Morning Minute от Decrypt — ежедневная рассылка, автором которой является Тайлер Уорнер. Выраженные анализ и мнения принадлежат ему лично и не обязательно отражают позицию Decrypt.

Взлом Binance давит на крипторынки

Основные криптовалюты торговались разнонаправленно в выходные после того, как злоумышленники похитили примерно $6,4 млрд с горячих кошельков Binance в десяти блокчейнах. Большая часть средств была выведена в течение 20 минут днем в четверг, примерно через пять минут после закрытия рынка. Ущерб более чем в четыре раза превышает прежний рекорд — кражу $1,5 млрд у Bybit в феврале 2025 года. Обе компании связывают атаки с группировкой TraderTraitor, связанной с Северной Кореей и атаковавшей также Bybit.

Изначально Binance возложила ответственность на взломанный ноутбук инженера DevOps, а затем выявила «дополнительные точки проникновения». В сети Ethereum злоумышленник использовал 50 заранее подписанных авторизаций, чтобы превратить горячий кошелек Binance в контракт, который опустошил сам себя. Инцидент был вызван сбоем в процессе подписания транзакций Binance, а не проблемой Ethereum, и приватные ключи не утекли. Злоумышленник также уничтожил свои инструменты при уходе из системы. Это различие смещает фокус на средства контроля безопасности биржи и процедуры подписания, а не на сбой самого блокчейна.

Binance повторно открыла вывод средств в выходные. По данным QCP, после возобновления вывода чистый отток составил $3,64 млрд. Генеральный директор Binance Ричард Тэн заявил, что компания покроет каждый доллар за счет корпоративных средств и фонда Secure Asset Fund for Users (SAFU). Зарезервировано более $6,34 млрд, включая около $5 млрд, уже находящихся в тех же токенах, которые были похищены. Сооснователь Binance Чанпэн Чжао, известный как CZ, сказал: «Больно, но мы выживем».

ФБР и Секретная служба США начали расследования инцидента. ФБР подтвердило, что «работает с государственными и частными партнерами, чтобы оценить масштаб и координировать следственные действия». Дополнительные материалы о расследованиях опубликовал Decrypt.

Председатель CFTC Майкл Селиг заявил в интервью CNBC, что взлом «доказывает нашу точку зрения» в отношении правил, предложенных его ведомством ранее в этом месяце. «Настоящая проблема в том, что это нерегулируемые офшорные биржи, и у них нет таких же средств защиты», — сказал Селиг. Он предложил «федеральный вариант», в рамках которого офшорные площадки могли бы регистрироваться в CFTC и соответствовать стандартам кибербезопасности США. Селиг также отметил, что взлом произошел «с чьего-то ноутбука», а не через блокчейн. Отдельно Decrypt сообщил о заявлениях Селига.

Биткоин-ETF перечеркнули октябрьские gains

Биткоин-ETF зафиксировали в пятницу чистый отток на $643,3 млн — крупнейший дневной отток за месяц, завершивший четырехдневную серию покупок. Одна торговая сессия изменила октябрьский итог с чистого притока в $127 млн на чистый отток в $515,9 млн. В сентябре был зафиксирован чистый приток в $2,65 млрд. Ранее Decrypt сообщал об оттоке инвесторов из биткоин-ETF.

Эфир-ETF зафиксировали в пятницу отток на $156 млн, а за октябрь — $1,61 млрд, худший месяц с момента запуска. К выходным они шли с 11-дневной серией убытков. Вместе выводы средств с биржи и данные по ETF дают отдельные показатели непосредственных потоков, связанных с Binance, и более широкой активности фондов.

В рассылке отмечалось, что за понедельничными потоками средств будут внимательно следить. Также сообщалось, что Binance потребуется закупить примерно $1,3 млрд BTC, ETH и BNB на открытом рынке и внебиржевым способом для пополнения фонда возмещения. План возмещения и распределение активов Binance подробно описаны в отчете Decrypt.

Цены, рынки и другие события

Биткоин снизился на 0,3% до $77 600, ETH вырос на 1% до $2 280. SOL упала на 1% до $94, HYPE снизилась на 3% до $86, ZEC не изменилась на уровне $1 245. Заметных движений среди альткоинов не было.

Нефть упала на 4% до $99, золото выросло на 0,3% до $3 910. Фьючерсы на американские акции росли на фоне снижения цен на нефть и восстановления технологических акций: индекс Dow Jones вырос на 0,35%, Nasdaq — на 0,7%.

Илон Маск ответил гримасой на пост с оценкой потерь Binance в $1 млрд. CZ ответил: «Элон, я очень тебя уважаю, но сейчас не время для троллинга. Пожалуйста, прекрати». CZ также отметил, что акции SpaceX, приобретенные Binance через долю в $500 млн в сделке по поглощению Twitter, теперь «стоят более миллиарда».

Число эмитентов, возражающих против торговли токенизированными акциями на OKXICE, достигло 50 компаний. Nvidia, Micron, Nike, Costco и Reddit вошли в число последних, кто отказался участвовать; из 62 бумаг, которые совместное предприятие OKX-ICE изначально планировало листинговать, осталось 12. О числе возражающих компаний также сообщил WuBlockchain.

Мемкоины, протоколы и NFT

Лидеры мемкоинов немного снизились: DOGE упала на 1%, SHIB — на 2%, PEPE — на 2%, PENGU — на 3%, BONK — на 3%. TRUMP вырос на 2%, SPX — на 1%.

Лидеры Robinhood chain показали разнонаправленную динамику. Pons упал на 4% до $155 млн, Cashcat вырос на 7% до $100 млн, AI снизился на 5% до $62 млн. Orbio (+20%) и WTH (+15%) возглавили список лидеров роста. Среди лидеров Solana: Anakin (+120%), Gato (+50%) и Choo (+90%). Stonk упал на 7% до $92 млн.

Pump.fun возглавил ончейн-протоколы по дневной выручке с показателем $1,42 млн, за ним следуют Hyperliquid с $1,23 млн и Collector Crypt с $315 000, по данным DefiLlama.

Эмитент криптовалютных карт KAST сообщил, что 30 ноября прекратит начисление баллов Points и заменит программу на KAST Pioneer Units — новый кредит лояльности для ранних пользователей.

Лидеры NFT также показали смешанную динамику. Punks выросли на 2% до 30,4 ETH, BAYC упал на 5% до 5,92 ETH, Pudgy снизился на 5% до 2,37 ETH. Quotrons (+15%) и Argonauts (+13%) возглавили лидеров роста. ACK изменил арт Argonauts на «max pain v3»; последствия этого изменения неясны. Коллекция Argonauts доступна на OpenSea.