Европейские акции завершили торги преимущественно снижением на фоне ухода трейдеров в Лондоне и по всему региону с рынка; лидерами падения стали французский CAC 40 и испанский Ibex. Итальянский FTSE MIB практически не изменился.

Показатели на закрытии:

• Германский DAX: -0.27% на уровне 26,369.65
• Французский CAC 40: -0.66% на уровне 8,579.61
• Британский FTSE 100: -0.28% на уровне 10,720.31
• Испанский Ibex: -0.73% на уровне 20,010.30
• Итальянский FTSE MIB: +0.01% на уровне 53,586.98

На европейском долговом рынке эталонные доходности 10-летних облигаций выросли повсеместно; это может иметь значение для акций, поскольку стоимость заимствований и ставки дисконтирования напрямую влияют на оценку активов. Наибольший рост среди основных рынков показала Италия: доходность её 10-летних облигаций увеличилась на 3.3 базисных пункта.

• Германия: 3.222%, +1.0 б.п.
• Франция: 4.067%, +1.5 б.п.
• Великобритания: 5.064%, +1.8 б.п.
• Испания: 3.666%, +0.8 б.п.
• Италия: 4.028%, +3.3 б.п.

На валютном рынке американский доллар преимущественно снижался к основным валютам. Австралийский доллар, швейцарский франк и новозеландский доллар оказались среди самых сильных, хотя все они заметно отступили от дневных экстремумов. Японская иена стала единственной основной валютой, ослабевшей к доллару, — снижение за день составило 0.06%.

Изменения по основным валютным парам:

• EURUSD: +0.10% на уровне 1.1581
• USDJPY: +0.06% на уровне 159.39
• GBPUSD: +0.15% на уровне 1.3550
• USDCHF: -0.36% на уровне 0.8102
• USDCAD: -0.02% на уровне 1.3871
• AUDUSD: +0.37% на уровне 0.7107
• NZDUSD: +0.25% на уровне 0.5904

К завершению европейских торгов акции США демонстрировали смешанную динамику. Индексы Dow, S&P 500 и Russell 2000 снижались, тогда как индексы Nasdaq сохраняли умеренный рост. Акции технологического сектора оказывали некоторую поддержку, однако её оказалось недостаточно, чтобы вывести весь рынок на равномерный рост. Russell 2000 стал самым слабым среди основных индексов США, тогда как Nasdaq 100 показал лучший результат.

Движение индексов США:

• Dow: -204 пункта, или -0.38%, на уровне 53,523
• S&P 500: -11 пунктов, или -0.14%, на уровне 7,774.90
• Nasdaq Composite: +44 пункта, или +0.16%, на уровне 26,772
• Nasdaq 100: +1.05 пункта, или +0.35%, на уровне 30,152
• Russell 2000: -10.36 пункта, или -0.34%, на уровне 3,058.03

В макроэкономическом плане данные об инфляции в Канаде за июль оказались несколько выше ожиданий. Общий индекс потребительских цен (CPI) вырос на 3.0% в годовом исчислении против прогноза в 2.9%, ускорившись с 2.8% в июне, при этом в месячном исчислении цены увеличились на 0.5%. Предпочитаемые Банком Канады базовые показатели также укрепились: core CPI составил 2.3% в годовом выражении, median CPI — 2.0%, trim — 1.9%, common CPI — 2.7%.

Значительная часть давления пришлась на энергетику и транспорт, прежде всего на рост цен на бензин на 25.7% в годовом исчислении. Заметно подорожали также туры и авиабилеты, что отчасти отражает увеличение расходов на топливо и спрос, связанный с чемпионатом мира по футболу. Однако без учёта бензина инфляция была заметно умереннее: снижение арендной платы, стоимости проживания и цен на автомобили частично компенсировали давление. Отчёт оказался несколько горячее ожиданий, но в значительной мере он был обусловлен динамикой энергетического сегмента, тогда как базовые индикаторы указывали на неоднозначную картину для выработки политики на оставшуюся часть года.

Индекс Empire Manufacturing также превзошёл ожидания, поднявшись в августе до 20.6 с 15.6 в июле и превысив прогноз в 11.0. Это значение стало самым сильным показателем роста обрабатывающей промышленности Нью-Йорка более чем за четыре года. Новые заказы оставались уверенными, занятость продолжала расти, а шестимесячные ожидания улучшились. Вместе с тем рост оплачиваемых цен, увеличение отложенных заказов, удлинение сроков поставок и ухудшение доступности предложения свидетельствовали об усилении давления на издержки и цепочки поставок, несмотря на сильный общий результат.

Индекс рынка жилья NAHB вырос в августе до 35 с 34 в июле, превысив прогноз в 33 и указав на умеренное улучшение настроений застройщиков. Текущие продажи домов на одну семью улучшились до 39, ожидания продаж на ближайшие шесть месяцев остались на уровне 43, а поток потенциальных покупателей по-прежнему был слабым — 23. Тем не менее настроения остаются глубоко подавленными: высокие ставки по ипотечным кредитам и рост доходностей долгосрочных казначейских облигаций США продолжают давить на спрос и доступность жилья.