英伟达(Nvidia Corp.)的一些最大客户已被告知,由于存储芯片成本飙升,配备其人工智能芯片的服务器价格在许多情况下将上涨超过15%。

据知情人士透露,此次涨价将于明年初发货的系统生效,并将影响包括基于英伟达旗舰Vera Rubin和Grace Blackwell芯片打造的配置在内的多种系统。这些人士要求匿名,因为所评论的沟通内容尚未公开。他们表示,涨幅将取决于英伟达芯片的代际和内存配置。Grace Blackwell将英伟达的Grace中央处理器与其Blackwell AI芯片配对,而Vera Rubin则是英伟达为其数据中心产品规划的年度平台迭代节奏中的下一代产品。

上述人士称,为微软(Microsoft Corp.)、Alphabet旗下的谷歌和甲骨文(Oracle Corp.)等大型数据中心运营商代工服务器的公司,最近已就即将到来的涨价通知了各自的客户。英伟达本身设计芯片,但不组装服务器;这项工作通常由鸿海精密工业(即富士康)和台湾的广达电脑等合约制造商完成,它们围绕英伟达的芯片构建系统。英伟达代表未回应置评请求。

这家行业内最具主导地位的公司无力坚守价格或消化不断上升的成本,表明在AI基础设施需求激增之际,存储芯片制造商三星电子(Samsung Electronics Co.)、SK海力士(SK Hynix Inc.)和美光科技(Micron Technology Inc.)目前拥有多大的议价能力。包括苹果(Apple Inc.)和高通(Qualcomm Inc.)在内的其他主要科技公司最近也表示,由于芯片短缺,它们被迫提高产品价格。

英伟达的加速处理器是创建和运行AI软件的计算机的核心,其效能取决于所搭配的动态随机存取存储器(DRAM)的容量。其中最先进的加速器使用高带宽内存(HBM)——一种高端的垂直堆叠式DRAM——其生产同样由这三家公司主导。三星、SK海力士和美光占全球此类芯片产量的大部分。尽管这三家制造商一直在增产,但仍未能赶上激增的需求——这一缺口大幅推高了这类大宗商品化组件的价格,并赋予其制造商在科技行业前所未有的影响力。

英伟达是半导体行业利润最丰厚的公司之一。由于代工厂台积电(Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.)的供应仍无法满足失控的需求,该公司能够对每颗芯片收取数万美元。该公司的毛利率——即扣除生产成本后剩余销售额的百分比——为75%。英伟达的AI加速器最初源自售价数百美元的PC游戏芯片,如今在持续不断的需求以及尚缺乏可行替代品的推动下,价格一路走高。

行业新闻网站Tom's Hardware本月早些时候报道称,英伟达还上调了其面向游戏的PC显卡价格,其GeForce RTX 50系列显卡在美国零售市场的价格最高飙升39%。

英伟达客户对这一最新举措的反应,以及这是否会为其竞争对手创造机会,很可能取决于它们自身能否获得足够的内存供应。亚马逊、微软、谷歌和Meta等大客户都在推进各自的自研芯片计划——其中包括谷歌的张量处理单元(TPU)和亚马逊的Trainium芯片——但在数据中心建设中仍依赖从英伟达采购。它们迈向更大独立性的能力,还将取决于其能否获得三星、SK海力士和美光的供应。

涨价还可能使行业庞大的AI数据中心建设雄心更加复杂。项目延期、劳动力短缺、资本市场收紧以及社区对开发项目的抵制已经使许多计划变得复杂。

英伟达定于下周发布第二财季财报。这家全球市值最高的上市公司的业绩发布,已成为科技行业以及押注AI基础设施将改变经济的投资者关注的关键事件。

本文最初发表于Fortune。