Bank Zero — южноафриканский банк, работающий только через приложение — вышел в ноль через пять лет после открытия для публики, а партнерская модель теперь позволяет банку без отделений масштабироваться далеко за пределы собственной клиентской базы.

В августе банк впервые за месяц покрыл операционные расходы выручкой. Этот рубеж не означает стабильной прибыльности, и Bank Zero ожидает, что доходы в краткосрочной перспективе останутся неравномерными.

Рост теперь обеспечивается за счет альянс-банкинга, в рамках которого банк предоставляет свою инфраструктуру финтех-компаниям, ритейлерам и цифровым платформам. У Bank Zero 275 000 прямых клиентов, а партнерства привлекают на платформу еще 500 000 пользователей, хотя часть из них пересекается с существующей базой. Это серьезный сдвиг для банка, который изначально проектировался с расчетом на достижение прибыльности при примерно 100 000 клиентов; теперь задача состоит в том, чтобы доказать, что технологии и структура затрат, обеспечившие выход в ноль, способны поддерживать гораздо более крупный бизнес.

Основанный в 2018 году, Bank Zero открылся для публики в августе 2021 года, исходя из посылки, что новому банку не нужны миллионы клиентов, чтобы покрыть затраты на технологии и операции. Банк работает полностью через приложение, без сети отделений, и вместо покупки готовой банковской платформы и ее адаптации создал собственную.

«Структура затрат принципиально отличается от традиционного банка — именно поэтому выход в ноль стал возможен при небольшом числе клиентов», — сообщил во вторник генеральный директор (CEO) Bank Zero Ятин Нарсаи в комментарии TechCabal.

По данным компании, она вложила чуть менее 300 млн рэндов ($18,5 млн) в создание банковской платформы и вспомогательных систем, а также в работу банка до выхода в ноль. Нарсаи оценивает стоимость покупки и адаптации сопоставимой платформы минимум в 3 млрд рэндов ($184,6 млн) — без учета последующих расходов на обслуживание и доработку. Исходя из этих цифр, совокупные затраты банка на создание и эксплуатацию платформы составили примерно десятую часть пути «купить и адаптировать» — этот разрыв в затратах лежит в основе того, как банк покрыл расходы при небольшом числе клиентов.

Собственные технологии также дают банку контроль над функциями, которые было бы сложно добавить в готовую систему. словам Нарсаи, специальный патент делает карточное мошенничество и фишинг на платформе невозможными, а средства комплаенс-контроля встроены непосредственно в систему.

Модель банка привлекла больше корпоративных клиентов, чем ожидалось. Сейчас на бизнес приходится 18% клиентской базы против 10%, заложенных в первоначальном бизнес-плане, причем более 80% из них — зарегистрированные компании.

«Дело не только в нулевых комиссиях. Есть уникальный функционал именно для бизнеса», — отметил Нарсаи, указав на цифровые мандаты, многоуровневые цепочки авторизации, массовые платежи и уведомления об изменении реквизитов счета.

Экономика также играет в пользу банка. «Корпоративные клиенты значительно прибыльнее частных лиц за счет более высоких остатков на счетах», — добавил он.

Альянс-банкинг — это то, где модель приобретает иной вид. Вместо привлечения каждого клиента самостоятельно Bank Zero предоставляет базовую банковскую инфраструктуру, позволяющую финтех-компаниям, ритейлерам и цифровым платформам выпускать карточные продукты, одновременно переводя их клиентов, депозиты и транзакционную активность на платформу банка. Этот сдвиг перемещает двигатель роста банка от прямого привлечения клиентов к дистрибуции через партнеров.

Банк потратил более 18 месяцев на разработку этого предложения до запуска в январе 2026 года, и, по словам Нарсаи, спрос с момента запуска значителен.

«Многие операторы схем (компании, управляющие крупными платежными схемами) хотят перейти на новую сквозную цепочку создания стоимости, которая не только дешевле, но и уникальна», — заявил он.

Mukuru — африканский финтех денежных переводов, обслуживающий сообщества мигрантов, — показывает, что это может значить в масштабе. Нарсаи сообщил, что 500 000 клиентов Mukuru подключаются к платформе Bank Zero, увеличивая охват банка до более чем 700 000 конечных держателей счетов.

Председатель совета директоров Майкл Йордан, ранее возглавлявший First National Bank, назвал еще одним преимуществом способность банка достичь прибыльности без кредитного портфеля. Bank Zero вышел в ноль с относительно небольшой клиентской базой, не принимая на себя кредитный риск, а кредитование в дальнейшем может стать дополнительным источником роста.

Сейчас Нарсаи сосредоточен на более крупных партнерствах. «Мы будем ориентироваться на крупную рыбу, и речь идет о больших портфелях», — сказал он.

В перспективе банк ожидает, что доходы в ближайшее время останутся неравномерными, но прогнозирует более сильный рост выручки и здоровую прибыль в 2027 году. Предполагается, что значительная часть этого роста будет обеспечена альянс-банкингом, а новые валютные возможности ожидают одобрения Южноафриканского резервного банка. Далее ключевыми ориентирами являются вполне конкретные вещи: темпы подключения клиентов Mukuru, решение резервного банка по новым возможностям и то, подтвердится ли прогноз на 2027 год на фоне собственного ожидания банка о неравномерных доходах в ближайший период.