据路透社报道援引三位知情人士的消息，微软正在游说特朗普政府放弃针对从中国进口的光模块的拟议禁令。这类光纤组件是连接AI数据中心的关键部件，微软认为禁令可能会拖累整个美国云计算行业的数据中心项目。这场争议涉及三条战线——联邦通信委员会（FCC）的规则制定、白宫会议以及一项国会法案——使其处于AI基础设施建设与国家安全贸易政策的交汇点。

连接芯片的组件

光模块将电信号转换为光信号并通过光纤传输，在另一端再将光信号转换回电信号。这些设备连接数据中心内的服务器、路由器和交换机，大型AI设施可能需要数百万个光模块。正是这种依赖性，使得一项针对这些小型模块的拟议规则吸引了美国政府最高层面的游说活动。

美国官员担心中国可能利用这些设备窃取数据、植入恶意软件或干扰美国设施的服务。联邦通信委员会（FCC）正在推进拟议禁令，据报道特朗普政府至少自8月以来就一直在考虑此类限制措施。

据路透社报道，微软拒绝置评。FCC和白宫也尚未发表任何公开声明。

微软认为禁令将适得其反

该公司表示，禁令可能因限制关键部件的获取而拖延其数据中心项目。据路透社援引市场研究机构Cleanview的数据，微软在美国有35个数据中心在建，并计划再建134个。如果光模块供应不足，这些项目的进度可能大幅放缓甚至完全停摆。

据路透社报道，信息技术产业理事会（ITI）总法律顾问John Miller警告称，禁令可能"真正威胁"到数据中心建设的推进。他指出，云计算公司已经购买了项目所需的AI芯片——但如果没有光模块进行连接，这些芯片可能只能闲置等待。

ITI在8月13日致FCC的信函中表达了同样的观点，敦促该机构不要将光模块列入贸易黑名单，并警告禁令可能拖延数据中心项目，损害美国在AI产业保持领先的努力。

微软还是9月与白宫官员会晤讨论供应链风险的一小部分公司之一。两位知情人士向路透社透露，与会官员包括来自科技政策办公室和国家安全委员会的人员。结合ITI8月的信函来看，这些行动表明微软既通过行业协会、也直接与政策制定者沟通来推进自身诉求。

3.2太比特门槛与中国的主导地位

两位消息人士向路透社透露，FCC正在考虑设定3.2太比特每秒的限值。这意味着禁令将适用于更新的、容量更高的模块，而不影响已在使用的设备。

摩根士丹利10月的一份报告称，3.2太比特光模块的产量预计要到2028年才会提升，更广泛的应用预计将在2029年扩大。这一窗口期可以让美国制造商在禁令生效前有更多时间提高产量。

他们很可能需要这段时间。据Counterpoint Research的数据，中国约占全球光模块市场的三分之二。中国供应商Eoptolink（新易盛）和Zhongji Innolight（中际旭创）控制着市场的大部分份额，且中际旭创还位列五角大楼与中国军方有关联的企业名单之中。

美国公司Coherent和Lumentum生产类似产品，但据路透社援引美国创新基金会的一份报告，它们无法达到中国竞争对手那样的生产规模。

国会没有坐等

议员们已采取行动。9月，一个两党议员团体提出了一项法案，禁止在涉密政府系统中使用中国制造的光模块。该法案的范围比FCC的拟议禁令更为有限，后者还将涵盖大型云计算公司正在建设的商业数据中心。

这场争论正值AI数据中心因消耗更多能源和水资源而受到批评之际。对云计算公司而言，光模块短缺可能导致已购买的芯片闲置，并使数十亿美元的既定支出面临风险。接下来值得关注的节点是监管层面的：FCC是否会正式确定3.2太比特的门槛、白宫如何回应行业诉求，以及国会是否会推进其法案。在此之前，云计算公司将在一项尚未成形的规则阴影下继续扩张。