Microsoft lobbyuje administrację Trumpa, aby wycofała planowany zakaz importu transceiverów optycznych z Chin — donosi Reuters, powołując się na trzy osoby zaznajomione ze sprawą. Komponenty światłowodowe są niezbędne do łączenia centrów danych AI, a Microsoft uważa, że zakaz mógłby opóźnić projekty centrów danych w całej amerykańskiej branży chmurowej. Spór toczy się na trzech frontach — regulacji FCC, spotkaniach w Białym Domu i projekcie ustawy w Kongresie — i znajduje się na styku budowy infrastruktury AI oraz handlowej polityki bezpieczeństwa narodowego.

Komponenty łączące układy scalone

Transceivery optyczne przekształcają sygnały elektryczne w światło i przesyłają je przez kable światłowodowe, a na drugim końcu zamieniają światło z powrotem w sygnały elektryczne. Urządzenia te łączą serwery, routery i przełączniki w centrach danych, a duże obiekty AI mogą wymagać milionów takich elementów. Ta zależność wyjaśnia, dlaczego proponowana regulacja dotycząca tych małych modułów wywołała lobbyowanie na najwyższych szczeblach rządu USA.

Amerykańscy urzędnicy obawiają się, że Chiny mogłyby wykorzystać te urządzenia do kradzieży danych, instalacji szkodliwego oprogramowania lub zakłócania działania amerykańskich obiektów. Federalna Komisja Łączności (FCC) pracuje nad proponowanym zakazem, a administracja Trumpa — jak donoszą źródła — rozważa takie ograniczenie przynajmniej od sierpnia.

Według Reutera Microsoft odmówił komentarza. FCC i Biały Dom również nie wydały jeszcze żadnego publicznego oświadczenia.

Microsoft uważa, że zakaz przyniósłby efekt odwrotny

Firma twierdzi, że zakaz mógłby opóźnić jej projekty centrów danych poprzez ograniczenie dostępu do kluczowych podzespołów. Według firmy badania rynku Cleanview, powołanej przez Reuters, Microsoft ma 35 centrów danych w budowie w USA i planuje zbudować kolejne 134. Bez wystarczającej liczby transceiverów optycznych prace nad tymi projektami mogłyby wyraźnie zwolnić lub całkowicie stanąć.

John Miller, główny radca prawny Information Technology Industry Council (ITI), ostrzegł, że zakaz mógłby „realnie zagrozić” wstrzymaniem budowy centrów danych — podał Reuters. Zauważył, że firmy chmurowe już kupiły układy AI potrzebne do swoich projektów — układy, które mogłyby leżeć unused bez transceiverów je łączących.

ITI wyraziło ten sam pogląd w liście do FCC z dnia 13 sierpnia, wzywając agencję, aby nie dodawać transceiverów do handlowej czarnej listy i ostrzegając, że zakaz mógłby opóźnić projekty centrów danych oraz zaszkodzić wysiłkom USA na rzecz przywództwa w branży AI.

Microsoft był także wśród niewielkiej grupy firm, które we wrześniu spotkały się z urzędnikami Białego Domu w celu omówienia ryzyk w łańcuchu dostaw. W spotkaniach uczestniczyli urzędnicy z Urzędu Polityki Naukowej i Technologicznej oraz Rady Bezpieczeństwa Narodowego — przekazały dwie osoby. Wraz z sierpniowym listem ITI pokazuje to, że Microsoft naciska na swoją sprawę zarówno poprzez organizacje branżowe, jak i bezpośrednio wobec decydentów.

Próg 3,2 terabita i uścisk Chin

FCC rozważa limit 3,2 terabita na sekundę — przekazały Reutersowi dwa źródła. Oznaczałoby to, że zakaz dotyczyłby nowszych modułów o większej przepustowości, ale nie sprzętu już używanego.

Z notatki Morgan Stanley z października wynika, że produkcja transceiverów 3,2-terabitowych nie powinna ruszyć na dobre przed 2028 rokiem, a szersze zastosowanie ma się zwiększać w 2029. Ten okres mógłby dać amerykańskim producentom więcej czasu na zwiększenie produkcji przed wejściem w życie ewentualnego zakazu.

Będą go prawdopodobnie potrzebować. Chiny odpowiadają za około dwie trzecie globalnego rynku transceiverów optycznych — według Counterpoint Research. Chińscy dostawcy Eoptolink i Zhongji Innolight kontrolują dużą część rynku, a Zhongji Innolight znajduje się także na liście Pentagonu firm powiązanych z chińską armią.

Amerykańskie firmy Coherent i Lumentum produkują podobne wyroby, ale nie są w stanie wytwarzać ich na taką skalę jak chińscy konkurenci — według raportu Foundation for American Innovation, powołanego przez Reuters.

Kongres nie czeka

Ustawodawcy już działają. We wrześniu dwupartyjna grupa przedstawiła projekt ustawy zakazującej stosowania chińskich transceiverów optycznych w tajnych systemach rządowych. Projekt ma węższy zakres niż proponowany zakaz FCC, który obejmowałby także komercyjne centra danych budowane przez największe firmy chmurowe.

Debata toczy się w czasie, gdy centra danych AI są krytykowane za zużycie energii i wody. Dla firm chmurowych niedobór transceiverów mógłby pozostawić zakupione układy niewykorzystane i narazić miliardy dolarów planowanych wydatków na ryzyko. Kolejne punkty do obserwacji mają charakter regulacyjny: czy FCC sformalizuje próg 3,2 terabita, jak Biały Dom odpowie na apele branży oraz czy Kongres posunie swój projekt dalej niż etap przedstawienia. Dopóki nic z tego nie nastąpi, firmy chmurowe rozwijają się w warunkach regulacji, która jeszcze nie istnieje.