Xylinx LLC, firma doradztwa finansowego obsługująca przedsiębiorstwa prywatne i inwestorów private equity, ogłosiła przejęcie Pivot Business Group – założonej przez kobietę firmy świadczącej rosnącym przedsiębiorstwom usługi księgowe, podatkowe oraz frakcyjnego CFO.

Połączona organizacja będzie oferować skoordynowane wsparcie w zakresie księgowości, doradztwa podatkowego, usług frakcyjnego CFO, wyceny, finansowego due diligence oraz doradztwa w sprawach fuzji i przejęć. Zespół liczący łącznie 35 specjalistów pomoże firmom wzmocnić fundamenty finansowe, radzić sobie z coraz bardziej złożonymi potrzebami oraz przygotować się na inwestycje instytucjonalne, przyszłą transakcję lub ostateczną sprzedaż.

Transakcja wpisuje się w szerszy trend w branży księgowej i doradczej, w którym firmy oferujące outsourcowane usługi CFO, księgowości i podatków stały się częstym celem przejęć, ponieważ większe platformy doradcze dążą do dodania linii usług generujących powtarzalne przychody i zapewnienia klientom ciągłej relacji – od wczesnego etapu zarządzania finansami po transakcję wyjściową. Usługi frakcyjnego CFO cieszą się rosnącym popytem zwłaszcza wśród firm średniego rynku, które potrzebują zarządzania finansowego na wysokim szczeblu bez kosztów etatowego zatrudnienia.

„Pam i zespół Pivot zbudowali silną firmę, czyniąc informacje finansowe przystępnymi i możliwymi do wykorzystania w działaniu” – powiedział Jeff Johnson, prezes Xylinx. „Łącząc nasze zespoły, możemy wcześniej identyfikować i wypełniać luki finansowe, rozwiązywać coraz bardziej złożone wyzwania i zapewniać wiedzę specjalistyczną, której klienci potrzebują na każdym etapie wzrostu”.

Xylinx reprezentował setki sprzedających w transakcjach o EBITDA od 1 mln do 100 mln dolarów i wycenach do 500 mln dolarów.

„Pivot roósł, pomagając właścicielom firm zrozumieć ich liczby i podejmować pewne decyzje” – powiedziała Pam Jordan, założycielka i CEO Pivot. „Dołączenie do Xylinx pozwala nam zachować zaufane relacje i rzeczowe doradztwo, które cenią nasi klienci, a jednocześnie zapewnić im dostęp do większych mocy przerobowych i wyższego poziomu wiedzy podatkowej oraz finansowej, w miarę jak rosną ich potrzeby”.

Jordan pozostanie liderką i publiczną twarzą firmy, zapewniając klientom ciągłość oraz szerszy dostęp do zasobów i specjalistycznej wiedzy Xylinx. Utrzymanie założycieli na stanowiskach kierowniczych to typowa cecha takich przejęć, ponieważ relacje z klientami w usługach księgowych i doradczych mają zwykle charakter osobisty i stanowią kluczową wartość przejmowanej firmy.

Zgodnie z ogłoszeniem przejęcie rozszerza możliwości Xylinx we wspieraniu firm – od bieżącego zarządzania finansami, przez okresy wzrostu i inwestycje instytucjonalne, aż po ostateczną sprzedaż. Więcej informacji dostępnych jest na stronie xylinxllc.com.