Автоперевозки присоединились к неожиданно сильному восстановлению, продемонстрированному в общем отчёте Бюро статистики труда США (BLS) по занятости: занятость в отрасли показала заметный рост за месяц.

По данным ежемесячного отчёта, занятость в автоперевозках выросла на 4 800 рабочих мест, до 1 470 300 — это самый высокий уровень занятости в отрасли с октября. Однако, поскольку с того времени занятость в основном снижалась из месяца в месяц, в отрасли по-прежнему примерно на 10 000 рабочих мест меньше, чем год назад. Нисходящий тренд отражает затяжной спад на грузовом рынке, последовавший за пандемийным бумом перевозок, в течение которого штаты перевозчиков раздувались, прежде чем спрос ослабел, а мощности остались избыточными относительно объёмов грузов.

«Тренд одного месяца сам по себе не означает, что условия начинают меняться», — заявил Дэвид Спенсер, вице-президент по рыночной аналитике компании Arrive Logistics, в комментарии, предоставленном FreightWaves. Он сослался на данные за апрель, когда рост более чем на 5 000 рабочих мест в автоперевозках сменился двумя месяцами снижения, которое в значительной степени свело на нет этот всплеск.

«Тем не менее недавняя стабильность волатильности спотовых тарифов на полные загрузки, включая сдержанную реакцию на праздник Дня труда, — это контекст, который не следует игнорировать», — отметил Спенсер. Если рост занятости окажется устойчивым, добавил он, это «сигнализирует о смене приоритетов перевозчиков с обновления стареющего оборудования, льгот и заработной платы водителей».

Занятость в автоперевозках также является запаздывающим индикатором: перевозчики, как правило, ждут устойчивого укрепления тарифов и объёмов, прежде чем нанимать водителей, поэтому найм обычно разворачивается значительно позже грузового рынка. Именно поэтому следующие несколько ежемесячных отчётов, а также любые пересмотры данных за август, станут ключевой проверкой того, является ли рост этого месяца переломным моментом или очередным временным всплеском, как в апреле.

Показатели сегментов полных и сборных перевозок

Одним из сегментов, демонстрирующих силу, является рынок водителей дальних перевозок полными загрузками (truckload); эти данные отстают от общих показателей занятости в автоперевозках на один месяц. Согласно последнему отчёту за июль, занятость в этом подсекторе составляет 501 400 рабочих мест — рост почти на 5 000 с января. Тем не менее, как и в целом по отрасли, эта цифра ниже уровня годичной давности (505 300) и значительно ниже недавнего пика в 553 600 рабочих мест, достигнутого в октябре 2022 года.

Рост числа водителей в сегменте сборных перевозок (LTL) был медленнее. Категория добавила всего 100 рабочих мест за период с июня по июль, достигнув 247 100, и остаётся на 2 000 рабочих мест ниже уровня годичной давности. Недавний пик занятости в LTL составил 282 200 рабочих мест в июне 2022 года. Это расхождение согласуется со структурой двух рынков: сегмент LTL доминируется меньшим числом более крупных профсоюзных и непрофсоюзных сетей с более стабильной занятостью, тогда как сегмент полных загрузок гораздо более фрагментирован среди мелких перевозчиков, которые быстрее расширяются и сокращаются в зависимости от цикла грузового рынка.

Занятость на складах снизилась второй месяц подряд и теперь на 32 000 рабочих мест ниже уровня годичной давности. С июля по август складская занятость сократилась на 2 600 рабочих мест, до 1 837 400, по сравнению с 1 869 400 годом ранее. Разительный контраст с абсолютным рекордом: 1 939 300 рабочих мест в марте 2022 года. Штат складских работников резко вырос во время бума электронной коммерции и пополнения запасов в 2020–2022 годах, и его медленное сокращение с тех пор отражает общую нормализацию потребления товаров и распродажу избыточных запасов.

Общие показатели

Аарон Терразас, независимый экономист с многолетним опытом в сфере транспорта, не обнаружил скрытой слабости в общем отчёте по рынку труда, особенно на фоне прошломесячного релиза, показавшего снижение на 23 000 рабочих мест. Эта цифра впоследствии была пересмотрена в сторону повышения за июль и июнь в последнем релизе.

«Первоначально сообщённое неожиданное снижение занятости в июле теперь выглядит достойным ростом, вполне укладывающимся в диапазон оценок безубыточности, — написал Терразас в письме FreightWaves. — Июльское снижение было вызвано местным самоуправлением и образованием — оно было компенсировано. Позднее лето — шумный период для ведомостей гособразования. Уровень безработицы был стабильным, а участие в рабочей силе возросло».

Данные Superior Payroll

Начало месяца также приносит новые данные от Superior Trucking Payroll Service, которая публикует показатели отдельных экономических условий в грузоперевозках на основе обработки зарплат тысяч водителей.

Индекс оплаты водителей компании в августе снизился до 158,08 по сравнению со 161,31 месяцем ранее, но остаётся значительно выше прошлогоднего значения 148,88. Показатель текучести кадров Superior в августе составил 9,37% — ниже двузначных значений, фиксировавшихся компанией с сентября по март. Исторически повышенная текучесть сигнализирует о более жёстком рынке водителей, поэтому более низкое значение согласуется с условиями, при которых у водителей стало меньше возможностей для смены перевозчика.

Занятость в железнодорожном секторе выросла на 900 рабочих мест по сравнению с пересмотренным в сторону повышения июльским показателем, достигнув 150 400 против 149 500 — довольно значительный рост для отрасли, где изменения обычно происходят медленно. Тем не менее железнодорожная занятость остаётся ниже 154 100 рабочих мест, зафиксированных месяцем ранее, несмотря на рост железнодорожного трафика.

Источник: FreightWaves