Broadcom повысила прогноз по продажам ИИ-чипов, что свидетельствует о продолжающихся масштабных инвестициях крупных технологических компаний в инфраструктуру искусственного интеллекта.

Согласно последнему прогнозу компании, выручка от ИИ-чипов должна достичь $115 млрд к октябрю 2027 года, а в 2028 финансовом году, как ожидается, удвоится до $230 млрд.

Такой прогноз прозвучал на фоне падения акций Broadcom примерно на 1%, несмотря на то, что компания превзошла оценки Уолл-стрит по выручке за третий квартал. Сдержанная реакция акций отражает, насколько высокими стали ожидания инвесторов в отношении поставщиков ИИ-чипов после серии сильных результатов по всему сектору: даже малейший намёк на замедление роста привлекает пристальное внимание, даже когда ключевые показатели превышают прогнозы.

Broadcom под многолетним руководством генерального директора Хока Тана является крупным разработчиком и поставщиком заказных ИИ-чипов и сетевого оборудования. Компания стала одним из ключевых бенефициаров строительства ИИ-инфраструктуры: крупные технологические фирмы всё чаще разрабатывают собственные ускорители в дополнение к GPU таких поставщиков, как Nvidia, а разработчики ИИ, включая OpenAI, формируют спрос на выделенные вычислительные мощности. Заказные чипы, часто называемые ASIC, привлекательны для крупных облачных операторов, поскольку могут быть адаптированы под конкретные задачи и обеспечивают больший контроль над затратами и поставками по сравнению с универсальными GPU — этот сдвиг поставил Broadcom в один ряд с Nvidia в качестве центрального игрока в области ИИ-вычислений.

Масштаб прогноза также указывает на устойчивые многолетние капитальные обязательства гиперскейлеров, чьи бюджеты на дата-центры всё больше направляются на специализированные ИИ-чипы. Темпы сохранения этих расходов по мере того, как разработчики ИИ стремятся получить отдачу от своих инфраструктурных инвестиций, станут ключевым фактором, за которым стоит следить в предстоящих квартальных отчётах Broadcom.

Источник: CNBC-TV18