Генеральный директор Microsoft Сатья Наделла считает, что облако — лишь разминочный акт. В интервью 25 сентября он предсказал, что рынок корпоративных ИИ-агентов — программного обеспечения, которое отслеживает системы, принимает решения и выполняет задачи от имени бизнеса — превзойдёт облачный рынок на порядки; этот прогноз меняет представление технологической отрасли о том, что будет дальше.

Цифры, стоящие за этой ставкой

Выручка Azure выросла на 43% в годовом исчислении в четвёртом квартале 2026 финансового года, выведя облачную платформу за отметку 100 млрд долларов совокупной выручки за финансовый год, завершившийся 30 июня. Microsoft сообщила, что этот рост всё в большей степени обусловлен не традиционными корпоративными нагрузками, а потреблением со стороны ИИ-агентов, особенно нагрузками на платформе Foundry. Именно с этой суммой в 100 млрд долларов соизмеряется заявление Наделлы о превышении «на порядки».

Более широкий ИИ-бизнес компании достиг годового темпа выручки в 37 млрд долларов к апрелю 2026 года — это годовой эквивалент текущего темпа продаж, увеличение на 123% по сравнению с предыдущим годом. Число клиентов, использующих 1 триллион токенов в год — токены являются единицами текста, которые обрабатывают и тарифицируют модели ИИ, — выросло в четыре раза, а количество совместных клиентов, использующих сервисы Microsoft, увеличилось на 60% в годовом исчислении.

Project Solara и вычисления с приоритетом агентов

Наделла заложил основу этого видения на Microsoft Build 2026, ежегодной конференции разработчиков компании, 2 июня, где он представил Project Solara. Разработанный в сотрудничестве с Qualcomm, производителем мобильных процессоров, проект задуман как платформа для того, что Microsoft называет «вычислениями с приоритетом агентов».

Этот сдвиг уже виден в таких продуктах, как Autopilot — постоянный агент, созданный на базе фреймворка Microsoft OpenClaw. В отличие от чат-бота, который отвечает на один запрос и засыпает, постоянные агенты ведут непрерывную работу: следят за системами, принимают решения и выполняют задачи круглосуточно.

Конкурентное позиционирование

Преимущество Microsoft носит структурный характер. Компания владеет облачной инфраструктурой (), моделями ИИ (через партнёрство с OpenAI, создателем ChatGPT), каналом корпоративной дистрибуции (Office 365, Dynamics и GitHub) и теперь платформой разработки агентов (Foundry и Project Solara).

При уже текущих 37 млрд долларов выручки от ИИ и заметном ускорении кривой роста Azure за счёт агентных нагрузок бремя доказательств для скептиков с каждым кварталом становится всё тяжелее. Рост числа совместных клиентов на 60% в годовом исчислении также указывает на эффекты привязки, за которыми стоит следить: каждый агент, развёрнутый на Foundry, и каждый автоматизированный через Autopilot рабочий процесс — ещё одна нить, привязывающая клиента к экосистеме Microsoft.

Вместе эти цифры подкрепляют аргумент Наделлы о том, что следующий этап корпоративных вычислений определят агенты, а не обычные облачные нагрузки.

Источник: CryptoBriefing