San Miguel Corp. 完成300亿比索增发,为七年来最大规模,并在菲律宾证券交易所挂牌上市
要点速览
- •此次300亿比索的优先股增发是七年来同类规模最大的一次。
- •发行超额认购达3.27倍,显示需求超出基础发行规模。
- •挂牌交易的三个系列代码为SMC2V、SMC2W和SMC2X,股息率分别为8.0401%、8.3570%和8.6483%。
- •SMC自2020年以来已通过五次增发、涵盖11个优先股子系列,累计募集1466.5亿比索。
- •募集资金将用于债务再融资、债券偿还,以及部分资助新马尼拉国际机场及相关项目。

San Miguel Corp.(SMC)是菲律宾规模最大、业务最多元化的综合性企业集团之一,业务涵盖食品饮料、能源、燃料炼制、电信、基础设施和银行等领域。该公司已完成其300亿比股优先股增发——这是七年来同类规模最大的一次——其Series 2V、2W和2X优先股于周一在菲律宾证券交易所(PSE)挂牌上市。
三个系列的交易代码分别为SMC2V、SMC2W和SMC2X,对应的股息率分别为8.0401%、8.3570%和8.6483%。优先股通常提供固定股息收益率,并在股息支付和清算分配的优先顺序上排在普通股之前,因此是追求稳定收益的投资者的常用工具。
PSE在周一发布的一份声明中表示,此次发行超额认购达3.27倍,表明投资者需求大幅超出基础发行规模。
PSE总裁兼首席执行官Ramon S. Monzon指出,此次交易是SMC自2020年以来的第五次优先股增发。包括此次最新发行在内,该集团已通过五次增发、涵盖11个优先股子系列,累计募集1466.5亿比索,成为自2020年以来菲律宾市场通过增发募资规模最大的企业。
Monzon先生表示:"拥有这样的业绩纪录,SMC简直可以代表"股市冠军"(Stock Market Champion)——至少在募资方面是如此。进一步巩固这一称号的是市场对SMC优先股持续旺盛的需求;仅此次发行就超额认购了3.27倍。"
SMC此前曾表示,此次发行的募集资金将用于以下几个用途:再融资用于3月份赎回其Series 2-I优先股的短期借款;偿还将于2027年3月到期的Series C和Series J债券;以及部分资助基础设施投资项目,包括新马尼拉国际机场及位于Bulacan省Bulakan的相关机场开发项目。新马尼拉国际机场是菲律宾最大的私营部门基础设施项目之一。
在周一的本地交易所交易中,SMC股价下跌1.10比索,跌幅1.64%,收报每股65.90比索。——Alexandria Grace C. Magno