NVIDIA описывает ИИ-фабрики как определяющую инфраструктуру эпохи искусственного интеллекта — объекты, где вычислительные мощности превращают энергию и данные в интеллект, обеспечивающий работу каждого бизнеса, отрасли и страны. По мнению компании, в экономике искусственного интеллекта вычислительные мощности — это выручка.

ИИ-фабрика требует полного стека критически важных ресурсов: передовых чипов, корпусной упаковки, памяти и сетевого оборудования, а также земли, энергии и корпуса (LPS — land, power and shell). Подобно тому, как NVIDIA использовала свои масштабы, долгосрочную предсказуемость и партнерства в цепочке поставок для обеспечения критических полупроводниковых ресурсов, компания теперь применяет ту же дисциплину для эксклюзивного обеспечения мощности LPS для ИИ-фабрик NVIDIA. NVIDIA объявила о партнерстве с SB Energy — подразделением возобновляемой энергетики японской SoftBank Group, которая сама является ведущим партнером инициативы OpenAI по дата-центрам Stargate — с целью обеспечить мощность LPS в технологическом кампусе PORTS-Pike в Портсмуте (штат Огайо) для размещения вычислительных мощностей NVIDIA, а арендатором выступит OpenAI. Площадка имеет собственную промышленную историю: PORTS-Pike расположена на земле, связанной с бывшим Портсмутским газодиффузионным заводом — федеральным объектом по обогащению урана эпохи холодной войны на юге Огайо, который давно планировалось реконструировать.

LPS: следующий стратегический ресурс

Для подавляющего большинства клиентов NVIDIA обеспечение LPS давно является частью их инфраструктурной стратегии. Крупнейшие в мире облачные провайдеры и компании с инвестиционным рейтингом обладают балансами, экспертизой в области инфраструктуры и долгосрочными контрактами, необходимыми для самостоятельного обеспечения LPS, создавая и эксплуатируя ИИ-фабрики на базе ускоренных вычислений, сетей, систем и программного обеспечения NVIDIA. По словам NVIDIA, эта модель будет по-прежнему составлять большую часть ее бизнеса.

Однако, по данным компании, передовые ИИ-лаборатории устроены иначе. Эти лаборатории предъявляют чрезвычайный спрос на вычислительные мощности для обучения и инференса, но многие растут быстрее, чем позволяют их балансы и долгосрочные кредитные профили. Они могут иметь сильный клиентский спрос и быстро растущую выручку, но при этом все еще не иметь многолетних инфраструктурных контрактов и инвестиционного финансирования, необходимых для самостоятельного обеспечения инфраструктуры ИИ-фабрик. Их рост во все большей степени ограничивается не алгоритмами или клиентским спросом, а доступностью вычислительных мощностей. Для этих компаний больше вычислительных мощностей означает больше интеллекта, больше продуктов, больше пользователей и больше выручки — маховик, который NVIDIA, по ее словам, помогает раскручивать, предоставляя базовую инфраструктуру.

PORTS-Pike: площадка для поколений вычислительных мощностей NVIDIA

OpenAI построит и будет эксплуатировать ИИ-фабрику мирового класса на площадке PORTS-Pike. Объект будет использовать полнофункциональную платформу ИИ-фабрик DSX от NVIDIA, включая GPU, CPU, сетевое оборудование и инфраструктурное программное обеспечение.

Ожидается, что начальное развертывание обеспечит 4,25 гигаватта мощности ИИ-фабрики. Каждое поколение систем ИИ-фабрик NVIDIA, развернутое на этой площадке, может составлять примерно 1,5 млн графических процессоров NVIDIA или приносить примерно от 150 до 200 млрд долларов выручки NVIDIA. За 20 лет площадка может поддержать несколько циклов обновления.

NVIDIA формулирует ключевую экономическую мысль следующим образом: обязательство по LPS обеспечивает долгоживущую площадку для ИИ-фабрики, тогда как вычислительные мощности NVIDIA внутри могут обновляться многократно, при этом каждое новое поколение обеспечивает большую производительность, больше интеллекта и лучшую экономику. NVIDIA также может расширить соглашение сверх первоначальных 4,25 гигаватта, чтобы обеспечить оставшиеся 3,75 гигаватта мощности площадки.

OpenAI и NVIDIA расширяют вычислительные возможности

Это обязательство продолжает отношения, которые стремительно масштабировались. OpenAI запустила проект Stargate вместе с SoftBank и Oracle в январе 2025 года, ориентируясь на сотни миллиардов долларов инвестиций в дата-центры в США, начиная с кампуса в Абилине (штат Техас). В более широком смысле OpenAI взяла на себя обязательства по существенному развертыванию ИИ-инфраструктуры NVIDIA до 2030 года. Существующие и планируемые обязательства OpenAI составляют примерно 12 гигаватт вычислительных мощностей NVIDIA, с возможностью расширения до примерно 16 гигаватт, если NVIDIA продлит соглашение по PORTS-Pike сверх первоначальных 4,25 гигаватта. По данным NVIDIA, на таких уровнях эта возможность составляет примерно 600 млрд долларов вычислительных мощностей NVIDIA до 2030 года.

