Summit Wealth Group, krajowa niezależna firma RIA, ogłosiła przejęcie Financial Investment Team (FIT), praktyki planowania finansowego opartej na opłatach z siedzibą w Portland w stanie Oregon. Przejęcie tworzy pierwszy oddział Summit na Północno-Zachodnim Wybrzeżu Pacyfiku i rozszerza obecność firmy na region, którego wcześniej nie obsługiwała.

FIT zarządza około 224 mln USD aktywów klientów* i obsługuje około 300 klientów. Wszyscy dziesięciu pracownicy FIT, w tym trzech doradców, dołączą do Summit, a praktyka będzie działać pod marką Summit Wealth Group.

Przejęcie rozwiązuje wyzwanie sukcesyjne stojące przed założycielką FIT, Dianą Harrison, która zbudowała firmę w oparciu o ten sam model planowania stawiający klienta na pierwszym miejscu, który od początku wyznaczał kierunek Summit. Gdy Harrison zbliżała się do emerytury, jej zespół nie mógł samodzielnie sfinansować wykupu. Summit zorganizowała transakcję, w ramach której wykupiono udział własnościowy Harrison i przyznano doradcom FIT udziały kapitałowe w firmie na przyszłość; całość została przeprowadzona przez FP Transitions.

„Financial Investment Team reprezentuje dokładnie taki rodzaj partnerstwa, dla którego Summit została zbudowana” — powiedział Randy Morris, prezes zarządu Summit Wealth Group. „To firma stawiająca planowanie na pierwszym miejscu, z głębokimi relacjami z klientami i zespołem, który podziela nasze przekonanie, że wzrost nigdy nie powinien odbywać się kosztem doświadczenia klienta. Jesteśmy wdzięczni za możliwość obsługi rynku w Portland wraz z zespołem FIT.”

W wyniku przejęcia doradcy FIT zyskają dostęp do wewnętrznej platformy inwestycyjnej Summit, wsparcia marketingowego i wsparcia organicznego wzrostu, infrastruktury planowania finansowego oraz wsparcia w zakresie zgodności i kadr, podczas gdy relacje z klientami pozostaną bez zmian. Dotychczasowi doradcy Summit zyskają dodatkowe wzmocnienie zespołu, zwłaszcza w zakresie przygotowania podatkowego, a także nową regionalną obecność.

„Naszym zadaniem jest sprawić, by ta zmiana była dla klienta niewidoczna, a dla doradcy wzmacniająca” — powiedział Seamus O’Brien, Head of Advisor Success w Summit Wealth Group. „Zespół FIT będzie nadal robił to, co potrafi najlepiej, obsługując swoich klientów, a jednocześnie uzyska dostęp do CIO, CCO, zespołu marketingowego, pełnego działu planowania i infrastruktury operacyjnej, którą w przeciwnym razie musiałby zbudować samodzielnie.”

Konsolidacja RIA przyspiesza w całej branży, a duża jej część jest napędzana samą skalą. Przejęcie FIT przez Summit odzwierciedla inne podejście: ekspansję opartą na dopasowaniu kulturowym i przemyślanej strategii geograficznej, a nie na oportunistycznym roll-upie. Po dodaniu FIT Summit prowadzi obecnie dwanaście biur w sześciu stanach.