Summit Wealth Group, национальная независимая RIA, объявила о приобретении Financial Investment Team (FIT), практики финансового планирования на платной основе, базирующейся в Портленде, штат Орегон. Сделка открывает первый филиал Summit на Тихоокеанском Северо-Западе и расширяет присутствие компании в регионе, где она ранее не работала.

FIT управляет клиентскими активами примерно на $224 million* и обслуживает около 300 клиентов. Все десять сотрудников FIT, включая трех консультантов, перейдут в Summit, а практика будет работать под брендом Summit Wealth Group.

Приобретение решает вопрос преемственности для основательницы FIT Дианы Харрисон, которая построила фирму на той же модели планирования, ориентированной прежде всего на клиента, что лежит в основе Summit с момента основания компании. Когда Харрисон приблизилась к выходу на пенсию, ее команда не могла самостоятельно профинансировать выкуп. Summit структурировала сделку таким образом, чтобы выкупить долю Харрисон и предоставить консультантам FIT долю в компании на будущее; сделка была организована FP Transitions.

«Financial Investment Team представляет собой именно тот тип партнерства, для которого и была создана Summit», — сказал Рэнди Моррис, CEO Summit Wealth Group. «Это фирма, ставящая планирование на первое место, с прочными отношениями с клиентами и командой, которая разделяет наше убеждение: рост никогда не должен происходить в ущерб клиентскому опыту. Мы благодарны за возможность обслуживать рынок Портленда вместе с командой FIT».

В результате сделки консультанты FIT получат доступ к собственной инвестиционной платформе Summit, поддержке в маркетинге и органическом росте, инфраструктуре финансового планирования, а также поддержке в области комплаенса и кадровых ресурсов, при этом отношения с клиентами останутся без изменений. Действующие консультанты Summit получат дополнительный кадровый резерв, особенно в сфере подготовки налоговой отчетности, а также новое региональное присутствие.

«Наша задача — сделать этот переход незаметным для клиента и при этом расширяющим возможности для консультанта», — сказал Шеймус О’Брайен, руководитель по успеху консультантов в Summit Wealth Group. «Команда FIT продолжит делать то, что умеет лучше всего, — обслуживать своих клиентов, — получив при этом доступ к CIO, CCO, маркетинговой команде, полноценному отделу планирования и операционной инфраструктуре, которую иначе пришлось бы строить самостоятельно».

Консолидация RIA ускоряется по всей отрасли, и во многом она обусловлена исключительно масштабом. Приобретение FIT компанией Summit отражает иной подход: расширение, основанное на культурном соответствии и продуманной географической стратегии, а не на opportunistic roll-up. С добавлением FIT Summit теперь управляет двенадцатью офисами в шести штатах.