投資者尋求成長機會及管理全球投資組合時提供支援的能力，進而為投資者帶來更好的結果。」

State Street 表示，交易完成後，將保留該業務經驗豐富的當地團隊，並透過現有市場牌照與監管架構繼續營運相關實體。

State Street 投資服務總裁 Joerg Ambrosius 表示：「我們的客戶正在尋找一個能在不同市場持續交付的關鍵合作夥伴。」他說：「透過結合 State Street 服務超過 100 個市場客戶的全球平台，以及在拉丁美洲既有的本地能力，我們正在打造一個更強大且更連結的服務模式。這一擴展模式將幫助客戶更有信心地應對複雜性、管理風險並推動該地區成長。」

State Street 表示，將在完成與相關員工代表的諮詢程序後，進入正式收購文件的簽署階段。該交易仍須取得監管核准及其他慣常交割條件，因此預計要到 2027 年某個時點才會完成。

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