Доллар США торговался выше против всех семи основных валют с открытием североамериканской торговой недели в понедельник, показав наибольший рост против швейцарского франка, за которым следовали новозеландский доллар и евро. Фунт стерлингов держался лучше всех, снизившись лишь незначительно. Фьючерсы на акции США торговались разнопланово: умеренный рост Dow и S&P 500 контрастировал со снижением Nasdaq 100, при этом нефть развернулась вверх после слабости в Азии, а золото и серебро снизились.

Неделя начинается с частичного праздника: в США отмечается День Колумба, в Канаде — День благодарения, Япония также не работает, что означает меньшую активность на ряде рынков. Фондовые рынки США открыты, но рынок наличных казначейских облигаций закрыт, поэтому указанные доходности Treasury отражают уровни закрытия пятницы.

Видео Morning Kickstart представляет технический анализ EURUSD, USDJPY и GBPUSD, описывая направленный уклон по каждой паре, уровни, определяющие риск, и цели, которые дадут покупателям или продавцам больший контроль. На праздничной сессии продолжительность движения приобретает дополнительное значение: цена может пробить уровень, но то, сможет ли она удержаться за его пределами, помогает определить, какая сторона берет контроль.

Доллар США дорожает

• EURUSD: 1.1174, −0.24%
• USDJPY: 158.61, +0.19%
• GBPUSD: 1.3230, −0.01%
• USDCHF: 0.8330, +0.35%
• USDCAD: 1.4265, +0.08%
• AUDUSD: 0.6969, −0.19%
• NZDUSD: 0.5595, −0.25%

EURUSD, AUDUSD и NZDUSD торгуются около минимумов сессии, тогда как USDJPY и USDCHF находятся у максимумов сессии, что оставляет доллар в более сильной позиции в начале торгов.

Диапазоны торгов основных валют

• EURUSD: 1.1173–1.1187 — 14 пунктов
• USDJPY: 158.08–158.63 — 55 пунктов
• GBPUSD: 1.3228–1.3261 — 33 пункта

EURUSD имеет самый узкий диапазон из трех, предоставляя компактный ориентир на открытии, хотя сам диапазон не указывает направление следующего движения. Анализ сосредоточен на том, сможет ли пробой уровня удержаться за его пределами.

Фьючерсы на акции США разноплановы

При закрытом американском долговом рынке, но открытых фондовых рынках, фьючерсы указывали на неоднозначное начало:

• Промышленный индекс Dow: +56 пунктов
• S&P 500: +2.21 пункта
• Nasdaq 100: −96 пунктов

Рост Dow и S&P 500 умеренный, а Nasdaq 100 отстает, что говорит об отсутствии единой картины среди основных индексов перед открытием.

Доходности Treasury отражают закрытие пятницы

Рынок наличных облигаций США закрыт в понедельник, поэтому актуальные доходности — это закрытие пятницы, 9 октября. На прошлой неделе доходность 10-летних бумаг достигла максимального уровня с 2002 года — 5.365%.

• 2 года: 4.7911%
• 5 лет: 5.0211%
• 10 лет: 5.2421%
• 30 лет: 5.6001%

Доходность 10-летних казначейских облигаций США является ключевым ориентиром для ставок по ипотеке и другим займам, а также отражаетания по росту, инфляции и политике ФРС. Более высокие доходности могут поддерживать доллар и оказывать давление на акции, делая облигации более конкурентоспособными и снижая текущую стоимость будущих прибылей; более низкие доходности могут ослабить это давление, хотя важна причина изменения. Повышенные уровни доходностей остаются частью фона для валют и акций, но свежих движений на рынке наличных казначейских облигаций в понедельник для оценки нет.

Нефть отыгрывает падение; драгоценные металлы снижаются

Фьючерсы на нефть WTI, американский эталонный контракт, торговались по $93.04, поднявшись на $1.19 или 1.30%, что разворачивает более мягкую динамику, отмечавшуюся в азиатскую сессию. Золото и серебро снизились, тогда как медь и Bitcoin умеренно выросли:

• Золото: $4,171.43, −$23.22 или 0.55%
• Серебро: $60.66, −$0.12 или 0.20%
• Медь: $6.7655, +$0.0175 или 0.26%
• Bitcoin: $83,136, +$313 или 0.38%

Ближний Восток и заголовки по России–Украине остаются в фокусе

Выходные принесли новые сообщения об атаках в Саудовской Аравии. Хуситы заявили об ударах по саудовским аэропортам и двум объектам Aramco, хотя заявления, касающиеся нефтяных объектов, остались неподтвержденными. Министры иностранных дел Саудовской Аравии и Ирана также обсудили деэскалацию.

Отдельно президент Трамп объявил энергетическое перемирие между Россией и Украиной. Однако Украина сообщила о новых российских атаках на энергетическую инфраструктуру, а Москва публично не подтвердила соглашение. Для трейдеров энергетических рынков объявленное перемирие и перемирие, которое соблюдается, — две разные вещи, а дальнейшие заголовки могут изменить ожидания по поставкам и сбоям. Подробнее о геополитических событиях можно узнать в вечернем обзоре рынка от Eamonn.

Юань Китая укрепляется

Народный банк Китая установил самый сильный.Reference курс юаня с февраля 2023 года, а офшорный юань достиг максимального уровня против доллара с 2022 года — заметное исключение на фоне широкого роста доллара против основных валют. Фиксинг, который центральный банк устанавливает в начале торгового дня, служит официальным курсом для валюты и внимательно отслеживается как сигнал о позиции политиков по отношению к юаню.

Более спокойный понедельник перед насыщенной неделей

Праздничная сессия сменяется отчетностями крупных банков начиная со вторника — традиционным началом сезона квартальной отчетности в США. Результаты банков широко анализируются с точки зрения спроса на кредиты и условий кредитования, что служит ранней проверкой состояния финансового сектора. За этим следуют CPI США в среду, а также PPI и розничные продажи в четверг. Данные по инфляции помогут определить ожидания по ФРС, а розничные продажи и корпоративная отчетность дадут дополнительную оценку потребительского спроса и результатов бизнеса. С учетом того, что доходность 10-летних бумаг уже находится на максимуме с 2002 года, инфляционные данные этой недели станут следующим важным фактором для процентных ожиданий, лежащих в основе этих доходностей. Полный график доступен в экономическом календаре ключевых публикаций и событий.

На понедельник диапазоны открытия предоставляют ближайшие ориентиры: EURUSD тестирует нижнюю границу диапазона около 1.1173, USDJPY приближается к максимуму сессии 158.63, а GBPUSD находится около минимума сессии 1.3228. Пробой может открыть путь к продолжению движения, а неудавшийся пробой покажет, что покупатели или продавцы попытались, но не смогли развить успех. Видеоразборредоточен на техническом уклоне, уровнях, определяющих риск, и целях по трем основным парам.

Источник: Morning Kickstart: Dollar higher, oil rebounds as holiday trading begins — ForexLive.