Банковская система Африки была построена на ключевом допущении: самые надёжные заёмщики — это те, кто получает регулярную заработную плату. Однако на континенте, где большинство людей зарабатывает на жизнь в неформальной экономике, это допущение оставило миллионы кредитоспособных потребителей за пределами формальной финансовой системы.

Вместо того чтобы отказываться от зарплатного подхода, банки расширяют спектр информации, используемой для оценки заёмщиков. Кредиторы теперь опираются на транзакции мобильных денег, телеком-активность, платежи через POS-терминалы и другие цифровые финансовые следы для оценки людей, которые долгое время были исключены из формального кредитования. Этот сдвиг обеспечивается масштабом цифровой финансовой активности на континенте: Африка к югу от Сахары является крупнейшим в мире рынком мобильных денег с более чем полумиллиардом зарегистрированных счетов, по данным GSMA — глобальной организации телеком-отрасли.

Расширенный подход к оценке кредитоспособности отражает фундаментальную реальность африканских экономик: они движутся за счёт неформального бизнеса, гиг-работников, торговцев и предпринимателей, чьи доходы редко поступают в виде предсказуемой ежемесячной заработной платы. Традиционные модели андерайтинга были разработаны для заёмщиков с официальными трудовыми договорами, банковскими выписками и установленными кредитными историями — инструментами, которые не способны отразить, как миллионы африканцев на самом деле зарабатывают, тратят и управляют деньгами.

Цена этой слепой зоны весьма существенна. Африка сталкивается с разрывом в финансировании объёмом 300 млрд долларов США для потребителей и малого бизнеса. Вместо того чтобы заменять традиционные методы оценки кредитоспособности, банки дополняют их новыми источниками данных, призванными дать более полную картину финансового поведения клиента. Результатом становится эволюция андерайтинга, признающая, что кредитоспособность не ограничивается официально трудоустроенными работниками.

«Мы знаем, что на континенте существует активная экономическая деятельность, но она не трансформируется в то, что кредиторы могут оценить», — заявил Dalumuzi Mhlanga, генеральный директор Notto, африканского лицензированного и регулируемого альтернативного кредитного бюро, в интервью TechCabal в среду. «Разрыв заключается в несоответствии между тем, как люди на самом деле зарабатывают доходы, тратят и сберегают в неформальном секторе, и тем, как банки обрабатывают это в рамках своего андерайтинга».

Альтернативный кредитный скоринг направлен на преодоление этого разрыва. По словам Mhlanga, вместо того чтобы опираться исключительно на истории погашения и банковские записи, эти модели анализируют поведенческие паттерны, такие как регулярные пополнения кошельков мобильных денег или банковских счетов, повторяющиеся платежи за услуги и характер расходов. Базовый принцип заключается в том, что последовательное финансовое поведение может свидетельствовать о готовности и способности человека погасить заём, даже если у него никогда не было кредитной карты или формального банковского кредита.

Notto сообщает, что проанализировала более одного миллиарда записей транзакций, построила кредитные скоринги для более чем восьми миллионов потребителей и сформировала кредитные оценки для более чем пяти миллионов пользователей мобильных денег в Южной Африке, Замбии и Зимбабве. Компания утверждает, что результаты оказались измеримыми. До внедрения её моделей лишь около 1%–2% из пяти миллионов оценённых потребителей имели доступ к формальному кредиту. Примерно за год работы объём кредитования вырос почти в десять раз, при этом уровень просроченных ссуд оставался ниже 4%.

«Мы не собираемся повышать риски», — сказал Mhlanga. — «Мы смогли выявить потребителей и малый бизнес, которые иначе не прошли бы квалификацию, предоставить им кредит и при этом сохранить очень низкий уровень просроченных ссуд».

Крупные банки утверждают, что индустрия движется в том же направлении.

«Традиционно банкирование опиралось на заработную плату как подтверждение способности клиента погасить заём», — сказал Nako Bolote, руководитель группы трансграничных платежей и денежных переводов Access Bank по Африке. — «Проблема в том, что официальная занятость представляет лишь небольшую часть населения. Банки теперь ищут способы обслуживания неформального сектора, где, как мы знаем, циркулируют деньги».

В интервью TechCabal в среду Bolote пояснил, что кредиторы заключают партнёрства с операторами мобильной связи, чьи данные дают представление о финансовой активности клиентов, которое обычные банковские записи просто не способны обеспечить. Эти партнёрства набирают обороты, поскольку несколько африканских рынков, включая Нигерию и Кению, внедрили или разрабатывают рамки открытого банкинга, устанавливающие правила обмена финансовыми данными между учреждениями с согласия клиентов.

«Телеком-данные не обязательно показывают доход от заработной платы, но они обеспечивают видимость финансовой активности клиентов и паттернов использования», — сказал Bolote. — «Благодаря этим партнёрствам мы можем лучше понимать денежные потоки клиентов, даже если они неформальные, и предоставлять кредит соответствующим образом».

Эта же логика, основанная на данных, распространяется на малый бизнес и гиг-работников. Банки анализируют истории POS-транзакций для оценки денежных потоков бизнеса, в то время как данные о доходах с цифровых платформ могут помочь подтвердить стабильность заработков фрилансеров. Цель состоит не в замене традиционных оценок платёжеспособности, а в их дополнении доказательствами, отражающими реальное участие людей в современной африканской экономике.

Для Bolote значение выходит за рамки технологий. «Люди, которых эти новые подходы к оценке кредитоспособности приводят в формальную финансовую систему — это именно те недостаточно обслуживаемые сообщества, к которым мы пытались обратиться», — сказал он. — «Официальная занятость — не единственный легитимный способ заработка».

Зарплатный лист останется частью кредитного уравнения в обозримом будущем. Однако по мере того как банки продолжают расширять своё определение кредитоспособности, миллионы африканцев, чья финансовая жизнь полностью протекала вне формального банкинга, могут наконец оказаться в поле зрения — и в кредитной системе.