Broadcom podniósł prognozę sprzedaży chipów AI, co sygnalizuje dalsze duże wydatki największych firm technologicznych na infrastrukturę sztucznej inteligencji.

Zgodnie z najnowszymi wytycznymi spółka oczekuje obecnie, że przychody ze sprzedaży chipów AI osiągną 115 miliardów dolarów do października 2027 roku, a w roku obrotowym 2028 kwota ta ma się podwoić do 230 miliardów dolarów.

Takie perspektywy pojawiły się mimo tego, że akcje Broadcomu spadły o około 1%, choć spółka przekroczyła prognozy Wall Street co do przychodów za trzeci kwartał. Stonowana reakcja giełdowa odzwierciedla, jak bardzo rosły oczekiwania inwestorów wobec dostawców chipów AI po serii mocnych wyników w całym sektorze — każda sugestia wolniejszego wzrostu budzi analizę, nawet gdy kluczowe liczby wykraczają poza prognozy.

Broadcom, kierowany od lat przez CEO Hocka Tana, jest wiodącym projektantem i dostawcą autorskich chipów AI oraz sprzętu sieciowego. Spółka stała się jednym z głównych beneficjentów budowy infrastruktury AI, ponieważ duże firmy technologiczne coraz częściej opracowują własne akceleratory obok GPU od dostawców takich jak Nvidia, a deweloperzy AI, w tym OpenAI, napędzają popyt na dedykowaną moc obliczeniową. Autorskie układy, często nazywane ASIC, są atrakcyjne dla dużych operatorów chmurowych, ponieważ można je dostosować do konkretnych zadań i oferują większą kontrolę nad kosztami i dostawami w porównaniu z uniwersalnymi GPU — zmiana ta ustawiła Broadcom obok Nvidii jako centralnego gracza w obliczeniach AI.

Skala prognozy wskazuje również na trwałe, wieloletnie zobowiązania kapitałowe firm hiperskalujących, których budżety data center coraz częściej kierowane są na dedykowane układy krzemowe do AI. To, jak utrzyma się tempo tych wydatków, gdy deweloperzy AI będą dążyć do zwrotu z inwestycji infrastrukturalnych, będzie kluczowym czynnikiem do obserwacji w najbliższych raportach kwartalnych Broadcomu.

Źródło: CNBC-TV18