Arvest Wealth Management 與 Practifi 宣布，Arvest Wealth Management 已選用 Sentir——Practifi 的 AI 原生財富管理解決方案——於其財富管理業務中部署。此一選擇支持 Arvest 持續在既有技術基礎上打造更優質的體驗與功能、提升顧問生產力，並讓團隊對客戶關係有更深入的洞察。

由於 Salesforce 已在 Arvest Bank 的整體組織中部署，Arvest Wealth Management 尋找的是一個專為其業務獨特需求而設計的平台。Sentir 將專屬的財富管理功能與內嵌 AI 直接導入 Arvest 的 Salesforce 基礎架構，在強化顧問與營運團隊日常工作的同時，也支持其企業技術策略。此組合將成熟的企業環境與專為財富管理打造的功能相結合。

財富管理客戶關係往往跨越家庭、企業、信託及其他關聯實體，涉及多個金融帳戶與服務需求。Sentir 的財富管理資料模型將這些關係與帳戶，與圍繞它們的活動與工作流程連結起來。此結構旨在協助團隊保留客戶脈絡、了解一段關係中涉及哪些人，並在負責人員之間協調服務。

「我們的顧問與團隊所管理的關係，遠遠超出單一客戶紀錄或帳戶，」Arvest Wealth Management 總裁暨執行長 Asa Cottrell 表示。「我們希望在 Arvest 的基礎上打造能應對這種複雜性的專屬功能，在提供財富管理業務所需專屬功能的同時，維持我們組織所期待的企業級基礎。Practifi 的 Sentir 與我們現有的技術整合，將 AI 直接導入團隊的日常工作。」

Sentir 的 AI 原生功能將支持 Arvest 一貫對提升效率與強化客戶互動的承諾。其功能包括會議準備、客戶簡報、轉錄與會議摘要，以及後續行動的識別。透過將這些智慧功能帶入 CRM，Sentir 將其與團隊賴以管理持續服務的客戶關係資訊與工作流程直接連結。

實務上，準備會議的顧問可以運用客戶的關係歷史與近期活動。對話結束後，會議摘要與已識別的後續行動可協助團隊協調下一步工作。將這些脈絡與客戶關係保持連結，旨在支持更確實的後續執行，並降低在準備、對話與行動之間轉換所需的精力。

該平台還將強化協調作業。財富管理工作流程可協助團隊將客戶開戶流程標準化、分配責任，並持續掌握進度。共享的關係與工作檢視機制旨在協助顧問與營運人員協調服務，同時讓管理層對整體業務有更全面的掌握。

對於隸屬銀行的財富管理組織而言，這些功能必須在企業框架內運作。Sentir 的 Salesforce 基礎支持與更廣泛技術環境的連結，而細緻的權限控管與稽核功能則協助組織管理敏感資訊的存取並維持監督。Arvest 的部署將依其營運需求與治理流程來規劃。公告並未揭露財務條款或推行時程，實施的範圍與進度將隨相關工作推進而確定。

「Arvest 的決定顯示了以專屬財富管理功能強化企業平台投資的價值，」Practifi 執行長 Adrian Johnstone 表示。「企業可以在運用既定 Salesforce 策略的同時，為其財富管理團隊所管理的關係、帳戶與責任打造客製化功能。Sentir 將這種專屬深度與直接內嵌於平台的 AI 相結合，協助團隊運用對客戶的了解來準備、協調並貫徹執行。」

資料來源：GlobalFinTechSeries