Arvest Wealth Management 与 Practifi 宣布，Arvest Wealth Management 已选择 Practifi 的 AI 原生财富管理解决方案 Sentir，在其财富管理业务中全面部署。此举支持 Arvest 在现有技术基础上持续打造更优质的体验与功能、提升顾问工作效率，并让团队更深入地洞察客户关系。

由于 Salesforce 已部署于 Arvest Bank 的整个机构，Arvest Wealth Management 希望寻找一个围绕其业务独特需求设计的平台。Sentir 将专业的财富管理功能与嵌入式 AI 直接引入 Arvest 的 Salesforce 基础设施，在增强顾问与运营团队日常工作的支持下，配合其企业技术战略。这一组合将成熟的企业环境与专为财富管理打造的功能相结合。

财富管理关系通常跨越家庭、企业、信托及其他关联实体，涉及多个金融账户和多样化的服务需求。Sentir 的财富管理数据模型将这些关系和账户与其相关的活动和工作流连接起来。该结构旨在帮助团队保留客户背景信息、了解某段关系中涉及的人员，并在负责服务的团队成员之间进行协调。

“我们的顾问和团队所管理的关系远远超出单一客户记录或账户的范围，”Arvest Wealth Management 总裁兼首席执行官 Asa Cottrell 表示，“我们希望在 Arvest 的基础上构建能够应对这种复杂性的专业功能，既提供财富管理业务所需的专业功能，也符合我们整个机构所期望的企业级基础。Practifi 的 Sentir 与我们现有技术集成，将 AI 直接引入团队每天的工作中。”

Sentir 的 AI 原生功能将支持 Arvest 在提升效率和增强客户互动方面的一贯承诺。其功能包括会议准备、客户简报、转录和会议摘要，以及后续行动的识别。通过将这一智能能力引入 CRM，Sentir 将其与团队赖以管理持续服务的关系信息和工作流直接连接。

在实践中，准备会议的顾问可以调取客户的关系历史和近期活动。会谈结束后，会议摘要和已识别的后续行动可帮助团队协调接下来的工作。将这些背景信息与客户关系保持关联，旨在支持更强的执行跟进，并减少在准备、会谈和行动之间转换所需的精力。

该平台还将进一步强化协同运营。财富管理工作流可以帮助团队规范客户开户流程、分配职责并掌握进展情况。关系与工作的共享视图旨在帮助顾问和运营人员协调服务，同时让管理层对业务全局有更清晰的可视性。

对于一家隶属于银行的财富管理机构而言，这些功能必须 within 企业级框架内运行。Sentir 的 Salesforce 基础支持与更广泛的技术环境连接，同时细粒度权限和审计功能帮助机构管理对敏感信息的访问并保持监督。Arvest 的部署将围绕其运营需求和治理流程来规划。公告未披露财务条款或部署时间表，实施的范围和进度将随着相关工作的推进而确定。

“Arvest 的决定表明，在增强企业平台投资的同时叠加专业财富管理功能的价值，”Practifi 首席执行官 Adrian Johnstone 表示。“企业可以在利用既定 Salesforce 战略的同时，为其财富管理团队所管理的关系、账户和职责构建定制化功能。Sentir 将这种专业深度与直接嵌入平台的 AI 相结合，帮助团队运用所掌握的客户信息来做好准备、协调工作并跟进落实。”

来源：GlobalFinTechSeries