Американские акции в пятницу завершили торги ростом по всем основным индексам, укрепив сильное окончание торговой недели. Промышленный индекс Dow Jones возглавил рост, прибавив 423,06 пункта, или 0,83%, и закрывшись на уровне 51 660,18. Индекс S&P 500 вырос на 46,18 пункта, или 0,59%, до 7 811,54, а композитный индекс Nasdaq поднялся на 172,83 пункта, или 0,64%, до 27 366,17. Russell 2000 добавил 12,85 пункта, или 0,46%, до 2 806,98, а Nasdaq 100 вырос на 157,34 пункта, или 0,51%, до 30 883,15.

Эти четыре индикатора отслеживают разные сегменты рынка — Dow охватывает 30 крупных американских компаний, S&P 500 включает 500 компаний большой капитализации, Russell 2000 измеряет малую капитализацию, а Nasdaq 100 объединяет крупнейшие нефинансовые компании, листингованные на Nasdaq, — поэтому их синхронный рост указывал на широкое участие, а не на силу лишь одного сектора рынка.

Четвёртый подряд недельный рост для Nasdaq

Все три основных индекса завершили неделю ростом. Dow вырос на 0,93%, показав максимальный недельный прирост в процентах с недели, завершившейся 7 августа. S&P 500 прибавил 1,15%, а композитный индекс Nasdaq — 0,64%.

Четыре подряд недельных роста Nasdaq стали его самой длинной серией с шестинедельной, завершившейся 8 мая. Недельные серии отслеживают как показатель устойчивости, поскольку они проверяют, могут ли прибыли удержаться от закрытия пятницы до закрытия пятницы, а не только в течение одной сессии. Несмотря на распродажи в начале недели, покупателям удалось сохранить очередной недельный рост и активизироваться к закрытию пятницы. Следующий вопрос — смогут ли они развить этот успех.

Софт и кибербезопасность возглавляют список растущих акций

Под поверхностью покупатели привлекали акции софтверных и кибербезопасностных компаний. Moderna возглавила список растущих бумаг со скачком на 14,21%, также отмечались значительные роста в софте, кибербезопасности и отдельных технологических именах:

• Moderna: рост на 14,21%
• Snowflake: рост на 7,42%
• Ambarella: рост на 7,23%
• Datadog: рост на 7,11%
• Roblox: рост на 5,62%
• Ciena: рост на 5,58%
• Alibaba: рост на 5,36%
• Palantir: рост на 5,17%
• Palo Alto Networks: рост на 5,09%
• Oracle: рост на 4,69%
• CrowdStrike: рост на 4,57%
• Coinbase: рост на 4,30%

Эти прибыли заметно опередили широкие индексы. Покупки затронули несколько сегментов программного обеспечения: Snowflake и Datadog продают облачные платформы данных, Palo Alto Networks и CrowdStrike специализируются на кибербезопасности, а Oracle и Palantir работают в области корпоративного ПО и анализа данных. Лидерство Moderna примечательно само по себе, поскольку биотехнологическая компания находилась вне насыщ технологиями списка, следующего за ней. Софт и кибербезопасность обеспечили несколько очков силы, при этом Ambarella, разработчик микросхем, выделялась на фоне снижения ряда других бумаг, связанных с чипами.

Ралли подняло не все акции

AT&T стала крупнейшим аутсайдером списка, потеряв почти 10% — падение, которое резко контрастирует с ростом S&P 500 на 0,59% за день. Deere также оказалась под давлением, а несколько полупроводниковых и аппаратных компаний снизились:

• AT&T: снижение на 9,85%
• Hess Midstream Partners: снижение на 5,10%
• Deere: снижение на 4,85%
• Chipotle Mexican Grill: снижение на 3,37%
• Arm: снижение на 3,27%
• Intel: снижение на 2,22%
• 3M: снижение на 2,22%
• Super Micro Computer: снижение на 2,13%
• AMD: снижение на 2,03%
• Netflix: снижение на 1,77%
• SanDisk: снижение на 1,71%

Аутсайдеры отражали аппаратную сторону технологий: Arm лицензирует архитектуры микросхем, Intel и AMD производят процессоры, SanDisk выпускает флеш-память, а Super Micro Computer собирает серверы, то есть снижение охватило всю цепочку от чипов до оборудования, а не сосредоточилось в одной бумаге. Расхождение внутри технологического сектора было заметным: покупатели активно действовали в ряде софтверных имён, но этот энтузиазм не распространялся равномерно на полупроводниковую группу.

Сила индекса не гарантирует рост отдельных акций

Более высокий Nasdaq даёт трейдерам полезный контекст, но не гарантирует, что каждая технологическая акция вырастет вместе с ним. Поскольку индексы являются агрегатами, общая динамика может сочетаться с резкими различиями внутри, и сессия в пятницу проиллюстрировала этот разлом: Snowflake и Datadog прибавили более 7%, тогда как Arm и AMD снизились — тот же рынок, совершенно разные результаты.

Как отмечается в анализе источника, собственное ценовое движение акции определяет направление и риск сделки, уровни поддержки, сопротивления и скользящие средние служат ориентирами для наблюдения, а широкий рынок выступает лишь фоном. Поддержка и сопротивление — это ценовые зоны, где ранее возникали покупки или продажи, а скользящее среднее отслеживает среднюю цену закрытия за определённое число сессий, придавая этим ориентирам конкретную точку отсчёта.