Kestra Financial, ведущая в отрасли платформа управления благосостоянием, объявила о назначении Келли Эппл на пост руководителя направления управления благосостоянием. Назначение стало итогом стратегического поиска лидера, который возглавит следующий этап развития бизнеса управления благосостоянием Kestra. Поскольку компания продолжает инвестировать в то, чтобы консультанты могли обслуживать своих клиентов как полноценные специалисты по управлению благосостоянием, Эппл возглавит работу по укреплению и расширению инвестиционных, плановых и консультационных возможностей Kestra.

После повышения Джона Аморе до должности президента Kestra Financial компания провела тщательный поиск, чтобы определить будущее своей организации управления благосостоянием и найти подходящего лидера для следующего этапа роста. Эппл стала очевидным выбором благодаря обширному руководящему опыту, стратегическому видению и репутации специалиста, выстраивавшего прочные партнёрства во всей экосистеме управления благосостоянием.

В новой роли Эппл возглавит организацию управления благосостоянием Kestra, объединив команды, ресурсы и экспертизу, которые поддерживают консультантов в области инвестиционного менеджмента, планирования для состоятельных клиентов и расширенного финансового планирования, консультационных решений, пенсионного обеспечения, страхования, альтернативных инвестиций и due diligence как в Kestra Financial, так и в её канале для независимых консультантов Kestra Private Wealth Services (Kestra PWS). Она приходит в компанию в момент, когда Kestra продолжает привлекать высококачественные, ориентированные на рост консультационные фирмы, делая акцент на обеспечении их ресурсами, необходимыми для более комплексного обслуживания клиентов.

До прихода в Kestra Эппл более 13 лет работала в BlackRock, где в последнее время занимала должность управляющего директора и руководителя направления национальных счетов, возглавляя команду, отвечающую за крупнейшие дистрибуционные партнёрства компании. Она привносит более чем двадцатилетний руководящий опыт в сфере управления активами и дистрибуции через посредников, включая ранее занимаемые руководящие должности в DWS Investments и Van Kampen Investments (ныне Invesco), а также опыт создания масштабируемых партнёрств и высокоэффективных команд.

Назначение Эппл отражает более широкую стратегию Kestra, направленную на инвестиции в лидерство и компетенции, необходимые для того, чтобы консультанты могли расти и обслуживать клиентов как полноценные специалисты по управлению благосостоянием. Недавние инвестиции в развитие бизнеса, операционную деятельность и клиентский сервис укрепили способность компании поддерживать ориентированные на рост консультационные бизнесы и их клиентов, что подчёркивает: платформы конкурируют не только продуктами, но и инфраструктурой, на которую консультанты опираются, предоставляя более широкий спектр планирования и сервиса.

«Когда я вступил в должность президента, наша управленческая команда увидела возможность вдумчиво определить, каким этот пост должен быть для будущего нашего бизнеса, — сказал Джон Аморе, президент Kestra Financial. — Мы стремились найти подходящего лидера, который поможет формировать нашу стратегию управления благосостоянием, укреплять возможности, доступные консультантам, и обеспечить позиции для долгосрочного роста. Опыт Келли в построении партнёрств и высокоэффективных команд в сочетании с глубоким пониманием того, что сегодня необходимо консультантам для роста, поможет процветанию нашего сообщества специалистов по комплексному управлению благосостоянием».

«Сегодня от консультантов ожидают всё более комплексных рекомендаций на каждом этапе финансовой жизни клиента, — отметила Эппл. — Kestra создала нечто уникальное в этой отрасли — прочный фундамент для консультантов, которые хотят расти и углублять отношения с клиентами, — и я рада возможности содействовать расширению возможностей и ресурсов, которые поддерживают их успех».