Спешное строительство дата-центров в Альберте затрагивает и развитие горнодобывающих проектов: E3 Lithium (TSXV: ETL; US-OTC: EEMMF) заявляет, что противодействие соседним предложениям подрывает репутацию, которую компания выстраивала вокруг своего литиевого проекта Clearwater.

Владелец Facebook, компания Meta Platforms (Nasdaq: META), в июле начала строительство ИИ-центра мощностью 1 гигаватт стоимостью более $13 млрд (US$9.5 млрд) в округе Sturgeon County, примерно в 35 км к северо-востоку от Эдмонтона. Примерно в 200 км южнее E3 продвигает один из крупнейших в Канаде проектов по аккумуляторным металлам — Clearwater рядом с Olds, где отдельные планы по дата-центрам вызвали опасения по поводу шума, воды и промышленного роста.

«У нас очень сильная репутация, и она немного страдает из-за того, что пришли дата-центры и не провели надлежащее взаимодействие», — сказал The Northern Miner генеральный директор E3 Chris Doornbos. «Они просто пришли и заявили, что собираются делать, не особо слушая».

Искусственный интеллект становится одновременно и клиентом, и конкурентом для горнодобывающей отрасли. Дата-центры повышают спрос на медь, литий, алюминий, уран и редкоземельные элементы, но также используют ту же электроэнергию, работников, оборудование и общественную поддержку, которые нужны шахтерам для поставки этих материалов на рынок. Альберта и Британская Колумбия уже меняют правила в сфере электроэнергии, поскольку быстро растущие технологические компании начинают вытеснять более медленные горные проекты из дефицитной инфраструктуры.

Тяга металлов

Спрос, который ИИ создаёт для горнодобывающей отрасли, значителен. Международное энергетическое агентство ожидает, что мировое потребление электроэнергии дата-центрами к 2030 году почти удвоится — примерно до 950 тераватт-часов, или почти 3% мирового спроса, — а значит, для такого строительства потребуется огромное количество меди и алюминия.

Дата-залы, подстанции, генерирующие станции и линии электропередачи требуют металлов. Резервные системы добавляют спрос на аккумуляторные металлы, а чипы зависят от кремния, галлия и других специализированных материалов.

S&P Global (NYSE: SPGI) прогнозирует, что спрос на медь вырастет на половину — до 42 млн тонн в 2040 году по сравнению с 28 млн тонн в 2025 году. Без крупных инвестиций в добычу, переработку и переработку вторсырья предложение может оказаться на 10 млн тонн ниже спроса, сообщили в исследовательской компании The Northern Miner по электронной почте.

Vale Base Metals, подразделение бразильской Vale (NYSE: VALE) по меди и никелю, также рассматривает ИИ как фактор роста спроса на медь и, в меньшей степени, на никель — главным образом через аккумуляторы, используемые для резервного питания.

«Быстрый рост ИИ, облачных вычислений и гипермасштабных дата-центров добавил новый структурный источник спроса на медь поверх электрификации, возобновляемой энергетики, расширения сетей, обороны, робототехники и электромобилей», — сказал Chief Technical Officer Vale Base Metals Chris McCleave в ответах на вопросы по электронной почте.

Doornbos сказал, что некоторые разработчики дата-центров рассматривают увеличение резервного питания от аккумуляторов с четырёх до восьми часов, что удвоит необходимую ёмкость батарей на таких площадках. По его словам, западные аккумуляторные заводы, построенные под более сильные прогнозы по электромобилям, уже ищут клиентов в сегменте стационарного хранения энергии.

Очередь на мощность

Alberta Electric System Operator ввёл временный лимит 1 200 мегаватт (MW) на крупные новые подключения до 2028 года. Сейчас сетевой оператор разрабатывает долгосрочные правила для дата-центров и других крупных потребителей, включая систему, которая будет отдавать предпочтение проектам, совмещённым с новой генерацией.

Генерация является главным узким местом при одновременном обслуживании дата-центров и традиционных отраслей, сообщил оператор The Northern Miner по электронной почте. Он оценивает всех крупных потребителей по запрашиваемой мощности и по тому, может ли сеть надёжно их обслужить, хотя и признаёт, что риск от дата-центров отличается от риска уже сложившихся промышленных нагрузок.

«Любой значительный рост заявок на гарантированную нагрузку, связанную с ИИ или чем-либо иным, влияет на доступность гарантированной мощности для будущих заявок, пока в систему не будет добавлено новое предложение», — сказал оператор.

Британская Колумбия сделала этот выбор явным. Проекты ИИ и дата-центров должны конкурировать за объём до 400 MW в течение двух лет, тогда как проекты в горнодобывающей отрасли, лесном хозяйстве, производстве и СПГ остаются вне этого потолка.

BC Hydro оценивает технологические проекты по их экономическим, общественным, коренным и экологическим преимуществам, цене, которую пользователи готовы платить за электроэнергию, и их способности сокращать спрос, когда сеть перегружена. В компании сообщили The Miner, что система призвана защитить мощности для шахт и других устоявшихся отраслей. Ей не известно ни об одном горнодобывающем проекте, который был бы задержан из-за заявки дата-центра.

