Daba Markets Inc. (Daba Finance), цифровая инвестиционная платформа, соединяющая инвесторов с рынками капитала Африки, заключила партнёрство с Coronation Securities Limited и Coronation Asset Management Limited, чтобы предоставить подходящим пользователям Daba доступ к продуктам рынка капитала Нигерии.

Партнёрство, объявленное в среду на церемонии подписания в Лагосе, объединяет цифровую платформу и международный охват Daba со знаниями Coronation о рынке капитала и инвестиционных продуктах Нигерии. Daba будет выступать корпоративным клиентом Coronation через трастовую структуру, создавая для своих пользователей путь к продуктам и услугам — включая местные акции, инвестиционные фонды, торговлю ценными бумагами и инвестиционные исследования, — которые предлагают регулируемые на местном уровне компании Coronation.

Сделка заключается на фоне продолжающегося роста фондового рынка Нигерии. К концу августа NGX завершил месяц с доходностью сводного индекса с начала года в размере 56,93%. Однако бум на рынке также выявил разрыв: иностранные инвесторы участвуют в текущем росте значительно меньше, чем внутренние. Этот разрыв важен для рынка в целом, поскольку иностранные портфельные потоки исторически были значительным источником ликвидности и поступлений твёрдой валюты для нигерийских акций, а их ограниченное участие означает, что значительная часть текущего роста обеспечена местными покупателями.

Июльский отчёт NGX о внутренних и иностранных портфельных инвестициях показал, что объём иностранных операций снизился на 29% с июня по июль, в результате чего на иностранных инвесторов пришлось лишь 5,6% всех операций за месяц. Возвращение Нигерии в классификацию Frontier Market FTSE Russell — индекс, категоризирующий национальные рынки акций, — возвращает страну в признанную группу инвестиционных рынков, отслеживаемых глобальными инвесторами. Подобное повышение обычно делает рынок заметным для фондов, ориентирующихся на индексы приграничных рынков, хотя фактический приток капитала зависит от доверия инвесторов и доступности рынка.

«Миллионы африканцев в диаспоре и инвесторы по всему миру внимательно следят за африканскими рынками, но им трудно участвовать на расстоянии, поскольку получение достоверной информации и навигация по локальным рыночным структурам могут быть непростыми», — заявил Боум III Jr (Boum III Jr), главный исполнительный директор Daba Finance. «Это соглашение помогает сократить этот разрыв, объединяя глубокую экспертизу Coronation на нигерийском рынке с технологиями и международным охватом Daba».

Диаспора представляет собой значительный пул потенциальных участников: по данным Центрального банка Нигерии, денежные переводы от нигерийцев за рубежом являются одним из крупнейших источников иностранной валюты в стране, и данное партнёрство фактически является попыткой направить часть этого трансграничного финансового взаимодействия из потребления в инвестиции на рынке капитала.

Daba запустилась в 2021 году, позиционируя себя как платформу, объединяющую инвестиции на частных и публичных рынках Африки. Её основатели, Boum III Jr и Anthony Miclet, стремились сделать инвестиционные возможности доступными через единую платформу, утверждая, что участие розничных инвесторов на рынках капитала континента остаётся ограниченным, а потенциальные инвесторы не располагают информацией и инфраструктурой, необходимыми для трансграничных инвестиций.

По данным сайта компании, в настоящее время она отслеживает 194 листингованные компании на Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) — региональной бирже восьми стран Западноафриканского экономического и валютного союза (WAEMU) — а также на NGX. Daba заявляет, что обслуживает более 250 000 клиентов по всему миру, соединяя частных и институциональных инвесторов из США, Европы, Канады и Африки с африканскими акциями, облигациями, фондами и инвестициями на частных рынках.

По словам компании, партнёрство строится вокруг рыночной аналитики, обучения инвесторов и цифрового доступа — элементов, призванных решать различные части проблемы, с которой сталкивается международный инвестор, заинтересованный в Нигерии.

В рамках соглашения подходящие пользователи Daba смогут получать доступ к продуктам рынка капитала Нигерии, предоставляемым Coronation, напрямую через платформу Daba. Доступность будет зависеть от инвестиционных и регуляторных норм, действующих в стране проживания каждого пользователя. Компании отметили, что функциональность поддерживает цифровую регистрацию, пополнение средств в нескольких валютах, инвестиционные запросы или размещение сделок, а также инвестиционную отчётность.

Daba будет владеть клиентскими отношениями и управлять пользовательским опытом через свою платформу, тогда как Coronation обеспечит экспертизу на нигерийском рынке и продукты рынка капитала.

«Рынок капитала Нигерии представляет значительные возможности для инвесторов, стремящихся к присутствию в одной из самых динамичных экономик Африки», — сказал Джибола Одедина (Jibola Odedina), управляющий директор и главный исполнительный директор Coronation Securities Limited. «Однако расширение участия требует не только предоставления доступа: необходимы достоверная рыночная аналитика, доверие инвесторов и ясное понимание инвестиционной среды».

Daba также будет предоставлять новости, данные, аналитику и исследования нигерийского рынка через свою цифровую платформу при поддержке локальных знаний и экспертизы Coronation. Кроме того, обе компании предложат курсы через Daba Academy и Coronation Investment Academy — свои образовательные платформы для инвесторов, — а также совместные вебинары. Образовательный контент будет разработан, чтобы помочь людям понять инструменты, институты, механизмы защиты, возможности и сопутствующие риски рынка капитала Нигерии. То, насколько быстро партнёрство приведёт к росту участия иностранных инвесторов и диаспоры на NGX, и как правила допуска будут применяться в различных юрисдикциях, станут практическими критериями оценки этого соглашения со временем.