Nowy porządek w żegludze jest wschodni

Nowy raport branżowy sugeruje, że kierownictwo firm żeglugowych uważa, iż centrum wpływu w handlu morskim zdecydowanie przesuwa się na wschód, co odzwierciedla szersze zmiany w globalnej sile gospodarczej i geopolitycznej. Żegluga, przewożąca około 80% światowego handlu pod względem wolumenu, od dawna służy jako barometr przesuwania się ciężaru handlowego — a badanie wskazuje, że kierownictwo firm odczytuje ten ciężar jako skierowany ku Azji.

Zgodnie z raportem 76% respondentów stwierdziło, że Wschód — definiowany głównie jako Chiny i Indie — będzie najbardziej wpływową siłą w światowej żegludze w nadchodzących latach. Dla kontrastu, jedynie 17% wskazało Zachód, w tym USA, UE, Japonię i Kanadę, jako wiodący wpływ.

Wynik ten oznacza więcej niż rutynowe równoważenie sił gospodarczych. Jak zauważa raport: „Przemysłowa zmiana orientacji z Zachodu na Wschód wykracza poza linearną sukcesję czy rutynowe «przekazanie pałeczki». Poprzez żeglugę Chiny przesuwają system międzynarodowy w kierunku modelu mniej opartego na wartościach, a bardziej na transakcjach.”

Dla branży odpowiedzialnej za transport większości światowego handlu ta percepcja ma znaczenie. Kierownictwo firm żeglugowych coraz częściej widzi przyszłość kształtowaną nie przez tradycyjne instytucje zachodnie, lecz przez skalę przemysłową, siłę produkcyjną i morskie ambicje płynące z Azji.

Dominacja Chin w badaniu

Wpływ Chin był szczególnie widoczny w całym badaniu. Respondenci wskazali Chiny jako wiodący kraj stoczniowy świata — 69% wybrało je jako lidera branży. Ta percepcja pokrywa się z szeroko relacjonowanymi danymi branżowymi wskazującymi, że Chiny odpowiadają za około połowę globalnej produkcji statków handlowych, znacznie wyprzedzając rywali — Koreę Południową i Japonię. Około 62% stwierdziło, że Chiny obsługują najbardziej konkurencyjną flotę, a 72% uznało, że mają największy ciężar gospodarczy w światowej żegludze. Co najbardziej uderzające, 96% uczestników określiło rolę Chin jako istotną dla umacniania światowej żeglugi — znacznie przed Unią Europejską z 79% i USA z 73%.

Jeden z zarządzających cytowanych w raporcie oddał panujący nastrój, opisując Chiny jako miejsce definiowane przez „tempo, organizację i poczucie, że to tam tworzy się przyszłość”.

Dychotomia Chin

Badanie ukazuje jednak również istotne niuanse. Choć respondenci przytłaczająco uznają przemysłową i gospodarczą dominację Chin, pozostają bardziej powściągliwi w ocenie jakości zarządzania i kompetencji morskich. Chiny otrzymały najwyższą ocenę za najbardziej konkurencyjną flotę (62% respondentów), ale tylko 17% stwierdziło, że chińskie zarządzanie flotą cieszy się najlepszą reputacją na świecie. Grecja wysunęła się na czoło jako punkt odniesienia w dziedzinie wiedzy morskiej — 42% wskazało greckie kompetencje w zarządzaniu jako najsilniejsze w branży, co odzwierciedla długą pozycję Grecji jako jednego z największych krajów armatorskich pod względem nośności w tonach DWT.

Zlokalizowany w Atenach instytut Kapa Research sugeruje, że odzwierciedla to szerszy paradoks. Potęgę Chin coraz częściej dostrzega się przez mierzalne wskaźniki, takie jak konkurencyjność floty, skala gospodarcza i produkcja stoczniowa, podczas gdy tradycyjne centra morskie nadal cieszą się szacunkiem w dziedzinie doskonałości operacyjnej i zdolności zarządczych.

Raport argumentuje również, że percepcja branży może wyprzedzać rzeczywistość geopolityczną. Badacze zwracają uwagę na „dostrzegalny rozdźwięk między obiektywną zdolnością geopolityczną Zachodu a jej subiektywną wyceną przez liderów branży żeglugowej”. Dodają, że respondenci mogą niedoszacowywać strukturalnej potęgi Zachodu, oceniając wschodni wzrost głównie przez pryzmat wskaźników przemysłowych. Zachodni wpływ utrzymuje się w obszarach takich jak ubezpieczenia, arbitraż, klasyfikacja i finansowanie denominate w dolarach, które stanowią fundament znacznej części światowej żeglugi. Niemniej badanie odnotowuje to, co raport opisuje jako „wyraźną psychologiczną zmianę branży sprzyjającą Chinom w ciągłej «bitwie o wrażenia»”.

Percepcja przywództwa

Ta zmiana wykracza poza gospodarkę i obejmuje postawy wobec przywódców politycznych. Prezydent Chin Xi Jinping okazał się najwyżej ocenianym światowym przywódcą wśród respondentów, osiągając saldo poparcia na poziomie +44. Raport przypisuje część tego poparcia postrzeganiu przewidywalności i stabilności polityki, szczególnie w okresach zakłóceń geopolitycznych. Xi uzyskał 63% ocen pozytywnych wobec 19% negatywnych.
„Paradoks jest trudny do przeoczenia” — stwierdza raport. „Przywódca autorytarny jest postrzegany jako źródło stabilności dla długoterminowego planowania biznesowego, podczas gdy tradycyjny przywódca wolnego świata traktowany jest jako nieprzewidywalne źródło ceł i polityki protekcjonistycznej.”

Niestabilność ma znaczenie

Choć przesunięcie sił Wschód–Zachód dominuje w wynikach badania, dokonuje się ono na tle rosnącej niestabilności geopolitycznej. Rzeczywiście, 76% respondentów wskazało kryzysy geopolityczne na Ukrainie, Morzu Czerwonym i Bliskim Wschodzie jako najpoważniejszy problem współczesnej światowej żeglugi. Te kryzysy miały wymierne skutki operacyjne — ataki na statki handlowe na Morzu Czerwonym zmusiły wielu przewoźników do opływania Przylądka Dobrej Nadziei, co wydłuża czas tranzytu o dni i pochłania zdolności przewozowe.

Mimo tej niepewności kierownictwo firm żeglugowych okazuje się niezwykle pewne siebie. Raport ujawnia, że 70% uważa, iż kondycja światowej żeglugi poprawiła się w ciągu ostatnich pięciu lat, a 94% wyraziło optymizm co do przyszłości swojej firmy.

Wielu respondentów postrzega zmienność nie tylko jako wyzwanie, lecz jako cechę środowiska operacyjnego branży. Jak zaobserwował jeden z uczestników: „niestabilność to nasze nowe środowisko operacyjne”.

Raport idzie dalej, argumentując, że żegluga coraz bardziej zachowuje się jak branża antycykliczna, czerpiąc korzyści z zakłóceń zamiast być przez nie osłabiana — niemal połowa respondentów stwierdziła, że światowa żegluga zyskuje na zamęcie, a nie na pokoju.

Środowisko kontra konkurencyjność

Obok geopolityki kierownictwo firm żeglugowych wskazało regulacje środowiskowe i konkurencyjność jako kluczową kwestię strategiczną nadchodzącej dekady. Siedemdziesiąt procent stwierdziło, że napięcie między regulacjami środowiskowymi a konkurencyjnością ukształtuje przyszłość żeglugi, a 53% wskazało na rywalizację między zachodnimi i azjatyckimi interesami żeglugowymi.

Raport przedstawia dekarbonizację jako punkt centralny szerszego starcia konkurencyjnych modeli gospodarczych, stwierdzając: „Zachód postrzega żeglugę jako narzędzie zielonej transformacji. Chiny widzą w niej dźwignię władzy narodowej i ekspansji geoekonomicznej.”

Ta rozbieżność budzi rosnące zaniepokojenie wśród firm żeglugowych. Pięćdziesiąt pięć procent zarządzających uważa, że objęcie żeglugi systemem handlu emisjami UE (EU ETS) szkodzi europejskiej konkurencyjności bardziej, niż przyczynia się do dekarbonizacji. Żegluga została etapowo włączona do EU ETS od 2024 roku, co wymaga od operatorów płacenia za emisje z rejsów do i z portów UE. Ponadto 68% jest pesymistami co do osiągnięcia celu netto zero IMO do 2050 roku — celu przyjętego przez Międzynarodową Organizację Morską w jej strategii gazów cieplarnianych z 2023 roku.

Jeden z armatorów podsumował frustrację branży słowami: „My płacimy, żeby być zieloni. Oni płacą, żeby być konkurencyjni.”

Postępująca cyfryzacja

W kontraście cyfryzacja wydaje się przebiegać sprawniej. Systemy zdalnego monitoringu wdrożyło już 73% firm, narzędzia optymalizacji rejsów 72%, a technologie predykcyjnego utrzymania ruchu 55%. Choć jedynie 7% obecnie intensywnie wykorzystuje sztuczną inteligencję, zarządzający oczekują, że AI wywrze największy wpływ na zarządzanie flotą i decyzje komercyjne.

Raport kończy wniosek, że następny podział konkurencyjny w żegludze będzie dotyczył własności danych, zdolności w zakresie AI i cyberbezpieczeństwa. Jak zauważył jeden z respondentów: „Lepsze pozycjonowanie daje lepsze dane, które dają lepsze pozycjonowanie.”

Źródło: Baltic Exchange