Citigroup Global Markets Korea (CGMK), bankowo-inwestycyjna spółka Citi w Korei, zajęła pierwsze miejsce w tabeli Dealogic Korea Investment Banking Wallet League z 16-procentowym udziałem w rynku, poinformowała spółka w środę. Rankingi wallet Dealogic mierzą udział w opłatach z bankowości inwestycyjnej, jakie banki uzyskują z transakcji, co czyni je uważanym za ważny w branży benchmarkiem wyników w zakresie underwriting i doradztwa.

Według danych Dealogic Citi pozyskał łącznie 60 mld dolarów dla koreańskich klientów na globalnych rynkach długu i kapitału w pierwszych siedmiu miesiącach roku. Finansowanie zostało przeprowadzone w ramach 40 transakcji od początku roku — średnio ponad jedna transakcja tygodniowo — co czyni ten rok rekordowym dla CGMK. Koreańskie spółki historycznie częściej niż ich amerykańskie odpowiedniki korzystały z kredytów bankowych jako źródła finansowania korporacyjnego, co sprawiło, że utrzymująca się emisja międzynarodowa na dużą skalę z tego kraju stała się istotnym źródłem biznesu underwritingowego dla globalnych banków.

Dorobek banku obejmuje wiodącą rolę w ofercie SK hynix o wartości 26,5 mld dolarów w postaci amerykańskich kwitów depozytowych na Nasdaq w lipcu. Transakcja była największym w historii USA pierwszym publicznym offeringiem przeprowadzonym przez zagranicznego emitenta oraz największą transakcją kapitałową, jaka kiedykolwiek wyszła z rynku azjatyckiego, podała spółka. SK hynix jest jednym z największych na świecie producentów pamięci i częścią południowokoreańskiej grupy SK, a amerykańskie kwity depozytowe to papiery wartościowe denominowane w dolarach, które pozwalają zagranicznym spółkom pozyskiwać kapitał od inwestorów w USA, jednocześnie notując się na amerykańskich giełdach.

Ponieważ ranking Dealogic odzwierciedla jedynie pierwsze siedem miesięcy roku, o ostatecznym układzie tabeli zadecyduje realizacja mandatów w drugiej połowie roku. Citi oczekuje, że przepływ transakcji w koreańskim sektorze bankowości inwestycyjnej pozostanie aktywny w drugiej połowie roku, a kluczowe finansowania na rynkach długu i kapitału mają przełożyć się na rekordowy rok pod względem emisji na rynkach kapitałowych z tego kraju.

CGMK poinformował, że ma silny pipeline i oczekuje dalszej aktywności w zakresie fuzji i przejęć, zarówno inbound, jak i outbound, w sektorach obejmujących technologię, dobra konsumenckie i opiekę zdrowotną.

"Korea jest jednym z kluczowych rynków Citi na świecie. Jest domem dla rosnącej grupy światowej klasy korporacji i wschodzących liderów, którzy coraz częściej korzystają z rynków kapitałowych na konkurencyjnych warunkach, aby finansować ambicje wzrostu," powiedział Park Jang-ho, prezes CGMK.

"Widzimy również powiązane fuzje i przejęcia, gdy lokalne korporacje wychodzą na rynki globalne i coraz częściej korzystają z wiodącej globalnej sieci Citi do kluczowych strategicznych finansowań i prac doradczych," dodał Park.

Explore More

P. Ile Citi pozyskał dla koreańskich klientów w 2026 roku i ile przeprowadził transakcji?

P. Dlaczego Citi powiedział, że jego koreański biznes bankowości inwestycyjnej miał rekordowy rok?

P. Co powiedział Park Jang-ho o perspektywach Citi w Korei?