Новый порядок в судоходстве — восточный

Новый отраслевой отчет позволяет предположить, что руководители судоходных компаний считают: центр влияния в морской торговле решительно смещается на восток, что отражает более широкие изменения в глобальной экономической и геополитической силе. Судоходство, перевозящее примерно 80% мировой торговли по объему, давно служит барометром того, куда смещается коммерческая «тяжесть», и опрос показывает, что руководители сейчас читают этот барометр как указывающий на Азию.

Согласно отчету, 76% респондентов заявили, что Восток — определяемый прежде всего как Китай и Индия — будет наиболее влиятельной силой в мировом судоходстве в предстоящие годы. Для сравнения, только 17% назвали Запад, включая США, ЕС, Японию и Канаду, ведущим центром влияния.

Этот результат означает нечто большее, чем обычное перераспределение экономической власти. Как отмечается в отчете: «Смещение фокуса отрасли с Запада на Восток выходит за рамки линейной преемственности или обычной „передачи эстафеты“. Через судоходство Китай подталкивает международную систему к модели, основанной меньше на ценностях и больше на сделках».

Для отрасли, отвечающей за транспортировку большей части мировой торговли, такое восприятие имеет значение. Руководители судоходных компаний все чаще видят, что будущее формируется не традиционными западными институтами, а промышленным масштабом, производственной мощью и морскими амбициями, исходящими из Азии.

Доминирование Китая в опросе

Влияние Китая особенно отчетливо проявилось на протяжении всего опроса. Респонденты назвали Китай ведущей судостроительной державой мира: 69% выбрали его как лидера отрасли. Это восприятие согласуется с широко публикуемыми отраслевыми данными, показывающими, что на Китай приходится примерно половина мирового коммерческого судостроительного производства, что значительно опережает конкурентов — Южную Корею и Японию. 62% заявили, что Китай управляет самым конкурентоспособным флотом, а 72% сочли, что он несет наибольший экономический вес в мировом судоходстве. Особенно примечательно, что 96% участников описали роль Китая как важную для укрепления мирового судоходства — значительно выше, чем Европейский союз с 79% и США с 73%.

Один из руководителей, цитируемый в отчете, передал господствующее настроение, описав Китай как место, определяемое «скоростью, организацией и ощущением того, что будущее создается именно там».

Дихотомия Китая

Тем не менее опрос также выявляет важные нюансы. Хотя респонденты подавляющим большинством признают промышленное и экономическое доминирование Китая, они проявляют большую осторожность при оценке качества менеджмента и морской экспертизы. Китай был признан обладающим самым конкурентоспособным флотом 62% респондентов, но только 17% сказали, что китайский менеджмент судов пользуется лучшей репутацией в мире. Греция стала эталоном морского ноу-хау: 42% назвали греческую управленческую экспертизу сильнейшей в отрасли — отражение давнего положения Греции как одной из крупнейших судовладельческих стран по дедвейту.

Базирующаяся в Афинах Kapa Research предполагает, что это отражает более широкий парадокс. Сила Китая все чаще признается через измеримые показатели, такие как конкурентоспособность флота, экономический масштаб и объем судостроения, тогда как традиционные морские центры по-прежнему пользуются уважением в области операционного превосходства и управленческих возможностей.

В отчете также утверждается, что восприятие отрасли может опережать геополитическую реальность. Исследователи отмечают «наблюдаемый разрыв между объективной геополитической способностью Запада и его субъективной оценкой лидерами судоходной отрасли». Они добавляют, что респонденты могут недооценивать структурную силу Запада, оценивая восточный подъем преимущественно через промышленные метрики. Западное влияние сохраняется в таких сферах, как страхование, арбитраж, классификация и долларовое финансирование, лежащие в основе значительной части мирового судоходства. Тем не менее опрос фиксирует то, что отчет описывает как «явный психологический сдвиг отрасли в пользу Китая в постоянной „битве впечатлений“».

Восприятие лидеров

Этот сдвиг выходит за рамки экономики и распространяется на отношение к политическому руководству. Президент Китая Си Цзиньпин оказался самым высоко оцениваемым мировым лидером среди респондентов, получив показатель чистой популярности +44. В отчете часть такой поддержки объясняется восприятием предсказуемости и стабильности политики, особенно в периоды геополитических потрясений. Си получил 63% одобрения против 19% неодобрения.

«Парадокс трудно не заметить, — говорится в отчете. — Авторитарный лидер воспринимается как источник стабильности для долгосрочного бизнес-планирования, тогда как традиционный лидер свободного мира рассматривается как непредсказуемый источник тарифов и протекционистской политики».

Значение нестабильности

Хотя смена баланса сил между Востоком и Западом доминирует в результатах опроса, это происходит на фоне растущей геополитической нестабильности. Действительно, 76% респондентов назвали геополитические кризисы на Украине, в Красном море и на Ближнем Востоке самой серьезной проблемой мирового судоходства сегодня. Эти кризисы имели ощутимые операционные последствия: атаки на коммерческие суда в Красном море вынудили многих перевозчиков идти в обход Мыса Доброй Надежды, что добавило дни к транзитному времени и поглотило судовые мощности.

Тем не менее руководители судоходных компаний проявляют необычную уверенность вопреки этой неопределенности. Отчет показывает, что 70% считают, что состояние мирового судоходства улучшилось за последние пять лет, а 94% выразили оптимизм в отношении будущего своих компаний.

Многие респонденты, по-видимому, рассматривают волатильность не просто как вызов, а как особенность операционной среды отрасли. Как заметил один из участников, «нестабильность — это наша новая операционная среда».

В отчете идет дальше: утверждается, что судоходство все чаще ведет себя как контрциклическая отрасль, выигрывая от потрясений, а не ослабевая от них, при этом почти половина респондентов заявила, что мировое судоходство выигрывает от турбулентности, а не от мира.

Экология против конкурентоспособности

Помимо геополитики, руководители судоходных компаний назвали экологическое регулирование и конкурентоспособность определяющим стратегическим вопросом наступающего десятилетия. 70% заявили, что напряженность между экологическим регулированием и конкурентоспособностью сформирует будущее судоходства, а 53% указали на конкуренцию между западными и азиатскими судоходными интересами.

В отчете декарбонизация изображается как фокус более широкой борьбы между конкурирующими экономическими моделями: «Запад рассматривает судоходство как средство зеленого перехода. Китай видит в нем рычаг национальной власти и геоэкономической экспансии».

Этот разрыв вызывает растущую обеспокоенность судоходных компаний. 55% руководителей считают, что включение судоходства в систему торговли выбросами ЕС (EU ETS) наносит больший ущерб европейской конкурентоспособности, чем способствует декарбонизации. Судоходство было поэтапно включено в EU ETS начиная с 2024 года, что требует от операторов платить за выбросы при рейсах в порты ЕС и из них. Кроме того, 68% пессимистичны в отношении достижения цели IMO по нулевым выбросам к 2050 году — цели, принятой Международной морской организацией в ее стратегии по парниковым газам 2023 года.

Один судовладелец резюмировал недовольство отрасли фразой: «Мы платим, чтобы быть зелеными. Они платят, чтобы быть конкурентоспособными».

Цифровизация продвигается

Напротив, цифровизация, по-видимому, продвигается более гладко. Системы удаленного мониторинга уже внедрены в 73% компаний, инструменты оптимизации рейсов — в 72%, технологии предиктивного обслуживания — в 55%. Хотя только 7% в настоящее время активно используют искусственный интеллект, руководители ожидают, что ИИ окажет наибольшее влияние на управление флотом и коммерческое принятие решений.

В отчете делается вывод, что следующий конкурентный водораздел в судоходстве будет сосредоточен на владении данными, возможностях ИИ и кибербезопасности. Как заметил один из респондентов: «Лучшее позиционирование дает лучшие данные, которые дают лучшее позиционирование».

Источник: Baltic Exchange