Finsera ogłosiła dzisiaj uruchomienie Finsera Thematic Explorer — opartej na sztucznej inteligencji aplikacji do badań inwestycyjnych, służącej do odkrywania, tworzenia, monitorowania i analizowania tematycznych koszyków inwestycyjnych.

Motywy inwestycyjne często zaczynają się od narracji dotyczącej technologii, branży, rozwoju gospodarczego lub zmiany w strukturze rynku. Przekształcenie tej narracji w inwestowalny koszyk wymaga osobnego zestawu decyzji: które spółki należą do danego motywu, jak powinny być ważone, jakie kryteria inwestycyjne należy zastosować oraz czym różni się uzyskana ekspozycja od istniejących produktów inwestycyjnych.

Finsera Thematic Explorer łączy te etapy procesu badawczego w jednej aplikacji, dając użytkownikom możliwość przejścia od nazwy motywu lub polecenia do koszyka w stylu portfela, a następnie przeanalizowania składających się na niego aktywów i ich charakterystyk.

Użytkownicy mogą przeglądać wyselekcjonowane i popularne motywy albo zbudować własny motyw za pomocą polecenia i przekształcić go w koszyk inwestycyjny.

Dzięki połączeniu z Finserą za pośrednictwem protokołu Model Context Protocol (MCP) aplikacja może uwzględniać kryteria inwestycyjne i cechy spółek, takie jak wielkość firmy, wycena, dane fundamentalne, dynamika cen, branże i kraje.

Użytkownicy mogą również kontrolować liczbę akcji w koszyku, metodę jego ważenia oraz znaczenie przypisane poszczególnym słowom kluczowym. Umożliwia to tworzenie i porównywanie różnych interpretacji tego samego motywu inwestycyjnego.

„Nazwa motywu niekoniecznie mówi inwestorowi, jak wygląda rzeczywista ekspozycja” — powiedział Laurent Dubois, współzałożyciel Finsery. „Wybrane spółki, ich wagi oraz kryteria zastosowane przy tworzeniu koszyka mogą istotnie zmienić to, co faktycznie posiada inwestor. Stworzyliśmy Thematic Explorer, aby połączyć pomysł inwestycyjny z narzędziami potrzebnymi do zdefiniowania, zbadania i monitorowania tej ekspozycji.”

Po utworzeniu motywu użytkownicy mogą przejść od poziomu koszyka do poziomu pojedynczych spółek. Aplikacja udostępnia skład portfela, wagi, ekspozycje sektorowe, najlepsze i najsłabsze spółki oraz statystyki wyników. Zintegrowany strumień wiadomości łączy istotne wydarzenia dotyczące spółek z firmami wchodzącymi w skład danego motywu.

Aplikacja zapewnia również wewnątrzsesyjne notowania i wyniki w czasie rzeczywistym dla koszyków tematycznych, powiązanych funduszy notowanych na giełdzie (ETF) oraz pojedynczych akcji.

Motywy Finsery można porównywać z powiązanymi ETF-ami zarówno pod względem składu portfela, jak i wyników. Pozwala to użytkownikom ustalić, czy produkty o podobnych opisach tematycznych faktycznie zapewniają podobną ekspozycję, oraz zbadać, czy różnice w wynikach wynikają z doboru papierów wartościowych, koncentracji, ważenia, czy też z innej definicji motywu.

„Makroekonomiczne motywy inwestycyjne rzadko mieszczą się dokładnie w ramach jednej branży lub istniejącego ETF-a” — powiedział Joe Mezrich z firmy Metafoura LLC. „Thematic Explorer zapewnia bezpośredni sposób przełożenia tezy na portfel, porównania jej z powiązanymi ETF-ami i zrozumienia, co inwestor faktycznie posiadałby, aby jak najlepiej dopasować tezę do inwestycji.”

Motywy i pojedyncze spółki można dodawać do list obserwowanych w celu ciągłego monitorowania. Własne motywy można zapisywać, zmieniać ich nazwy i edytować, a użytkownicy mogą tworzyć kolejne warianty w miarę rozwoju pomysłu inwestycyjnego.

„Zaprojektowaliśmy Thematic Explorer tak, aby wykorzystywał sztuczną inteligencję do łączenia pomysłów inwestycyjnych wyrażonych w języku naturalnym z możliwościami analitycznymi Finsery” — powiedział Asriel (Uzi) Levin, współzałożyciel Finsery. „Użytkownicy mogą utworzyć koszyk, przeanalizować składające się na niego spółki i dalej doskonalić motyw w miarę rozwoju pomysłu inwestycyjnego.”