Два параллельных сдвига уже заметно меняют мировые потоки сырой нефти. В Черном море кампания украинских дронов вышла за пределы российской теневой флотилии и теперь затрагивает суда, связанные с Западом и законно работающие в рамках механизма ценового потолка G7 — лимита в $60 за баррель, который позволяет использовать западное страхование, судоходные и финансовые услуги для продажи российской нефти, пока цена сделки остается на уровне потолка или ниже него. В Красном море обходы Саудовской Аравии вокруг мыса Доброй Надежды расширились и теперь включают восемь VLCC под саудовским флагом и два балкера, которые перенаправляются вокруг африканского континента, чтобы избежать пролива Баб-эль-Мандеб, узкого места, через которое обычно проходит примерно 12% морской торговли сырой нефтью.

В Ормузском проливе — пути для примерно 20% мирового ежедневного потребления нефти — восточный подход испытывает устойчивое кинетическое давление: за 24 часа у одних и тех же координат возле Хасабa, Оман, были зафиксированы два инцидента с применением снарядов. Тем временем экспорт иранской нефти продолжается в крупном масштабе через офшорные перевалки судно-судно, при этом восемь танкеров под иранским флагом, подпадающих под санкции OFAC, перевозят примерно 8.56 миллиона баррелей в темном режиме вокруг Eastern Outer Port Limits (EOPL) Малайзии.

Компания морской разведки Windward оценивает операционную среду риска в Ормузском проливе, Красном море, Аденском заливе, Черном море и восточном Средиземноморье как критическую сразу во всех театрах, указывая на повторяющуюся кинетическую активность в одних и тех же координатах в течение дней, закрепляющиеся структурные коммерческие обходы на двух континентах и сохраняющиеся пробелы в обеспечении соблюдения мер, определяющие иранскую экспортную цепочку.

Кампания украинских дронов в Черном море расширяется до западно-аффилированных целей

Украинские морские дроны ударили по BOURDA (IMO 9312846), танкеру Aframax под либерийским флагом и в греческом владении, у Тамани 1 августа, когда судно, как сообщалось, следовало на загрузку российской нефти. Это один из первых подтвержденных ударов по судну, не входящему в собственную теневую флотилию России. В ходе той же операции был потоплен YANINA (IMO 9301304), контейнеровоз вместимостью 962 TEU, связанный с Rosatom, примерно в 130 морских милях от Новороссийска.

Ранее пять танкеров, связанных с Западом, были поражены у терминала или вблизи терминала Caspian Pipeline Consortium (CPC) в Новороссийске в период с 17 по 30 июля. По данным Vortexa, в прошлом месяце через терминал проходило примерно 1.5 миллиона баррелей казахстанской нефти в сутки. Трубопровод CPC — это совместное предприятие, контрольный пакет которого принадлежит российским структурам, но по нему транспортируется нефть из не имеющего выхода к морю Казахстана, не находящегося под санкциями, чьи экспортные поставки не подпадают под ценовой потолок G7, — то есть удары Украины рискуют нарушить законный поток доходов союзника в Центральной Азии. Среди пораженных судов были:

• NORDIC ZENITH (IMO 9588469), Suezmax под либерийским флагом, принадлежащий Nordic American Tankers, котирующейся в США, поражен 17 июля
• ASIA (IMO 9905318) и NISSOS IOS (IMO 9884045), поражены 20 июля
• NISSOS SIFNOS (IMO 9884045) и MARATHI (IMO 9772357), поражены 30 июля

После ударов экспорт казахстанской нефти был временно приостановлен, хотя 4 августа было замечено, что два танкера передавали AIS-сигнал во время загрузки на терминале CPC.

Украинская операция MoLoChKa, начатая 6 июля, первоначально была нацелена на небольшие танкеры в Азовском море, поддерживающие крымскую логистику, прежде чем расшириться до коммерческих судов в Новороссийске. Расширение ударов дронов на суда, связанные с Западом и законно обеспечивающие экспорт российской нефти в рамках ценового потолка G7, представляет собой существенную эскалацию набора целей кампании, что имеет последствия для военного страхования и маршрутизации судов по всему Черному морю.

Два инцидента со снарядами у одного и того же подхода к Ормузу в течение 24 часов

В течение 24 часов на одном и том же месте, примерно в 20 морских милях к северо-востоку от Хасабa, Оман, были сообщены о двух отдельных инцидентах с применением снарядов, что указывает на устойчивую кинетическую активность на восточном подходе к Ормузу.

