东南亚承受了由伊朗战争引发的全球能源危机最严重的冲击，迫使该地区各国紧急巩固本土能源供应链。全球能源市场随之出现的波动加速了清洁能源转型——尤其是在那些依赖进口、预算紧张的经济体中——但该地区老化且负荷过重的电网仍不足以支撑本土可再生能源产能的快速扩张，从而危及短期能源安全和长期转型目标。

当霍尔木兹海峡在今年2月关闭时，全球约20%的石油和天然气流动在一夜之间被切断，使众多能源进口国陷入困境。受冲击最严重的并非其他地区，而是亚洲。在美国和以色列对伊朗发动军事行动之前，每天约有2000万桶石油和石油产品经该海峡运输，其中约80%的出口石油和90%的出口天然气面向亚洲市场。

鉴于该地区对进口能源的高度依赖以及吸收突发成本上升的财政能力有限，东南亚尤其容易受到由此引发的价格冲击。该地区对煤炭作为基荷电力来源的持续依赖进一步加剧了脆弱性——印度尼西亚和越南位列全球最大的煤炭消费国之列，煤炭仍贡献东南亚超过40%的电力。在霍尔木兹海峡关闭后的几个月里，菲律宾宣布进入国家能源紧急状态。地区各国政府采取了能源配给、居家办公指令，甚至四天工作制，以应对日益减少的能源供应和超负荷运转的电网。

同一场危机也推动了期待已久的可再生能源发展；如果进展顺利，这将带来一个更安全、更独立、也更自给自足的能源格局。其重要性不容忽视：根据东盟能源合作行动计划，成员国已设定到2025年将可再生能源在地区一次能源结构中的占比提高到23%的目标，但这一目标目前仍明显落后。印尼和越南分别规模为200亿美元和155亿美元的公正能源转型伙伴关系等国际融资工具，已被动员用于加快摆脱煤炭的进程，但这些资金的拨付和落地在很大程度上取决于受援国能否证明其电网已做好准备。

然而，除非东南亚国家将扩建并加固电网作为首要任务，否则这场转型面临重大失败风险。事实上，该地区脆弱且不堪重负的电网基础设施已经在阻碍数十亿美元计划中的清洁能源投资。

Climate Home News近期一份报告发现，“电网容量不足和维护不力，已成为该地区新清洁能源项目推进缓慢的一个主要因素。”报告还指出了多项额外障碍，包括“购电协议（PPA）结构不清晰、电力政策未能跟上投资者需求、审批和许可延迟、电网接入限制、私营部门参与电力市场受限，以及政策和关税不确定性。”

尽管近年来该地区绿色能源投资大幅增长，但许多项目也已停滞或被取消，主要原因在于外界担心电网是否能够承载新增容量。即便是东南亚一些最新的电网，近几个月来也出现了严重故障，表明普遍存在脆弱性和基础设施韧性不足。长期被寄予厚望的东盟电网是一个多边倡议，旨在连接各国输电系统并实现跨境电力贸易，尽管已讨论二十多年，但仍基本未能落地，使各国只能孤立面对自身电网限制。

后果十分明显。咨询公司 Bain & Company 和渣打银行今年5月发布的一份报告显示，2021年至2025年间，越南、泰国和印度尼西亚50%至60%的可再生能源项目被取消或停滞。

Bain & Company 的报告指出，除了伊朗战争带来的能源压力外，东南亚电网还面临迅速经济发展带来的更多需求和问题。“到2030年，预计将新增超过100 TWh的电力需求，主要由数据中心、电动汽车（EVs）和工业集群推动，”报告称。“然而，这些需求将在一到三年内显现，而电网基础设施的建设需要五到十五年。这种错配使电网成为一个关键的约束条件，并日益决定资本流向。”

Haley Zaremba 撰稿，供 Oilprice.com 使用

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