Cirtek Holdings Philippines Corp. (CHPC) договорилась о продаже своего подразделения по сборке и тестированию полупроводников индийской Sancode Semi Private Ltd. за 20,2 млн долларов (1,29 млрд песо) —, как сообщила филиппинская листингованная технологическая компания, эта сделка направлена на сокращение долга и финансирование оставшегося операционного бизнеса.

«Эта сделка представляет собой важную веху в продолжающихся усилиях CHPC по раскрытию стоимости наших инвестиций при одновременном укреплении нашего финансового положения», — заявил исполнительный вице-президент и финансовый директор Cirtek Брайан Грегори Лю в подаче на фондовую биржу в понедельник.

Совет директоров компании одобрил продажу всех 155,51 млн акций Cirtek Electronics Corp. (CEC), составляющих 100% выпущенного уставного капитала подразделения, компании Sancode. Сборка и тестирование — это заключительный этап производства микросхем, на котором готовые устройства упаковываются и тестируются перед отгрузкой — та часть полупроводниковой цепочки, которая теперь переходит к индийскому владельцу.

Согласно структуре платежей, Sancode заплатит 11,32 млн долларов при закрытии сделки примерно за 60% акций, а оставшиеся 8,88 млн долларов будут выплачены в течение одного года. Cirtek сообщила, что акции, охваченные вторым траншем, будут размещены в эскроу до завершения полной оплаты, то есть право собственности на отложенные акции перейдёт покупателю только после полной оплаты. Сделка по-прежнему подлежит стандартным условиям закрытия.

Cirtek планирует направить часть вырученных средств на погашение банковских кредитов, а остаток — на потребности в оборотном капитале Cirtek Advanced Technologies and Solutions, Inc. (CATSI), своего оставшегося ключевого операционного подразделения — в результате листингованная группа будет сосредоточена на единой операционной платформе с меньшим объёмом банковского долга на балансе.

Отдельно Sancode планирует инвестировать дополн 2 млн долларов в капитальные расходы для модернизации оборудования CEC и расширения мощностей. Индийская компания также намерена выделить 2,8 млн долларов на программу льгот для сотрудников, направленную на сохранение персонала CEC, чтобы существующая команда осталась на месте, пока новый владелец наращивает мощности.

«Ожидаемое вливание оборотного капитала укрепит нашу способность поддерживать текущую деятельность, реализовывать инициативы роста и лучше обслуживать наших клиентов», — заявил президент CATSI Марк Вонг. «С более прочной финансовой базой CATSI будет в лучшем положении для повышения операционной эффективности и использования новых рыночных возможностей».

Cirtek работает через CATSI, которая предоставляет услуги проектирования, инжиниринга, производства, тестирования и цепочек поставок электронного оборудования, специализируясь на технологиях радиочастотного, микроволнового и миллиметрового диапазонов.

Ключевые моменты, за которыми стоит следить далее: выполнение условий закрытия, платёж в размере 11,32 млн долларов при закрытии сделки и снятие с эскроу акций после погашения остатка в размере 8,88 млн долларов в течение годового срока, после чего вырученные средства планируется направить на погашение кредитов и оборотный капитал CATSI.

Акции Cirtek выросли на 24,17% до 1,49 песо за штуку. — Alexandria Grace C. Magno