2 августа UKMTO сообщил о взрыве в непосредственной близости от танкера примерно в 20 морских милях к северо-востоку от Хасабa, при этом весь экипаж и судно были признаны в безопасности. По данным открытых источников, наиболее вероятным кандидатом был VELOS AMBER (IMO 9571038), танкер для нефтепродуктов под флагом Маршалловых Островов. Судно в последний раз было замечено на подходе к Ормузу по маршруту, обозначенному США вдоль оманского побережья, после чего его AIS перестал передавать сигнал, однако UKMTO официально не подтвердил личность судна.

Отслеживание Windward показывает, что после инцидента судно продолжило обычное движение, пройдя пролив в темном режиме и затем возобновив передачу AIS, без каких-либо аномалий курса или скорости. По оценке, судно получило незначительные повреждения либо не пострадало; на момент инцидента оно шло в балласте из Сеасана, Южная Корея, в направлении Джебель-Али, ОАЭ, по данным Vortexa.

3 августа в 22:00 UTC UKMTO выпустил Warning 104-26 после того, как грузовое судно передало по VHF Channel 16 сообщение о том, что было поражено неизвестным снарядом примерно в 20 морских милях к северо-востоку от Хасабa. UKMTO классифицировал инцидент как атаку и рекомендовал судам проходить район с осторожностью. Участником инцидента был идентифицирован сухогруз MINOAN PIONEER под либерийским флагом, при этом один член экипажа числится пропавшим без вести после сигнала бедствия, полученного ближайшим танкером под флагом Панамы.

Личность судна, характер повреждений и происхождение снаряда официально не подтверждены UKMTO. Более ранние кинетические атаки в этой точке имели иранское происхождение, хотя Иран отрицает причастность и указывает на продолжающиеся переговоры при посредничестве Омана. Министр иностранных дел Ирана Арагчи заявил, что переговоры с Оманом по новому маршруту транзита через Ормуз близятся к завершению, описав коридор, который не является ни северным, ни южным маршрутом.

Активность скоростных катеров КСИР достигла второго по величине дня за всю историю наблюдений

Электрооптические (EO) снимки, полученные над Ормузским проливом 4 августа в 06:39 UTC, зафиксировали рой из 5 скоростных катеров КСИР (Корпуса стражей исламской революции) в центральном коридоре и 8 судов в южном коридоре. Стационарная группа темных танкеров над островом Ларак немного увеличилась — с 18 до 19 судов по сравнению с предыдущей съемкой, из которых 15 были темными и не передавали сигнал, 14 находились в балласте, а 5 — в загрузке.

Трекер скоростных катеров КСИР до 1 августа зафиксировал существенную эскалацию. После пика 21 июля на уровне 219 катеров показатель снизился до 24 26 июля и до 6 27 июля, затем 30 июля произошел второй независимый скачок до 73 катеров — одновременно 36 в северном коридоре и 37 в южном, что стало первым днем с одновременным ростом на севере и юге и третьим по величине значением в истории трекера. 1 августа было зафиксировано примерно 249 катеров в обоих коридорах, 106 в северном и 143 в южном, что стало вторым по величине однодневным итогом в истории трекера.

Теневая флотилия Ирана концентрируется у EOPL Малайзии

Восемь танкеров под иранским флагом, подпадающих под санкции OFAC, находятся в темном режиме или недавно выходили из него в районе зоны ship-to-ship перевалки у Eastern Outer Port Limits Малайзии, примерно в 70 километрах от Джохора. Семь судов сейчас идут без AIS, а даты начала темного режима сосредоточены в период с 2 июля по 1 августа. Восьмое судно вновь появилось 31 июля после 28-дневного периода в темном режиме.

По данным Vortexa, эта группа в совокупности перевозит примерно 8.56 миллиона баррелей иранской нефти, загруженной в 2026 году. Грузы в основном загружались на острове Харк и, по оценке, перегружаются на суда-контрагенты в зоне EOPL перед дальнейшей отправкой в китайские порты. По данным Vortexa, детали партий включают:

• одно судно с примерно 1.99 миллиона баррелей нефти, загруженной на острове Харк 6 июля, с расчетным прибытием в Китай 13 августа
• одно судно с примерно 2.01 миллиона баррелей, загруженных на острове Харк 7 марта, с расчетным прибытием в Китай 14 августа
• одно судно с примерно 1.70 миллиона баррелей, загруженных на острове Харк 20 июня, с расчетным прибытием в Китай 27 августа

Два судна в балласте, по оценке, возвращаются в сторону Khor Fakkan STS после выгрузки.

