MissionSquare ogłosił uruchomienie nowej oferty zarządzania majątkiem osobistym, stanowiącej strategiczną ekspansję usług firmy, zaprojektowanej w celu sprostania zmieniającym się potrzebom finansowym osób i ich rodzin. Krok ten buduje na istniejących możliwościach MissionSquare w zakresie planowania emerytalnego — od dawna skoncentrowanych na obsłudze pracowników sektora publicznego, w tym nauczycieli, strażaków, policjantów oraz innych pracowników rządowych — rozszerzając wsparcie na każdy etap finansowej podróży klienta.

Ekspansja w obszarze zarządzania majątkiem osobistym jest spójna z szerszą strategią MissionSquare polegającą na wzmacnianiu swoich możliwości w odpowiedzi na rosnący popyt konsumentów. Zgodnie z danymi branżowymi, prawie połowa (47%) osób preferuje "kompleksową obsługę w jednym miejscu" w zakresie usług finansowych i pokrewnych potrzeb związanych z zarządzaniem majątkiem, co podkreśla znaczenie zintegrowanych narzędzi mogących wspierać pełen zakres potrzeb w dziedzinie dobrostanu finansowego. Uruchomienie to odzwierciedla również szerszy trend wśród instytucji finansowych skupionych na emeryturze, w tym firm takich jak Empower i Fidelity, które coraz częściej wkraczają w obszar holistycznego zarządzania majątkiem, aby zatrzymać klientów poza ich latami aktywności zawodowej i pozyskać aktywa w różnych pokoleniach.

"Zdajemy sobie sprawę, że dzisiejsze osoby chcą więcej niż tylko porad emerytalnych; chcą zaufanego partnera, który może uprościć całe ich życie finansowe" — powiedział Andre Robinson, CEO MissionSquare. "Rozszerzając nasze rozwiązania o nową ofertę zarządzania majątkiem osobistym, spełniamy te oczekiwania, oferując nowoczesne, wygodne narzędzia i spersonalizowane wsparcie, które mogą pomóc osobom i rodzinom pewnie dążyć do swoich celów."

W ramach tego uruchomienia MissionSquare wprowadza szereg opcji inwestycyjnych i rozwiązań cyfrowych, dostępnych dla wszystkich osób poprzez nowo przeprojektowaną witrynę korporacyjną firmy, MissionSquare.com. Nowe oferty obejmują:

• MissionSquare Brokerage Account: Oferuje elastyczne opcje inwestycyjne, w tym indywidualne konta emerytalne (IRA) oraz konta podlegające opodatkowaniu, umożliwiając osobom realizację zarówno krótko-, jak i długoterminowych celów finansowych.

• MissionSquare Digital Adviser: Cyfrowy doradca inwestycyjny (robo-adviser) obsługujący IRA oraz podlegające opodatkowaniu, niekwalifikowane konta inwestycyjne. MissionSquare Investments opracuje strategie w ramach Digital Adviser, korzystając z wiodących w branży firm inwestycyjnych, dostosowanych do celów inwestycyjnych, portfela finansowego i tolerancji ryzyka każdej osoby.

Aby poprowadzić tę inicjatywę, MissionSquare mianował Shannon Hogendorn, szefową zarządzania majątkiem, na stanowisko prezydenta swojej przemianowanej spółki zależnej broker-dealer, MissionSquare Wealth Management. Firma nadal wzmacnia swój zespół o głęboką wiedzę specjalistyczną zarówno w zakresie planowania emerytalnego, jak i zarządzania majątkiem osobistym, aby wesprzeć swój wzrost w tym obszarze.

"Rozszerzenie naszych podstawowych usług planowania o rozwiązania z zakresu zarządzania majątkiem osobistym odzwierciedla nasze zobowiązanie do spotkania klientów tam, gdzie znajdują się w swoich finansowych podróżach" — dodała Hogendorn. "Tworzymy platformę, która oferuje wybór, elastyczność i zaufane doradztwo, pozwalając osobom i ich rodzinom na pewne przejęcie kontroli nad swoją finansową przyszłością."

MissionSquare Wealth Management współpracuje z Apex Fintech Solutions, wykorzystując produkt Ascend Investor firmy Apex do samodzielnego inwestowania i inwestowania z pomocą cyfrowego doradcy. W ramach tego porozumienia Apex zapewni podstawową infrastrukturę do bezpiecznej realizacji transakcji i przechowywania aktywów poprzez swoją spółkę zależną, Apex Clearing Corporation. Apex Clearing stanowi fundament licznych platform fintech i zarządzania majątkiem, co czyni go uznanym partnerem infrastrukturalnym dla firm wchodzących na rynek detalicznych usług maklerskich lub skalujących swoje operacje w tym obszarze.

MissionSquare, firma zakorzeniona w obsłudze klienta, inwestycjach i technologii, pozostaje skoncentrowana na pomaganiu osobom i ich rodzinom w budowaniu bezpieczeństwa finansowego. W ciągu 2026 roku i w przyszłości firma planuje wprowadzić dodatkowe ulepszenia usług i rozwiązania, w tym konta oszczędnościowe o wysokim oprocentowaniu oraz rozszerzone wsparcie dla IRA.