Potomac Fund Management, Inc. («Potomac»), тактический управляющий активами, специализирующийся на решениях по управлению рисками, превысил отметку в 5 миллиардов долларов в управляемых активах (AUM). Это достижение отражает ускоряющийся спрос со стороны финансовых консультантов на дисциплинированные инвестиционные стратегии с управляемым риском, разработанные для помощи клиентам в навигации по меняющимся рыночным циклам.

Рост происходит в то время, как консультанты всё чаще отходят от статичного распределения портфеля в ответ на постоянную волатильность, экономическую неопределённость и быстро меняющиеся рыночные условия. Растущее число из них внедряет основанные на правилах инвестиционные процессы, разработанные для адаптации к изменяющимся условиям, помогая клиентам оставаться инвестированными в периоды турбулентности. Этот сдвиг соответствует более широкой отраслевой тенденции, при которой финансовые консультанты всё чаще передают построение портфеля специализированным управляющим активами и платформам комплексного управления активами (TAMP), стремясь получить процессы институционального уровня без накладных расходов на собственные инвестиционные команды.

Potomac завершил 2019 год с примерно 140 миллионами долларов в AUM. С тех пор фирма выросла до более чем 5 миллиардов долларов — увеличение, превышающее 3 400%. Эта траектория заметно ускорилась: только за последние восемь месяцев было зафиксировано 2 миллиарда долларов роста AUM. За тот же период количество финансовых консультантов, использующих стратегии Potomac, увеличилось более чем на 60%. Темпы роста ставят Potomac в один ряд с группой независимых, ориентированных на консультантов управляющих активами, которые масштабировались за счёт удовлетворения спроса на защиту от падения рынков и активное управление риском — возможности, получившие широкое признание после рыночных потрясений 2020 и 2022 годов.

«Если вы не можете расти с учётом сегодняшних попутных ветров технологий и эффективности, вам следует продать свой бизнес», — заявил Маниш Кхатта, CEO Potomac. «Формула проста: руководствуйтесь контентом и прозрачностью, приправленными неутомимым желанием реинвестировать в свой бизнес».

Для поддержания динамики Potomac существенно инвестировал в развитие организации. Численность персонала более чем удвоилась за последние шесть месяцев, с новыми наймами в области инвестиционных исследований, продаж, маркетинга и операционной деятельности. Фирма также расширила свои предложения для консультантов, запустив усовершенствованное решение Self-Directed Brokerage Account (SDBA) — которое позволяет участникам пенсионных планов получать доступ к профессионально управляемым стратегиям в рамках существующей структуры плана, — расширив дистрибуцию своей стратегии Focused Growth Strategy и увеличив внедрение Guardrails, своего аналитического инструмента для консультантов. Эти инициативы направлены на то, чтобы позволить консультантам предоставлять управление портфелем институционального уровня с большей операционной эффективностью.

В перспективе приоритеты Potomac включают расширение исследовательских возможностей, технологической платформы и ресурсов для обучения консультантов, а также дальнейший рост Potomac Union TAMP и бизнеса SDBA. Для размещения увеличившегося штата компания расширяет свою штаб-квартиру в Бетесде, штат Мэриленд, с примерно 8 000 квадратных футов до более чем 14 000 квадратных футов, добавляя специализированные переговорные комнаты и пространства для совместной работы. Строительство планируется завершить в октябре 2026 года.

Источник: GlobalFinTechSeries