中国太阳能电池和组件出口7月出现下滑，这是自4月1日出口退税取消以来连续第三个月收缩。

据路透社周二援引的中国海关数据，中国太阳能设备出口7月同比下降21.4%。

作为全球最大的太阳能组件和电池制造商，中国自2026年4月1日起取消了包括太阳能电池和组件在内的光伏产品增值税（VAT）出口退税。取消前的退税率为13%；据国际能源署（IEA）数据，中国生产商在太阳能供应链所有关键环节的产能占全球80%以上——这一规模使该税收决定对远超中国国境的太阳能设备成本具有重要意义。中国还将自2027年1月1日起取消电池产品的出口退税。

这一举措受到中国国内太阳能制造业的欢迎。近年来，该行业一直深受产能过剩和价格战困扰，组件价格被压至历史低位，全行业利润率受到挤压。中国光伏行业协会表示，该措施将有助于恢复“海外市场的理性定价，并降低中国的贸易摩擦风险”。此类摩擦由来已久：过去十年间，美国和欧盟均曾对中国太阳能产品加征关税。

市场普遍预期，这一税收政策调整将使2026年4月起的太阳能出口放缓，因为该政策提高了出口成本，使中国光伏产品在国际市场上更加昂贵。

在4月1日生效期限到来之前，中国太阳能出口在3月激增，原因是南亚和东南亚清洁能源需求飙升——霍尔木兹海峡的石油供应冲击推动了当地太阳能发电装机量的增加。Ember于4月分析的数据显示，受能源价格飙升以及中国退税政策变化的额外推动，中国太阳能出口3月达到创纪录的68吉瓦（GW），为2月出口量的两倍。

尽管中国太阳能出口自5月以来持续下滑，但在这些市场需求旺盛的背景下，今年夏季对非洲、东南亚和南亚的出货量仍在增长。6月，中国太阳能出口总额同比下降9%，但对东南亚的出货量跃升33%，对非洲的出口激增26%，对南亚的出口增长12%。

与此同时，6月对中国最大市场欧洲的出口下降18%，对中东的出口骤降38%。

此轮收缩此后如何演变——非洲、南亚和东南亚的需求增长能否与欧洲和中东的回落并存——将在每月发布的海关数据中得以体现；而2027年1月1日退税取消扩大至电池产品，将是该政策影响中国清洁技术出口的下一个里程碑。

作者：Charles Kennedy，Oilprice.com