Гарантия и другие ключевые вопросы

Что именно гарантирует NVIDIA и на какой срок? NVIDIA поддерживает инфраструктуру LPS на площадке PORTS-Pike объемом примерно 4 гигаватта в течение 20-летнего срока, обеспечивая площадку, на которой будут размещаться исключительно вычислительные мощности NVIDIA. Ее поддержка ограничена определенными частями арендных и энергетических платежей, а также конкретным обязательством по остаточной стоимости — а не полной стоимостью площадки или всеми обязательствами арендатора. Гарантия вступит в силу поэтапно, по мере ввода дата-центров в эксплуатацию между 2028 и 2030 годами. По мере того как OpenAI вносит арендные платежи и мощности вводятся в строй, остаточные риски NVIDIA снижаются.

Почему NVIDIA гарантирует PORTS-Pike? По словам компании, LPS стало критическим ограничением для развертывания ИИ-фабрик, и NVIDIA выборочно обеспечивает выдающиеся площадки, где она может размещать несколько поколений вычислительных мощностей NVIDIA и обслуживать устойчивый клиентский спрос. Это отражает более широкую картину отрасли, в которой в качестве главного ограничителя строительства ИИ-дата-центров все чаще называют доступ к электроэнергии, а не к чипам, из-за чего крупные площадки с реальным путем к гигаваттному электроснабжению становятся дефицитными и предметом конкуренции. Продуктивный срок службы площадки охватывает несколько поколений систем NVIDIA, каждое из которых способно производить больше интеллекта и больше выручки, чем предыдущее.

Является ли это круговым финансированием? NVIDIA отвечает отрицательно и заявляет, что OpenAI будет платить аренду. Этот вопрос имеет вес отчасти потому, что финансы компаний уже переплетены: в сентябре 2025 года NVIDIA объявила, что планирует инвестировать в OpenAI напрямую до 100 млрд долларов. NVIDIA использует свои масштабы и долгосрочную предсказуемость, чтобы обеспечить площадку PORTS-Pike для размещения вычислительных мощностей NVIDIA — та же дисциплина, которую она применяет в управлении цепочкой поставок: обеспечение критических ресурсов, когда у нее есть предсказуемость клиентского спроса и когда это создает долгосрочную производственную мощность.

Что произойдет с PORTS-Pike, если OpenAI не будет использовать площадку в будущем? По словам компании, вычислительные мощности NVIDIA универсальны, взаимозаменяемы и широко распространены, и эту мощность можно перепродать другому квалифицированному арендатору в глобальной экосистеме NVIDIA, включающей облачных провайдеров, предприятия, ИИ-лаборатории и стартапы.

CUDA, платформа параллельных вычислений NVIDIA, делает вычислительные мощности NVIDIA чем-то большим, чем просто оборудование, предоставляя разработчикам и инженерам NVIDIA общую платформу для постоянного совершенствования установленных систем. В трактовке NVIDIA CUDA делает вычислительные мощности универсальными; универсальность делает их взаимозаменяемыми; а взаимозаменяемость повышает утилизацию и долговечность — превращая вычислительные мощности NVIDIA в продуктивный актив, который можно сдавать в аренду и финансировать. Ценность выдающейся площадки, такой как PORTS-Pike, не ограничивается одним клиентом или одним поколением вычислительных мощностей: стандартизированная платформа NVIDIA, широкая экосистема разработчиков и большой рынок потенциальных пользователей поддерживают возможность перераспределения производственных мощностей во времени.

Сколько LPS обеспечит NVIDIA? Компания заявляет, что ее подход будет стратегическим и дисциплинированным. Большинство клиентов NVIDIA продолжат обеспечивать собственные LPS, и подавляющая часть LPS, размещающих вычислительные мощности NVIDIA, будет по-прежнему обеспечиваться напрямую провайдерами облачных услуг, предприятиями, создателями суверенного ИИ и другими клиентами. NVIDIA будет выборочно сосредоточена на выдающихся площадках, где видимый устойчивый спрос может поддержать несколько поколений вычислительных мощностей NVIDIA. Сама сделка определяет ориентиры, за которыми стоит следить: ввод дата-центров в эксплуатацию поэтапно между 2028 и 2030 годами, любое решение о реализации опциона на оставшиеся 3,75 гигаватта площадки, а также появятся ли сопоставимые гарантии на уровне площадок в других местах.

Инфраструктура интеллекта

PORTS-Pike представляет собой следующий этап в развитии NVIDIA. Компания начинала с создания чипов для ускоренных вычислений, затем расширилась до систем, сетей, CUDA и полнофункциональных ИИ-фабрик. Сегодня она помогает обеспечивать критическую инфраструктуру, необходимую для строительства этих фабрик.

NVIDIA описывает себя как полнофункциональную платформу ИИ-инфраструктуры, инвестирующую в долгосрочные основы ИИ-фабрик, чтобы ее клиенты могли развертывать, по ее словам, самую производительную вычислительную платформу в мире из поколения в поколение. Обеспечивая критические ресурсы, необходимые для размещения вычислительных мощностей NVIDIA, компания, по ее словам, может помочь самым инновационным компаниям мира строить ИИ-фабрики, которые будут питать эпоху интеллекта.

Источник: Блог NVIDIA