OpenAI 宣布將停止向 Cursor 供應其模型。Cursor 是一款 AI 程式設計工具,兩週前才被 SpaceX 以 600 億美元的交易收購。停用將於 11 月 12 日開始生效。

此次分手發生在快速成長的生成式 AI 市場競爭日益加劇之際。根據 Fortune Business Insights 的資料,全球生成式 AI 市場規模預計將從 2025 年的 1,035.8 億美元成長至 2026 年的 1,610 億美元。在開發者與企業之間,OpenAI 與 Cursor 的決裂引發了更廣泛的疑慮:當主要模型製造商限制競爭對手平台的存取權時,開發者還能期待多少選擇?

長期以來,買方一向重視能根據價格、效能或當前任務在不同模型之間切換的能力。OpenAI 此舉顯示,可存取性本身可能成為競爭籌碼。隨著今年 AI 平台與模型的支出成長 63.4%,知名 AI 程式設計工具 Cursor 即將失去其供應商之一。

OpenAI 表示退出原因

OpenAI 將終止合作關係與 Elon Musk 連結在一起。根據該公司的聲明,其已對 SpaceX 履行服務條款的意願失去信心,並指稱 Musk 旗下公司有違反合約的模式。該公司點名現已成為 SpaceX 一部分的 Twitter,以及 xAI——OpenAI 表示 Musk 今年曾在宣誓作證時承認 xAI 違反了其條款。這場爭端是 OpenAI 與 Musk 之間長期對立的最新爆發點;Musk 於 2015 年共同創立 OpenAI,之後離開並創立競爭對手 xAI。

控制權也是一項因素。OpenAI 與 Cursor 簽訂的專屬協議允許其在股權變動後的特定期間內終止合作。該公司也表示,其未來的 Astra 模型提高了誰能存取其系統的利害關係。

OpenAI 表示,其選擇了協議允許的最晚停用日期,並形容這項決定「極為艱難」。該公司補充,未來不會向 Cursor 提供任何新模型。

Cursor 實際損失多少

Cursor 管理層淡化終止合作的立即影響。Cursor 共同創辦人、現任 SpaceX 高管的 Michael Truell 於 8 月 29 日在 X 上表示,OpenAI 模型約占 Cursor 流量的 5%。他並補充,兩家公司一直在就退出事宜進行協商,且 Cursor 是 OpenAI 最早的客戶之一。

5% 的占比使此次分手的立即營運影響看來可控。然而,更廣泛的問題不僅止於失去單一供應商。

Cursor 的核心賣點在於讓客戶能依任務需求在不同模型間做選擇。儘管 OpenAI 的缺席不太可能重創 Cursor,這卻打破了開發者可隨時存取所有熱門模型的假設。相較於 Cursor 的終端使用者,這項損失對簽訂長期協議的企業可能造成更多困擾。11 月 12 日停用後的過渡情況——以及其他模型供應商是否會對競爭對手旗下平台採取類似措施——將是開發者生態系的關鍵觀察指標。

引發決裂的交易

根據向美國證券交易委員會提交的 8-K 文件,SpaceX 於 8 月 14 日完成對 Cursor 母公司 Anysphere 的收購。該文件對 Cursor 的估值為 600 億美元,其普通股與特別股可轉換為約 3.893 億股 SpaceX A 類股票。據 Cryptopolitan 報導,這項全股票交易是有史以來規模最大的新創公司收購案之一。

Cursor 目前已成為 SpaceX 更大型 AI 計畫的一部分。在其收購公告中,Cursor 表示將可使用「全球最大的 GPU 機群」,得以以更低成本運用更強大的運算能力開發更先進的模型。

這一背景有助於解釋 OpenAI 決策的戰略分量:該公司不會向一個日益有能力打造競爭系統的平台供應未來模型。

逐漸分裂成陣營的市場

此次決裂發生在 AI 模型支出加速成長之際。Gartner 於 7 月 20 日預測,全球終端使用者在 AI 模型與平台的支出將從 2025 年的 393.11 億美元增至 2026 年的 642.52 億美元,增幅達 63.4%。單就生成式 AI 模型的支出,預計將成長 117%。

對程式設計師而言,最直接的影響是這款最受歡迎的程式設計工具之一內的選項減少。對更廣泛的 AI 產業而言,影響更為深遠:任何模型都能被任何人自由使用的時代正走向終結。隨著 AI 公司對其模型、基礎設施與分銷通道的掌控日益集中,它們保護這些優勢的誘因也隨之增加。