R.F. Lafferty & Co., Inc., wiodący broker-dealer i bank inwestycyjny, ogłosił, że James Grebenc, CFA, dołączył do firmy na stanowisko dyrektora ds. sprzedaży na rynku kapitałowym i corporate access. Grebenc wnosi ponad 27 lat doświadczenia na rynkach kapitałowych; jego kariera koncentrowała się na sprzedaży akcji dla klientów instytucjonalnych i sprzedaży na rynku kapitałowym, corporate access, rozwoju relacji z klientami oraz generowaniu możliwości z zakresu bankowości inwestycyjnej.

W nowej roli Grebenc skupi się na rozszerzaniu relacji R.F. Lafferty z inwestorami instytucjonalnymi, wzmacnianiu zdolności dystrybucyjnych firmy na rynku kapitałowym oraz rozwijaniu jej platformy corporate access. W praktyce branży papierów wartościowych corporate access oznacza działalność łączącą prowadzoną przez firmę z segmentu sell-side — konferencje, roadshowy inwestycyjne i spotkania indywidualne — która umożliwia zespołom zarządzającym emitentów bezpośrednie kontakty z inwestorami instytucjonalnymi; stanowi to jeden z podstawowych elementów pakietu usług, jakie brokerzy-dealerzy oferują zarówno spółkom poszukującym kapitału, jak i zarządzającym aktywami, którzy w nie inwestują.

„Witamy Jamesa w R.F. Lafferty” — powiedział Robert Hackel, dyrektor generalny R.F. Lafferty. „Jego rozległe relacje instytucjonalne oraz udowodniona umiejętność budowania od podstaw platform corporate access czynią go ważnym wzmocnieniem naszego zespołu rynku kapitałowego. Wierzymy, że James wzmocni naszą zdolność zapewniania emitentom zróżnicowanego dostępu do środowiska inwestorów instytucjonalnych, jednocześnie pomagając nam w dalszym rozszerzaniu naszej oferty na rynku kapitałowym.”

Ostatnio Grebenc pełnił funkcję dyrektora zarządzającego (Managing Director), szefa sprzedaży na rynku kapitałowym i corporate access w Kingswood Capital Partners, gdzie generował możliwości z zakresu bankowości inwestycyjnej w wielu sektorach i odpowiadał za obsługę sprzedażową klientów instytucjonalnych firmy. Wcześniej był dyrektorem zarządzającym ds. sprzedaży instytucjonalnej/corporate access w Maxim Group, gdzie stworzył skalowalną platformę corporate access i zapewniał obsługę sprzedażową ponad 300 kont instytucjonalnych. Na wcześniejszych etapach kariery Grebenc zajmował stanowiska związane ze sprzedażą instytucjonalną i sprzedażą na rynku kapitałowym m.in. w JMP Securities, Lehman Brothers i Robertson Stephens. To doświadczenie obejmuje zarówno globalne instytucje, jak i butikowe domy doradcze oraz jest zgodne z zakresem obowiązków określonym dla jego nowej roli, gdzie mierzalnymi w czasie wskaźnikami będą relacje instytucjonalne, zdolności dystrybucyjne oraz aktywność w obszarze corporate access, które rozwinie firma.

„R.F. Lafferty słynie z oddania klientom i usług szytych na miarę” — powiedział Grebenc. „Cieszę się na perspektywę wniesienia do R.F. Lafferty mojego doświadczenia w budowaniu długoterminowych relacji instytucjonalnych oraz mojej sieci kontaktów i na współpracę z zespołem nad poszerzaniem zasięgu instytucjonalnego firmy.”

Założona w 1946 roku R.F. Lafferty & Co., Inc. to globalny broker-dealer z pełnym zakresem usług, z siedzibą w Nowym Jorku. Firma pozostaje w posiadaniu rodziny i jest przez nią zarządzana od 1970 roku, a klienci mogą oczekiwać wyjątkowego doświadczenia, ciągłości obsługi i prawdziwego zaangażowania ze strony osób, z którymi współpracują w R.F. Lafferty. Firma oferuje szereg dostosowanych do potrzeb usług, w tym maklerstwo detaliczne, zarządzanie majątkiem, sprzedaż i handel instytucjonalny, animację rynku, niezależne badania rynkowe oraz bankowość inwestycyjną. W przypadku butikowych i średniej wielkości brokerów-dealerów szerokość sieci instytucjonalnej i sprawnie działający program corporate access stanowią kluczowy element oferty bankowości inwestycyjnej, ponieważ emitenci, wybierając podmioty prowadzące emisję, biorą pod uwagę zasięg dystrybucyjny banku wraz z innymi czynnikami. Więcej informacji dostępnych jest na oficjalnej stronie firmy: