MissionSquare объявила о запуске нового направления по управлению личным капиталом, что представляет собой стратегическое расширение услуг компании, разработанное для удовлетворения меняющихся финансовых потребностей частных лиц и их семей. Этот шаг опирается на существующие возможности MissionSquare в области пенсионного планирования — традиционно ориентированные на работников государственного сектора, включая учителей, пожарных, полицейских и других государственных служащих — и расширяет поддержку на каждом этапе финансового пути клиента.

Выход на рынок управления личным капиталом соответствует более широкой стратегии MissionSquare по усилению своих возможностей в ответ на растущий потребительский спрос. По отраслевым данным, почти половина (47%) частных лиц предпочитают «единое окно» для финансовых услуг и смежных потребностей в управлении капиталом, что подчёркивает важность интегрированных инструментов, способных поддерживать полный спектр задач финансового благополучия. Запуск также отражает более широкую тенденцию среди финансовых институтов, ориентированных на пенсионное обеспечение, включая такие компании, как Empower и Fidelity, которые всё чаще переходят к комплексному управлению капиталом, чтобы удерживать клиентов после завершения их трудовой деятельности и привлекать активы разных поколений.

«Мы понимаем, что сегодня людям нужно нечто большее, чем пенсионное консультирование; им нужен надёжный партнёр, способный упростить всю их финансовую жизнь», — сказал Андре Робинсон, генеральный директор MissionSquare. «Расширяя наши решения новым предложением по управлению личным капиталом, мы оправдываем эти ожидания, предоставляя современные удобные инструменты и персонализированную поддержку, которые помогают частным лицам и семьям уверенно двигаться к своим целям».

В рамках этого запуска MissionSquare представляет ряд инвестиционных опций и цифровых решений, доступных всем частным лицам через вновь созданный корпоративный веб-сайт компании, MissionSquare.com. Новые предложения включают:

• Брокерский счёт MissionSquare: Предоставляет гибкие инвестиционные возможности, включая индивидуальные пенсионные счета (IRA) и налогооблагаемые счета, позволяя частным лицам преследовать как краткосрочные, так и долгосрочные финансовые цели.

• Цифровой консультант MissionSquare (Digital Adviser): Робо-консультант, поддерживающий IRA и налогооблагаемые неквалифицированные инвестиционные счета. MissionSquare Investments формирует стратегии в рамках Digital Adviser, используя ведущие инвестиционные компании, с учётом инвестиционных целей, финансового портфеля и толерантности к риску каждого клиента.

Для руководства этой инициативой MissionSquare назначила Шеннон Хогендорн, главу направления управления капиталом, президентом своего переименованного брокерско-дилерского подразделения MissionSquare Wealth Management. Компания продолжает укреплять свою команду глубокой экспертизой в области как пенсионного планирования, так и управления личным капиталом для поддержки роста в этом направлении.

«Расширение наших базовых услуг по планированию за счёт решений по управлению личным капиталом отражает нашу приверженность тому, чтобы встречать клиентов там, где они находятся на своём финансовом пути», — добавила Хогендорн. «Мы создаём платформу, предлагающую выбор, гибкость и надёжное руководство, которая позволяет частным лицам и их семьям уверенно брать под контроль своё финансовое будущее».

MissionSquare Wealth Management сотрудничает с Apex Fintech Solutions, используя продукт Apex Ascend Investor для самостоятельных и роботизированных инвестиций. В рамках этого соглашения Apex предоставит базовую инфраструктуру для безопасного исполнения сделок и хранения активов через свой дочерней компании Apex Clearing Corporation. Apex Clearing является основой для множества платформ в сфере финтеха и управления капиталом, что делает её хорошо зарекомендовавшим себя инфраструктурным партнёром для компаний, выходящих на рынок розничного брокерского обслуживания или масштабирующих такие операции.

MissionSquare, компания, укоренённая в сфере услуг, инвестиций и технологий, по-прежнему сосредоточена на том, чтобы помогать частным лицам и их семьям обеспечивать финансовую стабильность. На протяжении 2026 года и в дальнейшем компания планирует внедрить дополнительные усовершенствования и решения, включая сберегательные счета с высокой доходностью и расширенную поддержку IRA.