Технологический гигант

Meta обеспечила для своего проекта в Альберте как отдельные, так и привязанные к сети поставки. Capital Power (TSX: CPX) согласилась поставлять 250 MW более чем на 10 лет, начиная со второй половины 2028 года. Pembina Pipeline (TSX: PPL; NYSE: PBA) и Kineticor строят газовую станцию мощностью 932 MW, предназначенную для клиентов дата-центров, что снижает нагрузку проекта на общественную сеть.

Clearwater показывает важность электроэнергии даже в тех случаях, когда дата-центр не вытеснил горнодобывающий проект. Электрические насосы будут приводить в действие планируемое предприятие E3, а электричество будет составлять около трети операционных затрат, сказал Doornbos.

E3 заранее завершила проектирование энергоснабжения, ожидая, что поставка оборудования и подключение займут от трёх до пяти лет. Поставщики теперь указывают, что компания может получить необходимое в течение пары лет. Электроэнергия по-прежнему остаётся риском реализации, но Doornbos сказал, что рост дата-центров пока не оказал существенного ограничения на проект.

Разработчик расширяет свою демонстрационную установку и завершает технико-экономическое обоснование при поддержке федерального финансирования в размере до $36.5 млн. Компания стремится подготовить Clearwater к строительству к середине следующего года.

Конкурирующие проекты

По мере того как всё больше отраслей переходит на электроэнергию, конкуренция за одни и те же ресурсы будет усиливаться, сказал McCleave из Vale.

«По мере ускорения тренда электрификации уровень конкуренции растёт. Это может привести к росту затрат, замедлению производства и задержкам проектов», — сказал McCleave. «Электроэнергия стала стратегическим ресурсом, как и критически важные минералы, которые мы добываем».

Этот конфликт может затронуть переработку металлов раньше, чем многие шахты. Американские алюминиевые заводы уже сталкиваются с высокими затратами на электроэнергию, тогда как крупные операторы дата-центров могут платить значительно больше за гарантированное энергоснабжение, заявили в S&P Global.

Высокие цены на электроэнергию способствовали спаду алюминиевой промышленности США с 1980-х годов, и попытки восстановить сектор могут не дать результата, если дата-центры продолжат разгонять цены на мощность, сказала S&P. Более высокие сетевые тарифы также могут ухудшить экономику добычи, а конкуренция за электриков, инженеров и других квалифицированных специалистов способна повысить затраты на строительство и обслуживание.

Социальный капитал

Вокруг проекта Clearwater у E3 более острым стало именно общественное противостояние. Doornbos сказал, что некоторые сторонники дата-центров вошли в район Olds, не выслушав сначала жителей и не адаптировав свои планы. Называть их он отказался.

E3 провела примерно полтора года в переговорах с землевладельцами, общественными группами и местными властями, прежде чем подать заявки на разрешения. Эти усилия могут не защитить компанию, если жители начнут воспринимать дата-центры, шахты и другие крупные проекты как одну волну промышленного развития.

«Когда кто-то делает что-то подобное, это бросает тень на все проекты», — сказал Doornbos. «Люди смотрят на промышленность и не обязательно различают вас и кого-то другого».

Строительный пузырь

Дата-центры могут вызвать всплеск строительных работ, но после запуска им требуется относительно немного сотрудников, сказал в интервью основатель Kaiser Research Online John Kaiser. Шум, потребность в электроэнергии, опасения по поводу воды и страх перед потерей рабочих мест из-за ИИ могут усилить местное сопротивление.

«Растёт тревожность, которую легко перевести в opposition к строительству местного дата-центра», — сказал Kaiser. «Когда эти объекты построены, они также работают с минимальным числом людей».

Kaiser предупредил, что более дешёвые open-source модели могут оставить некоторые дорогие дата-центры в роли «белых слонов».

По данным The Economist, в июне сообщалось, что по меньшей мере 20 проектов дата-центров в США стоимостью US$42 млрд и общей потребностью 3.5 гигаватта были отменены в первом квартале после сопротивления местных жителей. Споры касались электроэнергии, линий электропередачи, шума, воды и ограниченного числа долгосрочных рабочих мест.

Уважительное взаимодействие

Этот конфликт затронет не каждый горнодобывающий район. Дата-центры, как правило, концентрируются рядом с городами, линиями электропередачи и газопроводами, тогда как многие геологоразведчики работают в удалённых горных и пустынных районах, сказал Kaiser. Медленные разрешения и нехватка буровых установок, бригад и оборудования остаются более непосредственной угрозой для многих junior-компаний.

У Альберты может хватить газа, земли и инженерной квалификации, чтобы разместить обе отрасли. От того, сможет ли провинция достаточно быстро добавить мощности и сохранить общественное доверие, будет зависеть, поможет ли ИИ строить нужные ему шахты или сделает их разработку более трудной.

«Мы все должны уважительно подходить к взаимодействию со стейкхолдерами», — сказал Doornbos. «Если кто-то этого не делает, это влияет на всех».

С использованием материалов Colin McClelland.