ARK Invest Кэти Вуд на фоне распродажи ИИ-акций в среду выступила покупателем акций CoreWeave, одновременно сократив свою долю в Palantir, согласно ежедневным отчетам фирмы. Эти сделки, раскрытые в итоговой сводке торгового дня, произошли на фоне широкомасштабного падения ИИ-ориентированных акций. Поскольку ARK публикует сделки своих фондов в каждой сессии, отчеты дают внешним наблюдателям возможность в тот же день увидеть, как фирма перестраивает позиции в период волатильности.

ARK Invest, публикующая ежедневные уведомления о сделках своих биржевых фондов, приобрела 188 665 акций CoreWeave — позицию стоимостью примерно 12,4 млн долларов по цене закрытия в среду. В той же сессии фирма продала 31 432 акции Palantir на сумму около 6,3 млн долларов. В отчетах также значились дополнительные покупки акций Meta и Cerebras в нескольких фондах в этот день. Cerebras, производитель ИИ-чипов, обеспечивает exposure по покупкам дня, охватывающее ИИ-инфраструктуру, чипы и ИИ-программное обеспечение.

Сделки касались котирующихся на бирже технологических акций, а не событийных контрактов, торгуемых на американских рынках предсказаний, — секторе, который сталкивается с отдельным регуляторным спором о государственном надзоре.

CoreWeave падает на фоне роста стоимости заимствований

Акции CoreWeave 14 октября упали на 15,46% до 65,78 доллара. Падение последовало за нарастающей обеспокоенностью по поводу стоимости заимствований поставщика ИИ-инфраструктуры и масштабов его расходов на ИИ-дата-центры.

CoreWeave — облачный провайдер, созданный специально для рабочих нагрузок искусственного интеллекта и вышедший на Nasdaq в марте, — на конец июня имела около 52 млрд долларов долговых и лизинговых обязательств, а чистые процентные расходы во втором квартале достигли 640 млн долларов. Расширение компании требует финансирования новых объектов, специализированных чипов и долгосрочной аренды, даже когда клиенты резервируют будущие вычислительные мощности.

Доходность его необеспеченных облигаций в последнее время приблизилась к 15%, что отражает падение цен на облигации. Для проекта, финансируемого за счет долга, более высокая доходность делает каждый новый раунд финансирования дороже. При этом CoreWeave сообщила о портфеле заказов около 104 млрд долларов и заявила, что почти все мощности на 2027 год уже зарезервированы клиентами. Однако аналитики продолжают сомневаться в потребностях компании в финансировании на фоне роста доходности облигаций, а следующий отчет о прибылях и убытках станет ближайшей площадкой для обновленных данных о финансировании и портфеле заказов.

ARK сокращает exposure в Palantir после роста акций

Продажа Palantir со стороны ARK уменьшила позицию, но не закрыла ее. Акции Palantir закрылись в среду на уровне 200,97 доллара после роста более чем на 60% с августа.

Goldman Sachs недавно повысил Palantir до «покупать» и установил целевую цену 230 долларов, сославшись на спрос на ИИ-программное обеспечение среди компаний и государственных органов. Palantir, чьи платформы обслуживают корпоративных и государственных клиентов, сообщила о сильном росте выручки, а ее высокая рыночная оценка остается в центре внимания инвесторов: комментарии вокруг повышения рейтинга Goldman Sachs подчеркивают премию, которую инвесторы платят за ее акции. Любые дальнейшие изменения доли ARK отразятся в ежедневных уведомлениях фирмы о сделках.

Американские рынки предсказаний сталкиваются с отдельным регуляторным спором

Сделки с акциями произошли на неделе широкой рыночной неопределенности. Американские рынки предсказаний, предлагающие контракты, привязанные к будущим событиям, столкнулись с отдельной дискуссией о государственном надзоре.

Поднадзорная CFTC биржа Kalshi оказалась в центре этой дискуссии. Генеральный директор Kalshi Тарек Мансур предупредил, что юридические споры могут привести к перемещению торговли событийными контрактами за рубеж. Его замечания последовали за оспариванием на уровне штатов контрактов, связанных со спортом, — вопрос сводится к тому, могут ли правила штатов о азартных играх распространяться на контракты, торгуемые на федерально регулируемых площадках.

Сделки ARK касались ИИ-компаний, а не этих событийных контрактов. Последние отчеты фирмы показывают покупки CoreWeave наряду с меньшей позицией в Palantir, пока инвесторы оценивают стоимость заимствований в ИИ-инфраструктуре и оценки в ИИ-программном обеспечении.