По мере того как континентальная Европа переживает сильную летнюю волну жары и засуху, перебои в химической логистике усиливаются вдоль Рейна — одного из самых загруженных внутренних грузовых коридоров Европы, по которому перевозятся химикаты, уголь, зерно и нефтепродукты между промышленными центрами в Германии и Швейцарии и морским портом Роттердама на Северном море, — тогда как критически низкий уровень воды на Дунае и других водных путях вынудил массово останавливать атомные электростанции.

Уровни воды в Рейне опустились до рекордных минимумов

Продолжительная сухая погода по всей Европе резко сократила приток воды в Рейн, опустив уровни до рекордных минимумов и приведя к снижению загрузки грузов в некоторых районах до менее чем 20% от нормальной мощности. Ситуация напоминает сильную засуху на Рейне в 2018 году, когда сопоставимые перебои в химической и топливной логистике заставили некоторых перевозчиков фрахтовать суда с малой осадкой и пересматривать планы действий на случай низкой воды.

В Каубе — одной из самых мелководных точек реки — уровень воды 5 августа опустился до рекордных 19 сантиметров (cm) и, по прогнозу, снизится до 18cm к 9 августа. Средняя многолетняя глубина в этой точке составляет около 200cm. Предыдущий минимум с начала тысячелетия был зафиксирован 22 октября 2018 года, когда среднее значение составило 25.28cm.

Поскольку конца засухе не видно, а август обычно является одним из самых жарких и сухих месяцев года, условия, вероятно, ухудшатся. Сокращение загрузки барж и переход на альтернативные виды транспорта увеличивают задержки, повышают логистические расходы и снижают пропускную способность. Воздействие этих низких уровней воды, вероятно, усилится к сентябрю, если спрос и производственные загрузки вырастут по окончании летнего спада.

Форс-мажоры и логистические проблемы

5 августа BASF объявила форс-мажор по поставкам ряда поверхностно-активных веществ с европейских площадок, согласно письму клиенту, с которым ознакомилась ICIS. Форс-мажор — это стандартное договорное положение, освобождающее поставщика от ответственности, когда чрезвычайные события, не зависящие от него, препятствуют выполнению обязательств по поставке. Объявление последовало за срывами поставок сырья из-за логистических ограничений, связанных с низким уровнем воды на Рейне; первоначальное объявление было датировано 29 июля. Компания не ответила на запрос о комментарии.

31 июля несколько участников рынка сообщили, что Lanxess объявила форс-мажор по производству фталевого ангидрида (PA) на своем предприятии в Уэрдингене, Германия. Источники рынка связывали это с низким уровнем воды на Рейне, который повлиял на движение барж с ортоксилолом (OX), поставляющих сырье на площадку. Компания этого не подтвердила.

23 июля ICIS сообщила, что низкий уровень воды на Рейне нарушил логистику с площадки LyondellBasell в Весселинге, Германия. По данным источников рынка, был объявлен форс-мажор по бутадиену (BD), однако это не подтверждено. Источники добавили, что с августа ожидались квоты на поставки.

Ранее, 16 июля, BASF объявила форс-мажор по диизононилфталату (DINP) и дипропилгептилфталату (DPHP) в Людвигсхафене, Германия, сославшись на перебои в производстве из-за экстремально жаркой и сухой погоды, а также на значительные логистические ограничения, вызванные низким уровнем воды на Рейне, согласно письму клиенту, с которым ознакомилась ICIS. BASF отказалась от комментариев.

На европейских рынках BD критически низкий уровень воды на Рейне усилил давление со стороны предложения на фоне логистических и производственных ограничений. При ограниченной железнодорожной мощности и ухудшении экономики баржевых перевозок производители сталкиваются с более высокими логистическими расходами и меньшей гибкостью цепочек поставок, что имеет последствия для этилена, пропилена, BD и связанных производных.

На европейских рынках изопропанола (IPA) низкий уровень воды на Рейне серьезно ограничивает загрузку барж и создает дополнительное давление на альтернативную автомобильную и железнодорожную логистику. Однако слабый спрос способствует продолжительным рыночным условиям, оказывая небольшое давление на европейские запасы.

На прошлой неделе генеральный директор BASF Маркус Камит сказал, что у компании могут возникнуть дефицит продукции или новые форс-мажоры, поскольку она использует реку для транспортировки. Он описал, как химические площадки и кластеры часто работают в очень сложных структурах Verbund и цепочках создания стоимости. Иногда отсутствие всего одного вида сырья может вызвать цепную реакцию, создавая значительное напряжение в производственных системах.

Проблемы на рынке метанола и других товаров

Покупатель метанола в Европе сообщил ICIS, что имеющихся запасов хватит еще на две-три недели, после чего возникнут проблемы по мере их сокращения. Он сказал: «Barges cannot deliver at the moment – we already switched to truck delivery at the moment, so it’s a mess because we were not prepared for truck delivery.»

Поскольку баржи перевозят лишь 200-300 тонн вместо обычных 1,000 тонн, некоторые терминалы в Роттердаме увеличили часы работы, чтобы помочь клиентам в августе.

Покупатель жирных кислот сообщил ICIS, что низкий уровень воды означает, что контейнеры стоят в портах и не могут быть перевезены. Он добавил, что железнодорожная система в Германии также работает с низкой загрузкой из-за ремонтных работ.

Автомобильные перевозки также сталкиваются с трудностями, поскольку сезон отпусков означает меньшее количество доступных водителей.

Европейские производители полиолов также сталкиваются с проблемами из-за низкого уровня воды на Рейне, при этом некоторые отмечают, что материал не удалось выгрузить на производственной площадке. По словам источников рынка, поставки некоторых специальных марок полиолов нарушены.

Засуха и жара влияют на выработку электроэнергии

Энергокомпании по всей Европе находятся в состоянии повышенной готовности, поскольку продолжающаяся засуха, температуры выше среднего и масштабные лесные пожары угрожают сократить выработку атомной и гидроэнергии, одновременно повышая спрос на газ в условиях напряженного рынка. АЭС зависят от больших объемов речной воды для охлаждения, а нормативы запрещают операторам сбрасывать воду обратно в реки при превышении определенных температурных порогов — это означает, что во время волн жары станции должны снижать выработку или полностью останавливаться, чтобы соблюдать экологические правила.

Согласно данным, собранным ICIS, в конце июля во Франции, Венгрии и Румынии простаивало около 7 гигаватт (GW) ядерных мощностей — примерно 10% от общей установленной ядерной мощности ЕС — из-за исключительно низкого уровня рек и сохраняющейся жары. Франция, которая обычно производит около 70% электроэнергии за счет атомной генерации, особенно уязвима к таким ограничениям на охлаждающую воду.

Источник: ICIS, автор Will Beacham