Перебои в поставках нефти, высокие цены на топливо и быстрый прогресс в аккумуляторных технологиях могут придать новый импульс внедрению электромобилей, что будет иметь далеко идущие последствия для спроса на нефть, электросетей и рынков металлов, говорится в отчете Wood Mackenzie.

В опубликованном в четверг отчете WoodMac отметила, что конфликты, затрагивающие крупных производителей нефти — Россию и Иран, — подвергли правительства и потребителей более высоким ценам на топливо и рискам поставок, создав дополнительные стимулы для инвестиций в производство электромобилей и цепочки поставок. Анализ выходит в момент, когда крупные экономики уже закрепляют целевые показатели по электрификации транспорта: Европейский союз обязал отказаться от продаж новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания к 2035 году, а Inflation Reduction Act в США предусматривает налоговые льготы для потребителей до $7,500 при покупке соответствующих требованиям EV.

Технологии аккумуляторов развиваются быстро. Китай, уже являющийся крупнейшим в мире рынком EV по объему продаж, добивается заметного прогресса в технологии пятиминутной зарядки, а также в аккумуляторах на натрий-ионной основе и литий-железо-фосфатных (LFP) батареях. Западным правительствам, возможно, потребуется усилить поддержку отечественных EV-технологий или, по меньшей мере, лицензировать больше китайских технологий, чтобы не отставать и снизить свою уязвимость к нефтяным шокам, говорится в отчете.

WoodMac ожидает, что совокупное влияние этих факторов в конечном итоге будет сдерживать спрос на нефть. Мировое потребление нефти может снизиться до 99 миллионов баррелей в день к 2040 году по сравнению с более чем 100 миллионами б/с сейчас. Международное энергетическое агентство отдельно прогнозировало, что мировой спрос на нефть может выйти на плато до 2030 года, хотя другие прогнозисты, включая OPEC, ожидают продолжения роста в более долгосрочной перспективе.

Однако переход не будет равномерным. Как ожидается, богатые нефтью Соединенные Штаты, где цены на бензин остаются политически чувствительной темой, а стандарты экономии топлива менялись при разных администрациях, увидят рост доли EV на рынке с 3% сегодня до 20% к 2040 году. Европа, которая сильнее зависит от импортной нефти и закрепила электрификацию в обязательном регулировании, может увеличить долю EV с 3% в 2025 году до 35% к 2040 году.

Дэвид Браун, один из авторов отчета, заявил, что ускорение инноваций в сфере EV за пределами США в конечном итоге может заставить Вашингтон серьезнее относиться к электрификации транспорта, если американские производители хотят оставаться конкурентоспособными как внутри страны, так и за рубежом.

По оценке WoodMac, минерально-сырьевого потенциала достаточно, чтобы поддержать рост мировых объемов EV на 50% к 2040 году, однако другое дело — достаточно быстро извлечь эти материалы. Отрасли потребуются дополнительные $45 миллиардов инвестиций в металлы в ближайшее десятилетие, при этом медь становится самым серьезным ограничением. По оценкам отрасли, на один EV приходится примерно в три-четыре раза больше меди, чем на традиционный автомобиль с двигателем внутреннего сгорания.

Растущий парк EV, по словам WoodMac, также добавит еще один источник спроса к и без того перегруженным энергосистемам. Коммунальным компаниям и регуляторам придется расширять управляемую зарядку, смещая зарядку транспортных средств на периоды, когда электроэнергия доступна в большем объеме.

By Charles Kennedy for Oilprice.com