Apex Group Ltd. («Apex Group»), глобальный провайдер финансовых услуг с объёмом активов на обслуживании более 3,5 трлн долларов США, и OpenVC, пионер в области индексации частных рынков и управления активами, объявили о стратегическом партнёрстве в целях разработки новых индексов реальных активов (RWA) и расширения доступа к инвестиционным возможностям частных рынков.

Партнёрство объединяет глобальную инфраструктуру Apex Group на частных рынках, проприетарные данные и возможности дистрибуции с экспертизой OpenVC в построении индексов и разработке бенчмарков. Совместно две компании создадут набор индексов, призванных обеспечить инвесторам большую прозрачность, аналитические сведения и доступ к стремительно развивающемуся рынку реальных активов.

Сотрудничество осуществляется на фоне продолжающегося роста масштаба и значимости частных рынков — охватывающих частный капитал, частный кредит и реальные активы, — когда инвесторы всё чаще ищут надёжные бенчмарки и основанные на данных инструменты для оценки возможностей в различных классах активов. В отличие от биржевых рынков, где инвесторы могут отслеживать стандартизированные индексы, такие как S&P 500, частные рынки исторически не располагали эквивалентными бенчмарками: оценки активов нередко проводятся редко и публикуются с задержкой. В этой сфере термин «реальные активы» обычно применяется к материальным активам, не обращающимся на биржах, таким как недвижимость, инфраструктура и частный кредит. Благодаря этому партнёрству Apex Group и OpenVC стремятся содействовать повышению прозрачности и стандартизации на частных рынках, помогая инвесторам лучше понимать новые направления роста в экосистеме реальных активов.

Помимо разработки индексов, инвестиционные продукты OpenVC станут доступны через ApexInvest Markets — брокерско-дилерскую компанию, аффилированную с Apex Group, — что расширит доступ для квалифицированных инвесторов, семейных офисов и консультационных сообществ. Эти каналы расширились в последние годы по мере того, как продукты частных рынков, ранее доступные преимущественно институциональным инвесторам, охватывают более широкую базу инвесторов.

Жорж Арчибальд, генеральный директор Apex Distribution, заявил:

«Частные рынки переживают период стремительной трансформации, что открывает возможности для улучшения качества данных, повышения прозрачности и более совершенного бенчмаркинга. Партнёрство с OpenVC позволяет нам объединить уникальные данные и возможности дистрибуции Apex Group с инновационным подходом к индексации частных рынков. Вместе мы стремимся создать инструменты, которые помогут инвесторам ориентироваться в условиях всё более динамичной рыночной среды».

Дэвид Шапиро, генеральный директор OpenVC, заявил:

«OpenVC была основана на убеждении, что частные рынки заслуживают той же прозрачности, доступности и стандартов бенчмаркинга, которыми инвесторы давно пользуются на публичных рынках. Объединив нашу экспертизу в индексации с глобальными данными и рыночным охватом Apex Group, мы уверены, что сможем способствовать созданию значимых бенчмарков для рынка реальных активов, одновременно помогая инвесторам лучше понимать этот развивающийся сегмент и получать к нему доступ».

Планируется, что будущие индексы будут опираться на данные Apex Group по частным рынкам и методологию построения индексов OpenVC для создания бенчмарков, ориентированных на фонды и стратегии реальных активов. В объявлении не были указаны сроки запуска, а также первоначальные классы активов и стратегии, которые охватят бенчмарки. Помимо самих индексов, компании также будут сотрудничать в вопросах дистрибуции и рыночного образования, призванных содействовать более широкому пониманию данного класса активов.

Источник: Global FinTech Series