Citigroup Global Markets Korea (CGMK), инвестиционно-банковское подразделение Citi в Корее, заняло первое место в рейтинге Dealogic Korea Investment Banking Wallet с долей рынка 16%, сообщила компания в среду. Рейтинг wallet от Dealogic отражает долю банков в комиссионных доходах от инвестиционно-банковских сделок, что делает его тщательно отслеживаемым отраслевым ориентиром результатов андеррайтинга и консультационных услуг.

По данным Dealogic, за первые семь месяцев года Citi привлекла в общей сложности $60 млрд для корейских клиентов на мировых рынках долга и акций. Финансирование было осуществлено через 40 сделок с начала года — в среднем более одной сделки в неделю — что делает этот год рекордным для CGMK. Исторически корейские компании в большей степени полагались на банковские кредиты для корпоративного финансирования, чем их американские коллеги, благодаря чему устойчивые крупные международные размещения из этой страны стали значимым источником андеррайтингового бизнеса для мировых банков.

В послужном списке банка — ведущая роль в размещении SK hynix на $26,5 млрд в виде американских депозитарных расписок на Nasdaq в июле. По словам компании, эта сделка стала крупнейшим IPO в США, когда-либо проведённым иностранным эмитентом, и крупнейшей сделкой на рынке акций, когда-либо состоявшейся на азиатском рынке. SK hynix — один из крупнейших в мире производителей чипов памяти и часть южнокорейской SK Group, а американские депозитарные расписки — это номинированные в долларах ценные бумаги, которые позволяют иностранным компаниям привлекать капитал у американских инвесторов, торгуясь на американских биржах.

Поскольку рейтинг Dealogic отражает только первые семь месяцев года, итоговые позиции в таблице лиги будут зависеть от того, как будут выполнены мандаты второго полугодия. Citi ожидает, что поток сделок в инвестиционно-банковском секторе Кореи останется активным во втором полугодии, а ключевые финансирования на рынках долгового и долевого капитала, как ожидается, обеспечат рекордный год для выпуска инструментов на рынках капитала в стране.

CGMK сообщила, что сохраняет сильный портфель сделок и ожидает продолжения активности в сфере слияний и поглощений, как входящих, так и исходящих, в таких отраслях, как технологии, потребительский сектор и здравоохранение.

«Корея — один из ключевых рынков Citi в глобальном масштабе. Здесь формируется растущий класс корпораций мирового уровня и новых лидеров, которые всё активнее используют рынки капитала на конкурентных условиях для финансирования своих амбициозных планов роста», — сказал Пак Чан-хо, генеральный директор CGMK.

«Мы также наблюдаем сопутствующие слияния и поглощения, поскольку местные компании выходят на глобальный уровень и всё больше опираются на ведущую глобальную сеть Citi при ключевых стратегических финансированиях и консультационной работе», — добавил Пак.

Источник: The Korea Times