BlackRock на этой неделе представил два новых биржевых фонда в Канаде, один из которых включает скромную долю Bitcoin. Фонды начали торговаться на Фондовой бирже Торонто в рамках партнёрства RBC iShares, расширяя канадский продуктовый портфель BlackRock как за счёт доступа к международным акциям, так и к цифровым активам.

IBQT добавляет небольшой компонент Bitcoin

Фонд iShares Equity + Bitcoin ETF Portfolio, торгуемый под тикером IBQT, объединяет широкую экспозицию на акции с участием в криптовалютах. Фонд распределяет 97% своих активов в акции на канадском, американском, международном и развивающихся рынках, а оставшиеся 3% инвестируются в Bitcoin через канадский iShares Bitcoin ETF, торгуемый под тикером IBIT.

Вместо прямой покупки отдельных ценных бумаг IBQT в первую очередь инвестирует в другие биржевые фонды iShares. BlackRock заявляет, что структура разработана для обеспечения диверсифицированной экспозиции на фондовый рынок в нескольких регионах при ограниченном участии в криптовалютах. Фонд нацелен на долгосрочный рост капитала за счёт сочетания традиционных акций и небольшой доли цифровых активов.

Продукт выходит на рынок на фоне более широкой тенденции, при которой крупные управляющие активами интегрируют криптовалюты в традиционные портфельные инструменты. Американский спотовый Bitcoin ETF от BlackRock — iShares Bitcoin Trust — был запущен в январе 2024 года и стал одним из самых быстрорастущих ETF в истории, привлек десятки миллиардов долларов в активах. Канада уже зарекомендовала себя как первопроходец в сфере криптовалютных ETF, одобрив первый Bitcoin ETF в Северной Америке через Purpose Investments в 2021 году, значительно опередив американских регуляторов.

Согласно недавнему отчёту, IBQT имеет годовую комиссию за управление в размере 0,22%. BlackRock позиционирует продукт как решение с единым тикером, объединяющее традиционное инвестирование в акции с дозированной экспозицией на Bitcoin, добавляя ещё один инструмент в линейку комплексных ETF. Фонд опирается на формат, уже знакомый канадским инвесторам, где ETF распределения активов, объединяющие акции и облигации под одним тикером, стали популярны как недорогие портфельные инструменты по принципу «настрой и забудь».

XINT расширяет покрытие международных акций

BlackRock также запустил iShares Core MSCI All-International Equity Index ETF, торгуемый под тикером XINT. Фонд разработан для отслеживания международных компаний за пределами Канады и США путём репликации индекса MSCI ACWI ex North America IMI Index.

XINT имеет годовой коэффициент расходов 0,23%. Его бенчмарк охватывает около 5000 компаний из более чем 40 развитых и развивающихся рынков, включая компании с высокой, средней и меньшей капитализацией. Фонд обеспечивает широкую экспозицию на акции вне Северной Америки, намеренно исключая ценные бумаги из этого региона.

BlackRock позиционирует XINT как базовый вариант для инвесторов, ищущих международную диверсификацию за пределами канадского и американского рынков. Фонд стремится обеспечить долгосрочный рост капитала путём отслеживания своего бенчмарк-индекса, а его географический охват дополняет существующие продукты iShares в Канаде и США.

Партнёрство RBC iShares поддерживает канадскую экспансию

Оба новых ETF функционируют через BlackRock Asset Management Canada в рамках сотрудничества RBC iShares. Партнёрство объединяет ETF-платформу BlackRock с канадской дистрибьюторской сетью Royal Bank с целью предоставить упрощённый доступ к экономически эффективным биржевым продуктам.

Запуски расширяют канадский продуктовый портфель BlackRock, добавляя ещё один продукт, связанный с экспозицией на криптовалюты. IBQT отличается от чистого Bitcoin-фонда тем, что 97% портфеля остаётся на традиционных фондовых рынках, оставляя цифровые активы в качестве небольшой части общей структуры.

По состоянию на 30 июня подразделение iShares компании BlackRock управляло активами на сумму около 6,2 трлн долларов в более чем 1700 ETF. Новые канадские фонды расширяют эту платформу как в сторону международных акционерных инвестиций, так и в сторону контролируемого распределения в Bitcoin.