Kestra Financial, независимый брокер-дилер и платформа управления капиталом из Остина, штат Техас, назначил Кристан Гарнер главой службы клиентского обслуживания и Джона Миллигана главой операционного отдела. Эти два назначения призваны укрепить операционное руководство и управление клиентским опытом компании по мере расширения поддержки финансовых специалистов и их клиентов как в рамках самого Kestra Financial, так и через его канал обслуживания уходящих консультантов — Kestra Private Wealth Services (Kestra PWS). Новые назначения сделаны на фоне усиливающейся конкуренции среди независимых брокер-дилеров за талантливых консультантов, где операционная инфраструктура и качество сервиса всё чаще становятся ключевыми факторами отличия для компаний, стремящихся привлечь и удержать консультантов, переходящих из крупных сетевых фирм или консолидирующихся платформ.

Гарнер будет руководить подразделением клиентского обслуживания, охватывающим сервис для консультантов, технологические решения и счётные услуги, с акцентом на улучшение опыта работы консультантов и их клиентов. Она привносит более 15 лет опыта в сфере финансовых услуг и инвестиционных операций. Гарнер переходит из Fidelity National Information Services (FIS), где она занимала должность директора по операциям, руководя глобальными операциями и командами контакт-центров. До работы в FIS она провела почти десятилетие на должностях в инвестиционных операциях в USAA.

Миллиган возглавит основные операционные функции Kestra Financial, включая торговые операции, кассовые операции, расчёт вознаграждений производителей и выставление счетов за комиссии. Он привносит более двух десятилетий опыта в сфере финансовых услуг с опытом руководства операциями в брокерском бизнесе и на рынках капитала. Миллиган переходит из Truist Bank, где он занимал должность исполнительного вице-президента, руководителя операциями на рынках капитала. В период работы в Truist он руководил операциями брокер-дилера и помогал направлять интеграцию брокерских подразделений SunTrust и BB&T в Truist Investment Services. Ранее в своей карьере он занимал руководящие должности в полевых и операционных подразделениях Ameriprise Financial. Миллиган — ветеран ВМС США и сертифицированный специалист CFP®.

Эти назначения дополняют масштабные инвестиции Kestra в операционную деятельность и клиентский опыт, которые включают назначение Анджелы Ксавьер на должность исполнительного вице-президента (EVP) по клиентскому опыту и создание второго головного офиса в Темпе, штат Аризона, призванного стать опорной базой для команд клиентского сервиса и операций. Расширение в Темпе отражает более широкую отраслевую тенденцию, при которой компании по управлению капиталом создают географически распределённые сервисные центры для масштабирования поддержки по мере роста числа консультантов.

«Когда я присоединилась к Kestra, это было связано с чёткой приверженностью фирмы качеству работы с консультантами и клиентами», — сказала Анджела Ксавьер, исполнительный вице-президент по клиентскому опыту Kestra Financial. «Мы сосредоточены на создании руководства, инфраструктуры и модели обслуживания, необходимых для обеспечения исключительного опыта консультантов и их клиентов. Кристан и Джон обладают глубокой экспертизой в клиентском сервисе и операциях, и их руководство поможет нам продолжать повышать стандарты эффективности и операционного совершенства во взаимодействии с консультантами».

На своих новых должностях Гарнер и Миллиган будут содействовать достижению целей компании в области операционного совершенства, качества обслуживания и обеспечения бесшовного опыта для консультантов и их клиентов.