EOPL Малайзии находится вне территориальных вод Малайзии, но в пределах ее исключительной экономической зоны (EEZ), где ограниченное радарное наблюдение и контроль делают эту зону предпочтительным местом для масштабных незаконных перевалок судно-судно. Все восемь судов демонстрируют многократные продолжительные периоды темного режима в 2026 году продолжительностью от 7 до 131 дня, что рассматривается как системная операционная практика, а не как ситуативное уклонение.

Вторая за 11 дней проверка флага в рамках Operation IRINI

Итальянский фрегат 2 августа провел досмотр TOA PAYOH (IMO 9298492), среднего по дальности танкера, подпадающего под санкции ЕС, Великобритании и США, в рамках Operation IRINI к западу от Пантеллерии в Средиземном море. В базе Equasis ЕС судно ошибочно зарегистрировано как идущее под флагом Мадагаскара, однако по данным Windward оно с марта передает сигнал флага Камеруна. Капитан сначала отказался сотрудничать, поэтому досмотр пришлось проводить с вертолета при поддержке греческого судна и польского патрульного самолета. По данным Vortexa, судно шло в балласте после доставки груза российского дизеля в Котону, Бенин, и, вероятно, направлялось в Новороссийск, хотя заявило Турцию в качестве пункта назначения.

Это второй досмотр на предмет проверки флага в рамках Operation IRINI за 11 дней после досмотра SOUTH STAR (IMO 9263186) 20 июля. В целом число танкеров российской теневой флотилии, досмотренных силами ЕС, достигло 18 с декабря 2024 года и 15 в 2026 году. В отличие от французских, шведских, британских и бельгийских задержаний, которые приводили к аресту судов, Operation IRINI не имеет полномочий на арест и после проверки отпустила судно. Досмотры проводятся на основании статьи 110 UNCLOS, которая разрешает осмотр судов, подозреваемых в отсутствии гражданства, включая суда под ложным флагом или с фальсифицированной регистрацией.

По словам главы внешнеполитического ведомства ЕС Каи Каллас, 22 июля государства-члены ЕС уполномочили Operation ATALANTA начать досмотры на предмет проверки флага совместно с IRINI.

Баб-эль-Мандеб стабилизируется на фоне расширения обходов Саудовской Аравии

Переходы через Баб-эль-Мандеб стабилизировались на новом, более низком уровне, вместо того чтобы продолжать снижаться. В период с 27 июля по 2 августа среднее число переходов составило 37.3 в день — практически на уровне среднего показателя 37.2 в день за период после объявления с 20 по 26 июля — и примерно на 22% ниже докризисной базы в 47.8 в день. Трафик танкеров немного вырос с 10.5 до 11.9 в день, в то время как связанные с Саудовской Аравией переходы продолжили снижаться, составив в среднем 0.86 в день в продолженном окне против 1.0 в день после объявления и 1.83 в день до объявления. В три из семи дней продолженного периода не было зафиксировано ни одного связанного с Саудовской Аравией перехода.

Общий флот перестал сокращаться, тогда как трафик, связанный с Саудовской Аравией, продолжает уменьшаться, что соответствует устойчивому точечному эффекту, а не общему снижению по коридору.

Один VLCC под индийским флагом перевозил примерно 2.05 миллиона баррелей саудовской нефти, загруженной в Янбу и направлявшейся в Вадинар, Индия, по данным Vortexa; судно шло без AIS более 10 дней подряд, охватывая прибытие, загрузку в Янбу и весь переход через Баб-эль-Мандеб, и возобновило видимое отслеживание только после выхода из пролива. Такой режим темного хода рассматривается как защитная мера от атак хуситов, а не как технический сбой; индийский флаг и статус государственной операционной компании обеспечивали частичное прикрытие.

Четыре танкера, у которых только 15.6% саудовской бенефициарной собственности, также полностью избегают Баб-эль-Мандеба, даже при перевозке грузов российского происхождения, которым хуситы обещали беспрепятственный проход, что указывает на то, что теперь именно саудовская бенефициарная собственность, а не происхождение груза, является драйвером обходов в Красном море.

