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Mason、Cisney、Alcon财富管理团队加入UBS科罗拉多州普韦布洛分部

作者: Globalfintechseries·

要点速览

  • UBS将顾问Caitlin Alcon、Calvin Mason和Craig Cisney纳入其Mountain West市场,三人向市场总监Justin French汇报。
  • Calvin Mason拥有近35年经纪与财务咨询经验,并持有科罗拉多州立大学商科学位。
  • Caitlin Alcon在金融服务行业从业超过25年,担任Pueblo拉丁商会董事会成员。
  • Craig Cisney在进入金融服务行业前,曾在科罗拉多斯普林斯的NBC附属电视台担任17年电视气象学家。
  • 此次招聘反映出财富管理公司对拥有深厚本地客户关系的区域市场顾问的激烈争夺。
Mason、Cisney、Alcon财富管理团队加入UBS科罗拉多州普韦布洛分部

UBS宣布,财务顾问Caitlin Alcon、Calvin Mason和Craig Cisney将加入该公司。三位顾问将在由Mitch Markley管理的UBS Mountain West市场工作,并向市场总监Justin French汇报。此举凸显了大型财富管理公司之间围绕资深顾问团队,尤其是那些在科罗拉多州普韦布洛等区域市场拥有深厚本地客户关系的团队——的持续激烈竞争。

"Caitlin、Calvin和Craig凭借多年的敬业精神、专业素养和服务,赢得了客户和社区成员的信任与尊重,"UBS Mountain West市场执行董事Mitch Markley表示。"我们很高兴欢迎他们加入UBS,并期待他们为我们的团队带来的贡献。无论是职业上还是个人生活中,他们帮助他人的热情,正是我们每天努力营造的文化的体现。"

Calvin Mason在经纪和财务咨询行业拥有近35年的经验,为客户提供全方位的投资产品与服务。他毕业于位于柯林斯堡的科罗拉多州立大学,获得工商管理理学学士学位,主修金融与房地产。

Caitlin Alcon在金融服务行业拥有超过25年的经验,协助高净值人士、企业主、家庭和非营利组织实现其财务目标。作为一名财务规划专家,她注重全面的财富管理方法,强调在整个规划过程中保持充分的沟通与相互理解。工作之余,Caitlin积极参与社区活动,并担任Pueblo拉丁商会董事会成员。

在进入金融服务行业之前,Craig Cisney曾在NBC科罗拉多斯普林斯附属电视台担任电视气象学家17年。30多年来,他为全球众多非营利和公民组织贡献了数千小时的志愿服务。Craig拥有北德克萨斯大学电视与电影理学学士学位。他在本地媒体和社区服务方面的背景,反映出顾问通过公民关系和公众知名度建立客户基础的普遍趋势。

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