Ставки на контейнерные перевозки из Восточной Азии и Китая в США умеренно выросли на этой неделе и остаются на самом высоком уровне с середины 2022 года, поскольку заторы в портах по всему миру продолжают ограничивать наличие судов. Для отгрузчиков и импортеров высокий уровень ставок означает продолжение ценового давления на транстихоокеанские цепочки поставок более чем через три года после того, как пандемийные сбои впервые вытолкнули стоимость фрахта на рекордные уровни.

Аналитическая компания Linerlytica сообщила, что более 4,3 млн TEU (эквивалент двадцатифутового контейнера) ожидает постановки к причалам в контейнерных портах мира, в основном из-за задержек в Восточной Азии, где новые штормы продолжают нарушать расписания судов.

«В пересчете на общий TEU объем заблокированных мощностей сейчас выше, чем предыдущий пик в 4,0 млн TEU, достигнутый во время пандемии COVID в 2022 году», — заявила Linerlytica.

Текущий объем заблокированных мощностей составляет 12,6% мирового флота в 34,4 млн TEU — меньшая доля, чем пиковые 15,7% в 2022 году, когда общий флот насчитывал всего 25,3 млн TEU, отметила компания. То, что доля затора во флоте сейчас меньше, отражает значительный ввод новых судовых мощностей в мировой контейнерный флот после пандемии, даже несмотря на то, что абсолютный объем ожидания превысил прежний рекорд.

По данным Linerlytica, заторы также начинают нарастать на Панамском канале, где в сентябре число слотов прохода будет дополнительно сокращено, хотя задержки для контейнеровозов с заранее забронированными слотами остаются минимальными.

Сбои привели к дефициту судов, который продолжает поддерживать фрахтовые ставки. Индекс SCFI (Шанхайский контейнерный фрахтовый индекс) вырос снова на прошлой неделе и сейчас на 156% выше уровня начала иранской войны.

Ставки на Западное побережье США в настоящее время варьируются от $6 300/FEU (эквивалент сорокафутового контейнера) до $7 500/FEU, а на Восточное побережье — от $8 200/FEU до $10 500/FEU.

Оценки консалтинговой компании Drewry по цепочкам поставок практически не изменились в недельном выражении на маршруте Шанхай — Лос-Анджелес и снизились на 2% на маршруте Шанхай — Нью-Йорк.

Drewry сообщила, что на следующую неделю объявлено четыре отмененных рейса (blank sailings) против семи на этой неделе, что указывает на рост провозных мощностей. При сохранении устойчивого спроса и продолжающем управлении мощностями со стороны перевозчиков Drewry ожидает меньшей волатильности фрахтовых ставок на следующей неделе. Темпы отмен рейсов и то, рассосутся ли задержки в портах Восточной Азии в ближайшие недели, станут ключевыми индикаторами дальнейшего движения транстихоокеанских ставок перед осенним судоходным сезоном.

Ставки онлайн-маркетплейса и платформенного провайдера Freightos выросли на 1% на Западное побережье и на 2% — на Восточное. Джуда Левайн (Judah Levine), руководитель исследовательского отдела Freightos, сказал, что помимо устойчивого спроса поведение транстихоокеанских ставок поддерживается сокращением провозных мощностей рядом перевозчиков, а также ограничениями из-за значительных заторов в нескольких крупных хабах Китая.

Индекс SCFI, отслеживающий ставки на контейнеры, отправляемые из Шанхая, вырос на 2,9% — это пятый недельный рост подряд после трех недель подряд снижения.

Ставки индекса NYSHEX Freight Index (NYFI) выросли на 5,4% на Западном побережье и снизились на 4,0% на Восточном.

Стоимость контейнерных перевозок важна для химической отрасли, поскольку, хотя большинство химикатов являются жидкостями и перевозятся танкерами, контейнеровозы перевозят полимеры, такие как полиэтилен (PE) и полипропилен (PP), отгружаемые в гранулах. Диоксид титана (TiO2) также перевозится в контейнерах, как и жидкие химикаты в изотанках. Для производителей и трейдеров полимеров устойчиво высокие контейнерные ставки означают рост затрат на доставку и могут влиять на конкурентоспособность экспорта на азиатско-американских торговых потоках.

Ставки на жидкие танкерные грузы

Оцененные ICIS ставки фрахта американских химических танкеров на этой неделе остались стабильными, практически не изменившись в недельном выражении, несмотря на продолжающееся понижательное давление на нескольких торговых направлениях.

Ставки из Мексиканского залива США (USG) в Европу не изменились, однако наличие мест для срочных и ранних сентябрьских отгрузок остается относительно ограниченным, особенно для грузов, требующих нержавеющих танков. Большинство котируемых грузов приходилось на вторую половину сентября, что типично для летнего сезона с меньшим числом срочных запросов. В целом рынок остается тесным, что поддерживает ставки, а спрос в регионе по-прежнему формируют этанол и каустическая сода.

На маршруте USG — Азия гликоли продолжают котироваться на сентябрь, при этом основная активность, судя по всему, приходится на Южную Корею и Таиланд, хотя заметно меньше грузов котируется в Китай и регион в целом. Наличие тоннажа остается тесным, что удерживает ставки на прежнем уровне. Однако номинации по контрактам перевозки (COA) на сентябрь слегка смягчились, что может высвободить дополнительные места и оказать понижательное давление на ставки для малых партий. Управление Панамского канала также ввело дополнительные ограничения на ежедневные проходы из-за уровня воды ниже нормы, что увеличивает время ожидания и стоимость слотов прохода — это повторяющаяся проблема последних лет, когда засухи снижали уровень озера Гатун, питающего канал. На рынке котировались этанол и EDC.

На направлении USG — Бразилия рынок выглядит несколько сбалансированным. Спотовые места для малых партий в настоящее время доступны, а стабильные объемы COA в целом поддерживают рынок. Однако на этой неделе активность была низкой, поскольку большинство участников рынка ожидают исхода войны на Ближнем Востоке. Котировалось несколько грузов UAN, каустической соды и этанола. Ожидается, что фрахтовые ставки пока останутся относительно стабильными.

На направлении USG — Индия большинство участников сохраняют осторожность из-за геополитической неопределенности, однако интерес по-прежнему сосредоточен на гликолях и уксусной кислоте. Ставки на этом направлении не изменились благодаря устойчивому спросу и достаточному тоннажу.

На рынке бункера цены на топливо снизились на фоне ослабления цен на энергоносители и в результате оказались ниже в недельном выражении.

Источник: Adam Yanelli, дополнительный репортаж Kevin Callahan, ICIS —