Восьмой VLCC под саудовским флагом присоединился к шести ранее сообщенным, идущим в обход через мыс Доброй Надежды; теперь маршрут изменили также два балкера, доведя общее число до восьми VLCC и двух балкеров, идущих вокруг мыса, чтобы избежать Баб-эль-Мандеба. Танкерные суда, принадлежащие Bahri, обычно используются для перевозки только саудовских грузов и иногда фрахтуются на спотовом рынке. Обход вокруг мыса увеличивает рейс примерно на 14 дней и повышает расходы на мазут примерно на $600,000 в зависимости от скорости. Суда, ранее указывавшие Янбу, теперь указывают Дурбан, Южная Африка, или Порт-Элизабет — стандартные районы бункеровки вокруг мыса, — что показывает: решение об обходе закладывается в план рейса с самого начала, а не является реактивной сменой курса.

Одновременно Саудовская Аравия использует несколько обходных маршрутов, чтобы поддерживать экспорт нефти. VLCC-шаттлы перевозят нефть из Янбу в Айн-Сохну для доставки по трубопроводу SUMED — 320-километровому коридору, соединяющему Красное море со Средиземным и обходящему Суэцкий канал для сырой нефти, — с погрузкой в средиземноморском порту Сиди-Керир, поскольку VLCC слишком велики для полностью загруженного прохода через Суэцкий канал. Дополнительные VLCC идут через Суэцкий канал с саудовскими грузами, частично разгружаясь в трубопровод SUMED.

Движение, видимое через AIS в Баб-эль-Мандебе, снизилось примерно на 25% с момента объявления хуситской блокады 20 июля, а суда теперь идут без AIS. Подтверждены три атаки хуситов на танкеры под саудовским флагом: ENCELIA 22 июля, NCC MASA 25 июля и NCC GHAZAL 28 июля, а четвертая остается неподтвержденной.

Янбу продолжает полностью темные операции с 27 июля

EO-снимки, полученные над промышленным портом короля Фахда 3 августа в 08:35 UTC, подтвердили, что полностью темные операции продолжаются при возросшей сложности судоходства. Было установлено, что 13 танкеров загружаются в четырех отдельных кластерных зонах причалов, при этом во всех позициях присутствует сочетание продолжающих работу судов и новых прибытий. В зоне ожидания, как оценено, продолжается ship-to-ship перевалка между двумя темными танкерами длиной примерно по 106 метров, а также находятся еще четыре темных судна на удержании. Смена судов подтверждена по данным о выходах, зафиксированным между съемками 1 и 3 августа.

На съемке 4 августа в 08:14 UTC было видно всего 15 судов, все в темном режиме: 6 танкеров у причалов, 4 универсальных сухогруза и балкера у причалов и 4 танкера в зоне ожидания. Два танкера с нефтепродуктами были идентифицированы через Vortexa — судно под флагом Гибралтара, находящееся в темном режиме с 30 июля, и судно под флагом Кипра, находящееся в темном режиме с 23 июля; оба эксплуатируются одной и той же либерийской структурой и стоят на расстоянии примерно 640 метров друг от друга в зоне ожидания. Оба имеют чистый профиль комплаенса и не подпадают под санкционные риски. Полностью темный режим в Yanbu King Fahd продолжается непрерывно с 27 июля.

Прогноз

Мировые потоки сырой нефти одновременно приспосабливаются к двум параллельным кампаниям. Удары украинских дронов в Черном море расширились за пределы российской теневой флотилии и теперь затрагивают танкеры, связанные с Западом и законно работающие в рамках ценового потолка G7, при этом страховые и маршрутные расчеты по всему Черному морю теперь пересматриваются. В Красном море обходы Саудовской Аравии через мыс Доброй Надежды выросли до восьми VLCC и двух балкеров, добавляя 14 дополнительных дней в пути и примерно $600,000 дополнительных затрат на мазут на каждый рейс, а саудовская бенефициарная собственность подтверждена как основной фактор, независимый от происхождения груза. У Ормуза восточный подход испытывает устойчивое кинетическое давление на фоне продолжающейся эскалации скоростных катеров КСИР, а экспорт иранской нефти продолжает идти в крупном масштабе через офшорные перевалки судно-судно у EOPL Малайзии.

Windward оценивает операционную среду риска в Ормузском проливе, Красном море, Аденском заливе, Черном море и восточном Средиземноморье как критическую сразу во всех театрах.

Источник: Windward через Hellenic Shipping News